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按当前角色展示核心经营指标
李
李静
投顾
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| 文档 | 集合 | 分段 | 入库时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 投顾话术手册_v3.pdf | advisor_kb | 42 段 | 2026-09-10 14:22 | 删除 |
| 基金产品说明书汇总.docx | product_kb | 128 段 | 2026-09-08 09:41 | 删除 |
| 合规红线与禁语清单.md | compliance_kb | 17 段 | 2026-09-02 16:05 | 删除 |
基于你的风险承受能力与投资目标，提供更合适的方案。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 风险等级 | 单位净值 | 日涨跌 | 净值日期 | 基金经理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型 | R3 | 2.1840 | +1.24% | 2026-09-13 | 张伟 | |
| 000311 | 华夏复兴股票 | 股票型 | R4 | 3.0420 | -0.62% | 2026-09-13 | 李娜 | |
| 001056 | 华夏稳健债券 | 债券型 | R2 | 1.3260 | +0.18% | 2026-09-13 | 王强 |
以长期视角管理每一笔托付， 用纪律与数据应对市场波动。
| 基金 | 持有份额 | 市值 | 收益 |
|---|---|---|---|
| 华夏成长混合 | 12,400.00 | ¥ 27,081 | +12.4% |
| 华夏复兴股票 | 5,200.00 | ¥ 15,818 | -3.1% |
| 华夏稳健债券 | 30,000.00 | ¥ 39,780 | +2.6% |
| 待办类型 | 关联客户 | 优先级 | 状态 | 截止时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 回访提醒 | #10231 王伟明 | 高 | 待处理 | 2026-09-15 | |
| 报告待发送 | #10245 陈晓琳 | 中 | 待处理 | 2026-09-18 | |
| 签约跟进 | #10288 刘洋 | 低 | 已完成 | 2026-09-22 |
| 客户 | 客户等级 | 风险等级 | 总资产 | 关系状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| #10231 王伟明 | A | C3 稳健型 | ¥ 1,284,600 | 已签约 | |
| #10245 陈晓琳 | A | C4 进取型 | ¥ 862,300 | 已签约 | |
| #10288 刘洋 | B | C2 保守型 | ¥ 318,900 | 待签约 |
| 预警类型 | 客户 / 订单 | 触发详情 | 级别 | 置信度 | 状态 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大额赎回 | #10245 / ORD-8821 | 单日赎回占持仓 62% | 高 | 0.92 | 未处理 | 09-14 09:12 | |
| 异常登录 | #10231 / — | 异地设备 3 次失败 | 中 | 0.74 | 未处理 | 09-14 08:30 | |
| 持仓集中度 | #10288 / — | 单一产品占比 71% | 低 | 0.61 | 已放行 | 09-13 16:02 | 已处置 |
| 工单号 | 类型 | 客户 | 当前节点 | 优先级 | 状态 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-20260914-003 | 可疑交易上报 | #10245 | 待认领 | 高 | 待处理 | 09-14 09:15 | |
| WO-20260913-011 | 冻结复核 | #10231 | 处理中 | 中 | 处理中 | 09-13 17:40 | |
| WO-20260912-008 | 客户投诉 | #10288 | 待复核 | 低 | 待审核 | 09-12 14:20 |
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 风险等级 | 单位净值 | 净值日期 | 基金经理 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长混合 | 混合型 | R3 | 2.1840 | 2026-09-13 | 张伟 | 在售 |
| 000311 | 华夏复兴股票 | 股票型 | R4 | 3.0420 | 2026-09-13 | 李娜 | 在售 |
| 001056 | 华夏稳健债券 | 债券型 | R2 | 1.3260 | 2026-09-13 | 王强 | 暂停申购 |
| customer_id | real_name | total_amount |
|---|---|---|
| 10245 | 陈晓琳 | ¥ 862,300 |
| 10231 | 王伟明 | ¥ 684,100 |
| 10288 | 刘洋 | ¥ 318,900 |