Merge pull request 'feat:修复投顾agent功能' (#27) from develop_feature_customer into develop

Reviewed-on: #27

agent/advisor_agent/intent/classifier.py

@@ -38,11 +38,17 @@ class IntentClassification:
 _CLASSIFIER_PROMPT = """你是基金投顾工作台的意图分类器，只负责分类，不回答用户问题。
 只能从以下分类中选择一个：
 - recommend：基金推荐、组合配置或投资方案
+  例：“帮我推荐两只适合稳健型客户的基金”“给客户生成一份组合配置建议”“该买什么基金”
 - rebalance：组合偏离、调仓、再平衡、仓位调整
+  例：“该客户组合偏离目标配置，请给出调仓方案”“组合需要再平衡，降低股票类仓位”
 - fund_analysis：单只基金分析、净值、收益、回撤、波动率、夏普比率
+  例：“分析华夏回报近一年的净值走势和最大回撤”“这只基金的夏普比率和波动率如何”
 - dialogue-script：给客户准备沟通话术、解释、安抚、投诉或风险提醒
-- data_query：查询客户持仓、资产、余额、收益、交易、账户明细
+  例：“市场波动时怎么和客户解释”“帮我准备安抚客户的沟通话术”“客户投诉了，话术怎么准备”
+- data_query：查询客户持仓、资产、余额、收益、交易、账户明细、客户名册
+  例：“查询客户48当前持仓和账户余额”“我名下有哪些客户”“统计名下客户数量”
 - casual_chat：问候、闲聊、感谢、身份询问或无法归入业务分类的内容
+  例：“你好”“谢谢”“你是谁”
 
 只输出 JSON，不要 Markdown，不要额外文字：
 {"intent":"分类值","confidence":0到1之间的数字,"reason":"不超过30字的原因"}

agent/advisor_agent/intent/recognizer.py

@@ -41,6 +41,7 @@ _FUND_ANALYSIS_TERMS = ("基金分析", "分析基金", "基金表现", "净值
 _DIALOGUE_TERMS = ("话术", "沟通", "怎么跟客户说", "如何向客户解释", "安抚客户", "投诉处理")
 _RECOMMEND_TERMS = ("推荐", "组合建议", "配置建议", "买什么", "适合配置", "筛选基金", "投资方案")
 _CUSTOMER_IDENTITY_TERMS = ("是谁", "姓名", "实名", "基本信息", "联系方式", "手机号")
+_CUSTOMER_ROSTER_TERMS = ("名单", "列表", "几个")
 _SCOPE_ERROR_MESSAGE = "投顾范围查询仅支持客户数据查询"
 
 
@@ -79,6 +80,14 @@ def recognize_advisor_intent(query: str | None, explicit_intent: str | None = No
     )
     if has_customer_identity:
         return AGENT_INTENT_DATA_QUERY
+    # 客户名册类提问（我名下有哪些客户/客户名单）也属于数据查询。
+    has_customer_roster = (
+        "客户" in text
+        and (has_action or _contains_any(text, _CUSTOMER_ROSTER_TERMS))
+        and not _contains_any(text, _RECOMMEND_TERMS)
+    )
+    if has_customer_roster:
+        return AGENT_INTENT_DATA_QUERY
     if has_data and (has_action or "客户" in text or "近一年" in text or "本月" in text):
         return AGENT_INTENT_DATA_QUERY
     if _contains_any(text, _RECOMMEND_TERMS):