feat: add advisor recommendation review flow
This commit is contained in:
+35
-26
@@ -102,6 +102,15 @@ Agent 暴露客户最新的 `confirmed` 目标,未确认目标不会进入后
|
||||
阶段九测试结果:专项测试 `9 passed`,全量单元/契约测试 `491 passed, 3 warnings`,Ruff
|
||||
通过,MyPy(135 个源文件)通过。阶段九提交:`5ea36e4`(动态配置核心提交:`ff71a1a`)。
|
||||
|
||||
阶段十已完成产品推荐与审核发布核心:推荐前读取有效风险测评和已确认投资目标,使用权威
|
||||
场内产品、销售机构适当性、合同证据和流动性数据做硬过滤,再结合风险匹配、流动性和期限
|
||||
进行排序;每个入选产品返回证据卡片,每个排除产品返回原因。推荐方案写入基线
|
||||
`client_facing_content` 并默认进入 `pending_review`,管理员审核通过后发布,客户只能读取已
|
||||
发布方案;Agent 和接口均明确不生成交易委托。
|
||||
|
||||
阶段十测试结果:推荐服务专项测试 `3 passed`,全量单元/契约测试 `493 passed, 3 warnings`,
|
||||
Ruff 通过,MyPy(138 个源文件)通过。阶段十提交:`0d42779`;生产数据库和端到端联调待完成。
|
||||
|
||||
## 一、迁移准备
|
||||
|
||||
- [ ] 确认远程仓库可访问。(当前失败:连接 `47.106.207.27:3000` 被拒绝)
|
||||
@@ -328,35 +337,35 @@ python tools/audit_constraints.py
|
||||
|
||||
## 十、产品推荐和审核发布
|
||||
|
||||
- [ ] 迁移产品推荐 Agent。
|
||||
- [ ] 迁移客户画像读取。
|
||||
- [ ] 迁移投资目标读取。
|
||||
- [ ] 迁移适当性硬过滤。
|
||||
- [ ] 迁移合同证据过滤。
|
||||
- [ ] 迁移行情和流动性校验。
|
||||
- [ ] 迁移图谱增强。
|
||||
- [ ] 迁移多因子排序。
|
||||
- [ ] 迁移个性化推荐理由。
|
||||
- [ ] 迁移推荐证据卡片。
|
||||
- [ ] 迁移排除原因。
|
||||
- [ ] 迁移推荐方案生成。
|
||||
- [ ] 迁移 `pending_review` 状态。
|
||||
- [ ] 迁移管理员审核接口。
|
||||
- [ ] 迁移审核拒绝原因。
|
||||
- [ ] 迁移审核通过后发布。
|
||||
- [ ] 确认审核前不可对客发布。
|
||||
- [ ] 确认推荐不生成交易委托。
|
||||
- [ ] 完成产品推荐提交 `advisor/recommendation`。
|
||||
- [x] 迁移产品推荐 Agent。
|
||||
- [x] 迁移客户画像读取。(使用服务端权威风险测评投影)
|
||||
- [x] 迁移投资目标读取。(只读取已确认目标)
|
||||
- [x] 迁移适当性硬过滤。
|
||||
- [x] 迁移合同证据过滤。
|
||||
- [x] 迁移行情和流动性校验。
|
||||
- [x] 迁移图谱增强。(组合行业关系作为辅助上下文,故障时降级)
|
||||
- [x] 迁移多因子排序。(风险匹配、流动性和期限)
|
||||
- [x] 迁移个性化推荐理由。
|
||||
- [x] 迁移推荐证据卡片。
|
||||
- [x] 迁移排除原因。
|
||||
- [x] 迁移推荐方案生成。
|
||||
- [x] 迁移 `pending_review` 状态。
|
||||
- [x] 迁移管理员审核接口。
|
||||
- [x] 迁移审核拒绝原因。
|
||||
- [x] 迁移审核通过后发布。
|
||||
- [x] 确认审核前不可对客发布。
|
||||
- [x] 确认推荐不生成交易委托。
|
||||
- [x] 完成产品推荐提交 `advisor/recommendation`。(专项 `3 passed`;全量 `493 passed`)
|
||||
|
||||
验收:
|
||||
|
||||
- [ ] 画像未完成时不能推荐。
|
||||
- [ ] 投资目标未确认时不能推荐。
|
||||
- [ ] 不适配产品不会进入候选列表。
|
||||
- [ ] 每个推荐产品都有证据。
|
||||
- [ ] 每个排除产品都有原因。
|
||||
- [ ] 推荐方案默认进入待审核。
|
||||
- [ ] 审核通过后客户才能查看发布内容。
|
||||
- [x] 画像未完成时不能推荐。
|
||||
- [x] 投资目标未确认时不能推荐。
|
||||
- [x] 不适配产品不会进入候选列表。
|
||||
- [x] 每个推荐产品都有证据。
|
||||
- [x] 每个排除产品都有原因。
|
||||
- [x] 推荐方案默认进入待审核。
|
||||
- [x] 审核通过后客户才能查看发布内容。
|
||||
|
||||
## 十一、会话闭环
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user