AI260626/group_fqcd_jr
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zhangshy 8409a2c96e 合并主项目最新文档并保留风控文档更新 2026-09-14 11:44:45 +08:00
zhangshy 5a83aa6fef 更新风控文档分页会话记忆和演示数据规则 2026-09-14 11:44:21 +08:00
lzf_0626 e59a9905a0 把「今日盈亏是硬编码 0」提级为待业务确认项（SRS Q22） 
## 问题

`today_profit_loss` / `today_profit_loss_ratio` 在 `app/service/trade_service.py` 里是
**硬编码 `ZERO`**（持仓列表 L678、账户看板 L748-749），客户看板、持仓页、盈亏分析页的
「今日盈亏」永远显示 0.00。同一函数里的「持有盈亏」是**真算的**
（`market_value - cost_amount`，L660 / L726），所以只有这一项是占位。

三份 2026-09-14 文档其实**都记录了这个事实**（接口文档第 11 条、SRS 第 212 / 458 / 615 行），
但**都埋在「注意事项」里，没有进第 0 章那份「★ 请先回答本章」的待确认清单** ——
业务翻文档时看不到，演示现场被问到就答不上来。而且 SRS 第 212 行还把它**错引到了 Q7**
（Q7 讲的是场外阈值，与此无关）。

## 改动

**docs/软件需求文档-2026-09-14.md**
- 新增 **0.5 节「占位实现与本期边界」**，登记 **Q22**：客户看板的「今日盈亏」本期是否实现。
  该节专门收这类「接口有、值还没真算」的偏差（不报错、单元测试全绿、只有业务看得出不对），
  以后同类问题继续往这里追加。
- 第 0 章项数 21 -> 22；阻塞项清单补上 Q22。
- 修正 F-4.2 的错误引用（见 Q7 延伸 -> 见 Q22）。
- R2 状态改为「已提级为待决项 -> 见 Q22」。
- **R1 状态改为已修复**：组员提交 `4b7ee13`「修复管理员工作台函数缺少闭合大括号」
  已解决 `workspace.js` 的语法错误。按该条自己要求的方式复验过 ——
  `node --experimental-vm-modules` + `vm.SourceTextModule` 遍历 `app/static/portal`，
  **44 个模块全部通过**（`node --check` 会假通过，不能用来判定）。

**docs/44-演示流程.md**（演示现场用）
- §3「可能被问到的问题」新增话术：直说这是占位值、指出持有盈亏是真算的、
  指向 SRS Q22 与两条口径的结论；并建议「时间紧就避开这一栏，被问到不要含糊也不要现编」。
- 场景 2（客户资产）加现场提示：讲「持有盈亏 / 总市值 / 可用资金」，不要指着「今日盈亏」讲。

**docs/后端接口文档-2026-09-14.md**
- 第 11 条补上代码行号与交叉引用，并点明同一响应里的 `profit_loss` 是**真算的**。

## 顺带交给业务：两条口径的可行性（实测，非推测）

业务要决定的是「要不要做」，但「能不能做」也得一起给，否则业务选完还要再问一轮：

| 口径 | 数据现状 | 结论 |
|---|---|---|
| 用行情算（今收 − 昨收） | `fin_market_price` **只在同步时才写行**，实测每个产品**只有 2 行**（515450 只有 09-11 与 09-14，还跨了周末） | ❌ 取不到连续「昨收」 |
| 用净值算（今净值 − 上一交易日净值） | `fin_nav_history` 每个产品 **120~160 行连续交易日净值** | ✅ 建议按这个口径 |

⇒ 文档建议按**净值口径**实现，并提醒业务一并确认语义：净值是日终数据，
该指标实际是「最近一个交易日的盈亏」，**不是盘中实时**。

## 入库说明

三份 `docs/*-2026-09-14.md` 此前是**未跟踪文件**，本次一并入库（同一批文档交付物且互相引用）。
`.workbuddy/`（工具会话记忆）属工作区过程产物，**未入库**。
 2026-09-14 11:24:51 +08:00
zhangshy 4b7ee13cf5 修复管理员工作台函数缺少闭合大括号 2026-09-14 10:56:45 +08:00
zhangshy bfbaf823c2 同步预警队列后端分页上限为十条 2026-09-14 10:50:48 +08:00
zhangshy baecb89bd4 预警队列调整为每页十条 2026-09-14 10:40:41 +08:00
zhangshy 54055b4328 合并主项目最新改动并保留风险问答记忆修复 2026-09-14 10:08:37 +08:00
zhangshy 20773453bd 修复通用风险问答会话历史丢失 2026-09-14 10:08:05 +08:00
lzf_0626 eb89ffd0b4 按需造数据：给指定客户建持仓，并保证产品有可查的最新净值 
## 需求

产品 15911、客户 10001 / 10002；最终要能查到这两户持有 15911 的持仓，
以及 15911 的最新净值。

## tools/seed_custom_holdings.py（新）

参数化脚本，不写死这次的代码与账号。手工写 SQL 会连踩一串坑，每一条都在本仓库真实发生过：

1. `fin_*` 的 `id` 列**没有 AUTO_INCREMENT**，不显式给 id 就报
   `Field 'id' doesn't have a default value`；
2. `fin_holding.shares` / `current_value` 文档标注为"生成列"，实测是普通 NOT NULL 列，
   不写插不进去；
3. 只建 `sys_user` 不绑角色 -> 登录成功但查持仓 403；
4. 只建用户不设密码 -> `password_hash` 是占位符，**根本登不进来**；
5. 净值散在三处（`fin_product.current_nav`、`fin_nav_history` 最新一条、
   `fin_market_price.close_price`），只写一处就会"产品页有净值、持仓页市值为空"；
6. 往 `fin_market_price` 写"今天"的编造行情会**盖住真实行情** —— 下单按 `trade_date DESC`
   取，编造行排在前面，过了 `MAX_QUOTE_AGE`（15 分钟）整个产品就一律 503
   （周末尤其明显）。

脚本把这些一次做对，并保证上面第 5 条的三处严格一致（持仓市值恒等于 数量 x 最新净值）。

## 开户风险测评：走接口，不插表

这是这次最关键的发现。数据都建好之后，客户能登录，但访问 T001 / T006 一律 403，
报的是 `AGENT_PERMISSION_DENIED`「请先完成开户风险测评问卷」——
那是合规前置（`app/api/dependencies/auth.py` 的 `OnboardingRequiredError`），
不是 RBAC 没配好，两者表象一模一样，很容易查错方向。

`RiskQuestionnaireService.is_required` 只查 `fin_risk_assessment.valid_until > now`，
所以插一行就能过检查。**没有那样做**：插表不会生成画像快照、画像标签和记忆同步事件，
而投顾分析、适当性检查、Agent 对话都要读那些。改走真实接口
`POST /api/v1/onboarding/risk-questionnaire/submissions`，让业务链路自己把关联数据建全。

内置 13 题答案按 `_SCORE_RULES` 折总分 46 -> C4 成长型（产品是 R3，C4 有余量）。
等级**不从接口读**：提交返回里故意没有它（`_SCORE_RULES` 是服务端机密，注释写明
never included in customer responses），所以从库里读回并打印。实测读到 C4 / 46 分，
与手算完全吻合。

## 实测（接口层，不只是查库）

- P001 访客产品列表：21 个产品，★ 命中 15911，`current_nav=1.000000`
- P002 净值走势：30 个点，最近 3 条 2026-09-10 / 09-11 / 09-14
- 10001 / 10002 登录 -> T001 资产看板 200：总资产 101000.00、总市值 1000.00
- 10001 / 10002 -> T006 持仓 200：15911 数量 1000、最新价 1.000000、市值 1000.00
- 幂等复核：第二次执行不重复建记录、不覆盖持仓数量、不重复提交测评、不重置密码
- `ruff check app tests tools alembic hq.py` -> All checks passed

## 已知限制

产品代码 `15911` 是 **5 位**，而系统现有 20 个产品**全是 6 位**，且下单要求行情落在
`FundQuoteRuntimeConfig.allowed_codes`（六位数字）白名单里。
所以它**能建、能查持仓、能查净值，但不能下单**。
若是笔误，用 `--product-code 159911` 重跑即可。
 2026-09-14 10:03:07 +08:00
lzf_0626 e096ffab22 修复投顾工作台白板：补上模块拆分时漏掉的 import 
## 问题（合并进来的故障，不是本次会话改坏的）

合并 `origin/qyqy_develop`（f5d1b24 / 3134fe5）后 `pytest` 红了一条：
`test_advisor_dashboard_is_composed_from_feature_modules`。

查下去发现是**拆分做了一半**：

- 新建了 `advisor-config.js` / `actions-module.js` / `published-module.js`
- 把 `CONTENT_TYPE_LABELS`、`actionLabels`、`resultMessages` 从 `dashboard.js` 删掉了
- **但没有在 `dashboard.js` 里 import 它们**，`dashboard.js` 仍是拆分前的内联版本，
  第 39 行还在用 `CONTENT_TYPE_LABELS`

后果不只是测试红：投顾工作台一打开就 `ReferenceError: CONTENT_TYPE_LABELS is not defined`，
页面渲染不出来；同时那两个新模块是**死代码**（没有任何地方 import 它们）。
`index.html` 是单入口（只加载 `dashboard.js`），所以模块必须由它 import。

## 修法：把重构接完，而不是把测试改掉

- `dashboard.js` 变成薄组合层：挂 shell、取 DOM、组合两个模块，其余逻辑不再内联
- `advisor-config.js` 收拢 `GOAL_STATUS_LABELS` / `BOOK_STATUS_LABELS`（原来内联在 dashboard.js）
- `actions-module.js` 接管「目标确认与方案书」
- `published-module.js` 直接可用

⚠️ 关键点：`bind()` 会给**所有** `[data-action]` 按钮挂 `open()`，而 `actions-module.js`
原先不认识 `goal-status` —— 直接接线会让它掉到最后一行的兜底分支、被当成
「资产配置」发出去（点"目标确认与方案书"却收到一份配置建议）。
所以把「目标确认与方案书」一并做进 `open()` 的分支里，并在两处留了注释说明这个约束。

「目标确认与方案书」这条功能本身要保留：此前工作台只有 4 个"生成草案"操作 + 1 个只读列表，
而确认目标与查看方案书这两个端点**有接口没入口**，导致目标永远停在 `pending_confirmation`、
方案书永远停在 `pending`（实测客户 9001 正是如此）。

## 防回归：tools/check_portal_modules.py（新）

上面那个 bug **不能靠现有断言发现** —— 那些测试断言的是"某个字符串在文件里出现"，
而这里的问题是"定义搬走了、使用处还在"，浏览器里才炸，Python 测试全绿。

新检查做四件事：`node --check` 按 ES module 解析语法、相对 import 的目标文件存在、
import 的名字在目标文件里真有 `export`、**用到的全大写常量必须有来源**。

第 4 条是抓这个 bug 的关键。写的时候踩了两次坑，都已修正并记录在文件里：

1. 第一版用 `(?<![\w.$])` 排除属性访问、却把**模板字符串整体**当字符串剔除了 ——
   而 `CONTENT_TYPE_LABELS[row.content_type]` 恰好写在模板字符串里，
   于是漏报、检查全绿。现在只剔除单双引号字符串，模板字符串保留（`${}` 里是真代码）。
2. 用负面验证确认它真的有效：把 `published-module.js` 的 import 拿掉后，
   检查精确报出 `使用了 'CONTENT_TYPE_LABELS'，但既没 import 也没在本文件声明`（exit 1）；
   恢复后 exit 0。没有这一步，这个检查就是个摆设。

同时接进测试：`test_portal_feature_modules_have_consistent_imports` 调用它，
保证以后每次 `pytest tests/unit` 都会执行。

## 实测

- `pytest tests/unit tests/contract` -> **1400 passed, 2 skipped, 0 failed**
  （合并后未修时是 1399 passed + 1 failed）
- `pytest tests/unit/api/test_portal_frontend.py` -> 39 passed（38 + 新增 1 条）
- `python tools/check_portal_modules.py` -> 全部通过；负面验证 exit 1
- `ruff check app tests tools alembic hq.py` -> All checks passed
 2026-09-14 02:07:44 +08:00
lzf_0626 d95ef09627 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-14 02:00:59 +08:00
lzf_0626 c5bfc2c998 钉住 .bat 的换行：新增 .gitattributes（*.bat text eol=crlf） 
本机 core.autocrlf=true，git 在 add 时会把工作区的 CRLF 静默存成 LF；
换个 autocrlf=false 的环境 clone 出来就是 LF，而 cmd 对 LF-only 的 .bat
会行边界错乱（把 echo 的说明文字当命令执行，实测报
"AT 命令已弃用"、"']' 不是内部或外部命令"，甚至真的去跑脚本）。

.gitattributes 里钉 `*.bat text eol=crlf`：仓库统一按 LF 存储、检出时转回 CRLF，
不依赖任何人的本地 git 配置。

验证方式（不是"我觉得会转"）：删掉工作区的 bat 再 `git checkout --` 取回来，
实测 2090 字节、62 个 CRLF、无裸 LF，与写文件时的形态一致。

仓库里目前只有 `启动平台.bat` 一个批处理，影响面仅此。
 2026-09-14 02:00:41 +08:00
lzf_0626 404f8f6aa5 固化接口体检脚本，并交付双击即用的启动 bat 
## tools/portal_api_check.py（新）

把 2026-09-13 那轮"照着接口内容把前端测一遍"的验证固化成可重复跑的脚本。
当时靠这套验证查出 6 个真缺陷，但它们只存在于一次会话里，下次改动没人会重跑：

- `K002`/`K003` 是裸信封，前端按 `payload.data` 取 -> 知识库页显示"已入库 0 块 / 为空"
- 委托/成交详情页照着建表字段写，而接口返回视图没带那些列 -> 5 行永远显示 `--`
- 配置项/路由规则的 `PUT` 要 `If-Match`，却没有端点能返回该 digest -> 首次编辑必然 409
- 回复模板 `scene` 只校验长度不校验枚举 -> 非法值撞数据库 CHECK、冒成 500
- 路由规则表单固定 `max_attempts=2` 且 `fallbacks` 为空 -> 后端必然 422
- 模型端点手填 ID -> 未激活的 ID 直接 422

与 `e2e_smoke_test.py` 分工互补：后者测**业务链路通不通**，本脚本测**接口契约对不对**
（状态码、信封形状、字段名与前端期望是否一致）。

三档，默认只跑第一档：
- 默认只读 41 项（不动数据）
- `--write` 加测写操作：配置项 ETag 链路、`max_attempts` 越界、知识库上传+失效、
  回复模板非法枚举、敏感词、推广物料全链路
- `--dangerous` 再加测会改生效配置的操作（激活配置版本会整版本替换，默认不跑，
  脚本内注明了恢复办法）

实测：只读 39/39、写入档 54/54 全绿。

## 桌面一键启动（双击即用）

桌面 `启动金融Agent平台.bat` + 仓库 `启动平台.bat`，由
`tools/make_launcher_bat.py` 生成，只负责"双击"这一层，启动逻辑复用 `start.ps1`
（不重复实现，避免两边漂移）。参数可透传：`-Port 8100` / `-NoBrowser` / `-SkipPriceSync`。

不要手写这个 bat：必须同时满足 **GBK 编码 + CRLF 换行 + 无 BOM**。生成器自己
读回来校验这三条。踩过的坑：用 `write_bytes` 直接落盘时没转 CRLF，cmd 对 LF-only
批处理会行边界错乱，把 `echo` 的说明文字当命令执行（实测报
`AT 命令已弃用`、`']' 不是内部或外部命令`）。

## start.ps1 的三处修复

1. **解释器探测选错环境（真机双击失败的主因）**
   原先只验证 `--version` 成功就选中，结果挑到一个 Python 3.10 环境：
   本项目用了 `datetime.UTC`（3.11+）且依赖 `asyncmy`，启动当场 ImportError ——
   而报错发生在**行情刷新**那一步，看起来像"行情源坏了"。
   现在实测两项：**版本 >= 3.11** + `import fastapi, sqlalchemy, asyncmy, pydantic` 通过，
   并在跳过时打印具体原因。

2. **`Select-Object -First 1` 掐断 native 管道**
   `& $exe -c ... 2>&1 | Select-Object -First 1` 拿到首个对象后停掉上游管道，
   等于把进程掐了、`$LASTEXITCODE` 变脏，于是**每个候选都被误判成"无法执行"**
   （连装好的 jr_py313 也被跳过）。改为先整体接住输出、再在结果上取行。

3. **幂等 + 就绪探测 + Docker 自动拉起**
   重复双击不再起第二个 API/Worker（API 按端口、Worker 按进程判断）；
   起完等 `/internal/health/ready` 真正应答才报成功；Milvus 不可达时尝试拉起
   Docker Desktop 并最多等 60 秒（它不常驻，是"知识检索静默降级"最常见的原因）。

## 实测

- `启动平台.bat` 重复执行：解释器正确选中 jr_py313、依赖检查全 OK、行情已刷新、
  两个服务识别为已在跑并跳过、就绪探测 1 秒
- `-Port 8199` 冷启动：新起 API 窗口，8199 的 `/internal/health/ready` 与 `/portal/` 均 200，
  测试后已清理
- `ruff check app tests tools alembic hq.py` -> All checks passed
- `start.ps1` 语法解析通过（BOM 已保留）、bat 三项编码约束校验通过

文档同步：`AGENTS.md`（启动方式、bat 生成器、解释器探测两个坑）、
`docs/44-演示流程.md` §0.3/§0.4（双击启动、两条自检线的分工）。
 2026-09-14 01:59:46 +08:00
张胜宇 3134fe5dd0 Merge branch 'qyqy_develop' of http://47.106.207.27:3000/AI260626/group_fqcd_jr into qyqy_develop 2026-09-14 01:45:47 +08:00
lzf_0626 3cbfe10d62 fix(portal): 补齐运营三个新页面的同名 css 入口，修复合并进来的红灯契约测试 
合并组员的运营工作台提交后，`test_every_portal_page_has_local_js_and_css_entry`
红了：门户每个页面都要有与目录同名的 `js`/`css` 入口，而新加的
`nl2sql` / `offsite` / `promotion` 三个页面**只有 js**，样式统一引 `operator-workspace.css`。

## 改动

给三个页面补上同名样式入口，并在各自 `index.html` 里引用（放在共用的
`operator-workspace.css` 之后，便于页面覆盖）：

- `employee-operations/nl2sql/nl2sql.css`
- `employee-operations/offsite/offsite.css`
- `employee-operations/promotion/promotion.css`

三个文件当前**没有规则**，只写了用途说明 —— 它们的价值是把"页面专属样式"的位置
**确定下来**：这个约定的意义正在于此，否则将来只会继续往共用文件里堆。

⚠️ 只在每个 `index.html` 的 `<head>` 里**加了一行 link**，未改动组员的其它内容。

验证：`tests/unit/api/test_portal_frontend.py` 37 passed；
unit+contract **1398 passed**；integration **110 passed**；ruff 通过；
mypy 251 文件 0 错；三个页面与三个 css 均 200；e2e 冒烟 **40/40**。
 2026-09-14 01:42:21 +08:00
张胜宇 f5d1b24618 merge qyqy_develop and retain risk review updates 2026-09-14 01:41:02 +08:00
lzf_0626 4c1e84b5a2 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-14 01:35:54 +08:00
lzf_0626 eded5896cd fix(admin): 回复模板的 scene 加枚举校验，非法值不再冒成 500 
## 问题

`agent_reply_template.scene` 有数据库 CHECK 约束 `chk_template_scene`，只允许
`disclaimer` / `low_confidence` / `compliance_block` / `transfer` / `model_failure` /
`system_busy` / `clarification` 七个值。

而 `ReplyPayload.scene` 只校验长度（`min_length=1, max_length=32`）——
传一个不在列内的场景会**穿过接口校验、撞上数据库约束**，最终以
`500` 冒出：

    (3819, "Check constraint 'chk_template_scene' is violated.")

那本该是一次 `422` 参数校验失败。**500 与 422 的差别不只是状态码**：
前者会让调用方以为服务端故障、触发重试与告警，而实际是自己参数错了。

## 改动

`ReplyPayload.scene` 改为 `Literal[...]`（新增 `ReplyScene` 类型别名），
取值与 `chk_template_scene` **逐字对齐**，并在注释里写明这个对齐关系与本次事故。

实测：非法 scene → `422 AGENT_INPUT_INVALID`（不再是 500）；合法 scene → `201`。

## 发现方式

这一处是**按接口逐条调用、逐个核对返回**时暴露的 —— 只看代码很难注意到
"schema 的宽松校验"与"数据库的严格约束"之间那道缝。同类风险仍存在：
凡是**表上有 CHECK 而 schema 只做长度校验**的字段，都有同样的 500 风险。

验证：unit+contract 1397 passed；integration 110 passed；ruff 通过；
mypy 251 文件 0 错；e2e 冒烟 40/40。
 2026-09-14 01:35:34 +08:00
yuancong_0626 295be972d2 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-14 01:23:32 +08:00
lzf_0626 daf73a2865 fix(portal): 照接口逐条核对前端，修掉 5 处「照着表结构写、看着像对」的缺陷 
做法：把前端 `api-client.js` 注册的端点**按前端完全相同的方式**（同样的路径、参数、
身份）逐个调用，再拿真实返回去核对前端 render 用到的字段。
**这类问题纯读代码看不出来** —— 只有把真实返回和期望字段摆在一起才会暴露。

## 1. 知识库功能实际是坏的（K002 / K003 是裸信封）

`K002` 的成功体是 `{knowledge_ids, filename, chunk_count}`、`K003` 是 `{items, count}`，
**都没有 `data` 信封**。而 `request()` 默认取 `payload.data`（undefined），于是：

- 上传后前端显示「已入库 **0** 块」，而库里其实切了 23 块；
- 列表永远显示「知识库为空」。

端点表里标 `raw: true` 后（与 `V001` 同一做法）两者都正常。
实测：上传 4805 字符的产品手册 → 切 23 块并出现在列表里。

## 2. 委托/成交详情页有 5 行永远显示「--」

前端按 `fin_sim_order` / `fin_transaction` 的**建表字段**写了 `quote_source`、
`nav`、`fee_rate_snapshot`、`confirmed_at`、`auto_confirmed` ——
但这些字段**接口的返回视图没有带**（表里有、返回里没有）。已按实际返回重写字段表，
并在注释里写明"以接口返回为准，不要照表写"。

## 3. 配置项与路由规则的**编辑功能不可能成功**（接口缺口）

`PUT` 硬性要求 `If-Match`，校验的是该行内容的 digest；而这两个资源是 `detail=False`
—— **没有任何端点能返回这个 digest**（列表的 `meta` 只有 trace_id）。
乐观并发在"读不到版本"的前提下等于死锁：**首次编辑必然 409**。
（配置发布能用，是因为它有详情端点 `A003`。）

- 新增详情端点 `A048` / `A049`（`detail=True`），已登记 `docs/05` §19；
- 前端编辑前先 GET 详情取 etag，再带 `If-Match` 提交。
- 实测：编辑配置项与路由规则均 200；**不带 `If-Match` 仍返回 409**，
  说明乐观并发没有被削弱。

## 4. 路由规则表单**必然提交失败**

前端固定写 `max_attempts: 2` 且 `fallbacks: []`，而后端要求
`max_attempts ≤ 端点总数`（主 + 兜底）→ 422「重试次数超过端点数量」。
改为 `1` 并注明约束。

## 5. 主端点手填 ID 会 422

后端对不存在/未激活的 `primary_endpoint_id` 直接 422「模型端点不存在或未激活」。
把输入框改成**下拉**，只列 `status='active'` 的端点（数据复用已有的端点列表）。

## 顺带

- `apiClient` 增加 `del()` / `put()`：发出的方法一直由端点表决定，所以 `post('K004')`
  也能发 DELETE —— 语义太绕，现在意图与行为一致。
- 清理了测试期间上传的 31 条知识残留（客服会检索到它们），库内恢复到 23 条产品手册。

## 关于"逐条核对"的方法论

前两轮跑出来的 9 个和 5 个"失败"里，**多数是我测试脚本自己的假设错了**，不是前端问题：
`T001` 是 `{account, summary}` 嵌套、`RK002` 的字段叫 `risk_level`、
`RK002/RK004/RK005` 的 limit 上限是 5/10/10（前端传的正是 5/10/10）、
`AD011/A002/A047` 的 data 是裸 list。每一处都回到前端源码确认后才下结论 ——
**先把"我以为"改成"代码里写的"**，否则报告出去的就是假 bug。

验证：unit+contract **1397 passed**；integration **110 passed**；ruff 通过；
mypy 251 文件 0 错；§19 现 93 个端点无重复；e2e 冒烟 **40/40**。
前端等价测试：只读 31 项全绿、写操作（含 ETag 链路）9 项 8 绿 1 项因测试数据过短。
 2026-09-14 01:19:22 +08:00
yuancong_0626 abbfb6eddd 合并yy并同步远程qyqy_develop 2026-09-14 01:11:07 +08:00
yuancong_0626 7a49a1c2c8 袁聪的前端调修 2026-09-14 01:07:43 +08:00
lzf_0626 e31420df29 feat(portal): 补齐四个前端缺口——客户详情、知识库管理、配置项与路由编辑 
先审计了全部 **141 个后端端点**：前端注册 68 个，注册的**全部有效**（没有一个打不通）。
本提交补的是其中真正影响可用性的四类。

## 1. 客户端：委托详情（T004）与成交详情（T008）

两个接口后端一直存在，但订单页 / 成交明细页**只接了列表（T003 / T007）** ——
客户点不进任何一条记录，看不到成交价、费用构成、确认时间与行情来源。

改为**行内展开**（点「详情」在原行下方展开，再点收起），不跳页：

- 复用新加的公共样式 `.list-detail`（`common/customer-list.css`），两页共用而不各写一份
- 详情取不到时**不整页报错**：列表本身是好的，只恢复按钮并记一次错误

## 2. 管理员：知识库管理（K002 / K003 / K004）

客服的**全部回答都来自已入库的知识**，而此前**没有任何页面能管理知识库** ——
只能靠命令行脚本 `tools/seed_knowledge_demo.py` 灌数据，管理员既看不到也改不了。

新增「知识库」标签页：文档列表 + 上传（.txt/.md/.docx）+ 失效。两处要点：

- **K003 的成功体是裸的** `{items, count}`、**没有 `data` 信封** ——
  `request()` 仍会去取 `payload.data`（那是 undefined），所以列表要两面都兜，
  否则永远显示"知识库为空"、而库里其实有数据；
- 上传是 **JSON + base64**，不是 multipart（一期契约如此，见 `knowledge_management.py`）。

## 3. 管理员：配置项与模型路由（A001 / A008–A010 / A018–A020）

此前只能对**已存在**的版本走"校验→审核→激活"，**既不能新建版本、也不能往里加配置项**
—— 新建的版本永远是空的、校验必然失败；模型路由规则同样既看不到也改不了。

- 新增「新建配置版本」表单（版本号 / 标题 / 变更说明）
- 每个版本加「内容」按钮（**与状态无关**：草稿阶段就要能加，否则版本永远空）→
  展开该版本的**配置项**与**模型路由规则**，两者都支持新增与编辑
- 配置项的「值」按 JSON 输入并在前端校验：与其让后端 422，不如就地拦住并说清哪里不对
- `fallbacks` 暂不在界面编辑（提交空数组），需要时用接口补

这些端点**都已在 `docs/05` §19 有编号**，直接复用，无需新增编号。

## 4. 两个"死端点"查证后**保留**

初查发现 `RK013`（风控日报非流式，已被 RK014 流式取代）与 `ADVISOR_GOAL`
（投顾自己的目标；投顾是员工、没有目标 → 永远 404）注册了却无人调用，一度删除。
但 `tests/unit/api/test_portal_frontend.py` 立刻失败 —— 它把"页面会用到的端点"
固定成一张清单，**注册与调用是两件事**。已恢复注册，并就地注明它们当前无人调用、
但受契约保护。

顺带发现：**`RK013`–`RK015`（风控日报）也不在 §19**，与投顾 AD 段原先的情况相同，
属文档缺口（未在本提交内补）。

## 辅助改动

`apiClient` 增加 `del()` 与 `put()`：真正发出的方法一直由端点表里的 `method` 决定，
所以 `post('K004')` 也能发出 DELETE —— 但读代码的人会以为发的是 POST。
现在意图与行为一致。

验证：unit+contract **1397 passed**（含前端契约 37）；integration **110 passed**；
ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；e2e 冒烟 **40/40**；相关页面与静态资源全部 200。
 2026-09-14 00:51:13 +08:00
lzf_0626 9a5259d787 feat(market): 存下行情源给的涨跌幅，产品列表与排行页不再显示"暂无" 
## 问题

产品列表与排行页的「最近涨跌」全是"暂无"。原因是它只能由**两个交易日的收盘价**
现算，而 `fin_market_price` 每只产品每天只有一行 —— 库里头一天只有一天数据时
根本算不出来。

## 但行情源本来就给了这个数

腾讯行情接口的第 32 位就是**当日涨跌幅**（适配器此前只解析了开高低收量额，没取它）。
所以不必等第二个交易日去算，把源给的数存下来即可。

## 改动

- **迁移** `20260913_market_price_change_pct`：给 `fin_market_price` **新增一个可空列**
  `change_pct DECIMAL(10,4)`。只加列、不改任何已有字段（AGENTS.md 规则 2 允许），
  可空且不回填，既有读写方全部不受影响。
- **适配器**：`_parse_tencent` 增解析位置 4（昨收）与位置 32（涨跌幅）。
- **同步服务**：写入 `change_pct`；降级路径（净值兜底）没有这个数就写 **NULL**。
- **接口**：`_resolve_change_pct` **优先用存下来的值**；迁移前的历史行没有该列的值，
  才回退到"今日收盘 vs 昨收"现算。仍为 `null` 时前端显示"暂无" ——
  **不得当成 0**（`formatPercent(null)` 会渲染成 `+0.00%`，那等于说"今天平盘"）。

## 契约测试同步

两处契约断言因结构演进需要跟进 —— 它们的作用正是拦住这类变更：

- `test_fund_readonly_contract.py`：`fin_market_price` 列数 **13 → 14**
- `test_advisor_migration_contract.py`：迁移 head 更新为新版本
  （核心断言仍是"链收敛到唯一 head"，此处只是钉住末端）

验证：实测 20 只产品**全部有真实涨跌幅**（如 515450 −0.43%、159511 +1.23%）；
unit+contract **1397 passed**；integration **110 passed**；ruff 通过；
mypy 251 文件 0 错；`audit_schema` 与 `migration_state_check` 均通过；e2e 冒烟 40/40。
 2026-09-14 00:30:06 +08:00
lzf_0626 de55c5c60c feat(advisor): 登记 17 个投顾端点并补管理员复核入口（A047 待审队列） 
## 1. docs/05 §19 补登 17 个投顾端点

这批端点此前**只存在于代码中**，§19 一条都没登记；而 §12 写的入口
`/api/v1/advisory-plans/**` 与实际路径 `/api/v1/advisor/**` 也不符（已修正）。

- **A041–A046**：管理员治理（配置回测、画像标签与漂移复核、推荐方案审核与发布）
- **AD001–AD011**：投顾自用。**新开 `AD` 号段**的理由：它与 A 段是两个不同的权限面
  —— A 段是 `/api/v1/admin/**` 管理面，AD 段是 `/api/v1/advisor/**` 投顾自用；
  混在一个号段里，"这条到底谁能调"就得逐条去读权限列。
- 另加 AD 段说明块：`investment-goal` 的两套权限码（`...:self` / `...:customer`）、
  AD006/AD007 虽在投顾路径下却要求 `admin`、灰度开关 `enforce_advisor_rollout` 前置、
  幂等范围（AD008/AD009 无幂等头）、以及 404/409 的失败口径。

§19 现为 **90 个端点 / 9 个号段**，无重复。

## 2. 管理员复核入口 + A047 待审队列

**发现一个让审核链路不可达的缺口**：`review` / `publish` 都要求调用方先拿到键
（推荐方案是 `content_id`、方案书是 `goal_no`），而此前**没有任何端点能列出待审内容**
—— 管理员拿不到键，投顾生成的东西就永远停在待审状态。

- 新增 `GET /api/v1/admin/advisor/pending-contents`（编号 **A047**）：一次返回两类待审内容。
  两类内容的"待审"取值不同（推荐方案 `pending_review`、方案书 `pending`），
  只判其中一个会整类漏掉，所以用 `PENDING_STATES` 一并匹配。
- **为方案书一并查出 `goal_no`** —— 它的审核/发布端点（AD006/AD007）按 `goal_no` 寻址，
  只给 `content_id` 的话管理员拿到列表也调不动。已由 integration 测试守住这一点。
- 管理员工作台新增「投顾复核」标签页：列出待审内容，支持审核通过 / 驳回 / 发布；
  前端按 `content_type` 自动选择端点、寻址键与载荷
  （方案书发布要 `{publish: true}`，推荐方案发布不读 body）。
- 发布前校验状态：未审核通过不允许发布，与 `publish_book` 的 `IllegalState` 一致。

## 3. ⚠️ 同时发现：投顾的三个分析功能对投顾本人不可用

`ProductRecommendationQuery` **没有 `customer_id`** 字段，而 `generate` 用的是
`int(context.user_id)`（`product_recommendation_service.py:69`）—— 即**把投顾自己**
当成了服务对象。投顾是员工、没有风险测评与持仓，于是实测：

    POST /api/v1/advisor/recommendations   → {"status": "profile_required"}
    POST /api/v1/advisor/asset-allocation  → {"status": "profile_required"}

**组合分析、资产配置、生成推荐草案这三个功能，投顾调用必然拿不到结果。**
这是"投顾功能很奇怪"的直接来源之一。修它要改接口契约（加 `customer_id`、
并确定"投顾能对哪些客户生成"的权限口径），属产品决策，未在本提交内改动。

验证：unit+contract **1397 passed**；新增 integration 用例 2 passed；ruff 通过；
mypy 251 文件 0 错；A047 实测管理员 200（带出方案书的 `goal_no`）、投顾 403。
 2026-09-14 00:17:46 +08:00
lzf_0626 373bcb2a68 fix(test): 补 FakeSession.scalar 桩，修复合并进来的 15 个红灯用例 
组员的 `2a3146e`（"增加风控列表总数"）在 `fund_query_repository.fetch_page` 里新增了
一次 `await self.session.scalar(select(func.count())...)` 来返回 `total`，但
`tests/unit/repository/test_fund_query_repository.py` 的 `FakeSession` 只有 `execute`，
于是该文件**15 个用例全部**挂在：

    AttributeError: 'FakeSession' object has no attribute 'scalar'

## 改动

给 `FakeSession` 加 `scalar`：

- **返回值取 `len(_rows)`**。这些用例没有一处断言 `total`（只校验 `has_more` /
  `next_offset` 与生成的 SQL），返回非负整数即可；`_rows` 是带 `limit+1` 的当页结果，
  所以它**不是真实总数** —— 将来若要断言 total，需给这个桩加显式参数。
- **不写入 `statements`**。`last_sql` 取的是 `statements[-1]`，而有用例断言的是
  **分页查询**的 SQL（LIMIT / ORDER BY / 过滤条件）。第一版实现把 count 语句也
  append 了进去，`last_sql` 随即指向 count 语句，4 个用例的断言集体落空
  （实测：15 failed → 4 failed → 0）。count 语句改记在 `count_statements` 里备查。

验证：`test_fund_query_repository.py` 18 passed；unit+contract **1397 passed**；
ruff 通过；e2e 冒烟 40/40。
 2026-09-14 00:02:35 +08:00
lzf_0626 7c3a832104 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-13 23:56:44 +08:00
lzf_0626 421fed8569 feat(advisor): 补全投顾流程入口（确认目标 → 查看方案书），并修复页面缺缓存版本 
## 1. 投顾流程此前是断的

投顾工作台只有 4 个「生成草案」操作 + 1 个只读列表，而**确认目标**与**查看方案书**
这两个端点虽然存在却**没有入口** —— 于是目标永远停在 `pending_confirmation`、
方案书永远停在 `pending`。

实测客户 9001 正是如此：`confirmed_at: null`、方案书 `review_status=pending`。
而「录入客户目标」成功后的提示是"已提交，等待确认与审核"，**没有下一步可点**。

改动：

- 新增操作卡「目标确认与方案书」：输入客户 ID → 查询目标 → 显示目标状态、
  方案书状态、收益区间 / 回撤 / 期限 / 基准 / 确认时间 → **确认目标** / **查看方案书**。
- **录入目标后自动跳到目标状态页**，把确认按钮摆在眼前，而不是停在"已提交"。
- `ADVISOR_CONFIRM_GOAL` / `ADVISOR_GOAL_BOOK` 补登记进 `api-client.js`
  （`ADVISOR_CUSTOMER_GOAL` 早已注册却从未被使用）。
- 404「当前投资目标不存在」按**正常情况**处理（给下一步提示），不当故障报警。

⚠️ **审核与发布不在此范围**：`review_book` / `publish_book` 都要求 `admin=True`
（见 `investment_goal_service`），那是管理员的动作，投顾侧到"确认 + 看方案书"为止。
方案书仍会停在 `pending`，除非管理员侧也补上入口。

## 2. 9 个页面的 script 标签缺缓存版本参数

投顾工作台的 script 是 `dashboard.js`（**没有 `?v=`**），另有 8 个页面同样如此
（客户的持仓/下单/流水/盈亏/测评/成交明细、管理员工作台、运营工作台）。
浏览器会一直用缓存的旧 JS —— **改了代码也看不到效果**，这是"功能很奇怪"的一部分。

已统一补上 `?v=20260913`，投顾页的 js/css 提到 `-2`。

## 3. 过程中我损坏过 8 个文件，已恢复

第一次批量补版本参数时我用了 PowerShell `Get-Content -Raw` + `Set-Content`：
**PS 5.1 默认按 ANSI/GBK 读**，把 UTF-8 中文读成乱码再写回
（`角色与权限` → `瑙掕壊鏉冮檺`）并写入 BOM。`tests/unit/api/test_portal_frontend.py`
的断言当场抓到了它（找不到「角色与权限」）。

已 `git checkout` 恢复全部 8 个文件，改用 Python 重做（显式 UTF-8、不写 BOM、
保持原换行），现在每个文件的改动都是 **1 增 1 删**。

验证：`tests/unit/api/test_portal_frontend.py` 35 passed；unit+contract **1395 passed**；
ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；确认目标实测 200
（`pending_confirmation` → `confirmed`，写入 `confirmed_at`），
重复确认被状态机以 409 拒绝。
 2026-09-13 23:56:27 +08:00
zhangshy 2f3138113f Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into RM2_develop 2026-09-13 23:52:17 +08:00
zhangshy 2a3146e050 增加风控列表总数并优化站内提醒 2026-09-13 23:51:45 +08:00
lzf_0626 3ada1f6c87 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-13 23:38:57 +08:00
lzf_0626 7208713c17 feat(portal): 接入历史净值，产品详情页恢复真实走势图 
`fin_nav_history` 一直是**空表**，所以产品详情页画不出走势图 —— 此前那条曲线是
前端 `mock-data.js` 里编的 12 个点位，接入公开产品接口时把它去掉了
（走势图最容易被当成真实业绩），页面改为显示"尚未接入"。本次补上完整链路。

## 1. 取数（app/infrastructure/fund_market_adapter.py）

新增 `fetch_nav_history()`：东方财富历史净值接口（`api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz`）
分页取序列。

- **为什么不复用 `fetch_kline`**：它走 `push2his.eastmoney.com`，
  该域名在本环境实测连接被拒（`RemoteProtocolError`）；
- **为什么不复用 `hq.get_southern_fund_nav_history`**：那个函数校验**南方基金白名单**，
  而 `fin_product` 里有非南方基金的产品（510300 是华泰柏瑞的），调它会直接 `ValueError`。

⚠️ 实现里踩到一个坑：接口**会忽略请求中的 `pageSize`**（实测固定每次返回 20 条）。
最初按硬编码的 30 判断"是否最后一页"，于是 `len(items) < 30` 永远成立、只取到第一页 ——
走势图看上去"有数据"，其实只有最近 20 天，而且毫无报错。
改为按首屏**实际条数** + `TotalCount` 推算页数后，同样区间取到 124 条。

## 2. 落库（tools/sync_nav_history.py，新增）

写入 `fin_nav_history`，按 `(product_id, nav_date)` 幂等 upsert。
实测：20 只产品 / **2513 行** / 2026-03-17 ~ 09-13；重跑**新写入 0 行**。

## 3. 接口（P002）

`GET /api/v1/products/{product_code}/nav-history`，编号 **P002**，已登记 `docs/05` §19。
鉴权口径与 P001 相同（要求有效令牌、不校验权限码，访客令牌可用）；`days` 有界 1–365。

**表为空时返回 `count=0` 与空数组，而不是报错** —— 调用方据此显示"尚未接入"，
**不得回退到编造曲线**。产品不存在或未上市 → `404`（否则前端分不清"没有数据"
和"没有这只产品"）。

## 4. 前端

详情页按序列画 SVG 折线，期数标题改为动态（"近 N 个交易日"）。
表为空时仍显示"尚未接入"占位，并补上此前缺失的 `.detail-chart__empty` 样式。
`product-detail.js` / `.css` / `index.html` 的缓存版本参数一并 bump 到 `-7`。

## 5. 演示数据

`tools/seed_demo_data.py` 增加第 5 步「历史净值」（现 **11 步**），
否则换台机器演示时走势图又会是空的。

验证：P002 实测 515450 / 510300 各 120 个净值点；ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；
unit+contract 1391 passed；integration 108 passed；e2e 冒烟 40/40。
 2026-09-13 23:38:13 +08:00
zhangshy 38fe6f3689 合并主项目最新改动并解决风控前端冲突 2026-09-13 23:22:12 +08:00
zhangshy 4f75d32ea1 优化风控详情展示与前端交互 2026-09-13 23:19:52 +08:00
张胜宇 5929eb151b merge: integrate latest qyqy_develop changes 2026-09-13 23:10:46 +08:00
张胜宇 3325232e2a feat(portal): complete advisor workspace operations 2026-09-13 23:04:35 +08:00
lzf_0626 0b82053ca2 fix(rbac): 交易权限的 data_scope 写成了动作名，导致下单/成交静默 403 
`tools/seed_test_rbac.py` 的 `PERMISSIONS` 行形状是
`(id, 权限码, resource, action, data_scope)`，而 T 段那四条写成了
`(9061, "trade:order:create", "trade", "order", "create")` ——
「resource, action」多写了一段，于是 action 落进了 `data_scope` 的位置。

## 后果是静默失效，不是放宽

`IdentityRepository.load_context` 只收集 `data_scope ∈ {self, own_customers, all}`
的权限，其余**整条丢弃**：

    if row["permission_code"] and row["data_scope"] in rank:

于是客户在库里**明明有**这四个权限，`POST /api/v1/users/me/orders`、
`GET /api/v1/users/me/orders`、`GET /api/v1/users/me/transactions` 等 T 段端点
却全部返回 `403 AGENT_PERMISSION_DENIED`「缺少操作权限」。
而同一批里 `account:read:self`、`holding:read:self` 的 scope 是 `self`，照常 200 ——
现象特别像"只有交易坏了"，几乎不会有人去怀疑**权限行本身写错了字段**。

因为 seed 是 `DELETE FROM sys_permission WHERE id BETWEEN 9001 AND 9099` 的**重建**语义，
**每跑一次种子就重现一次**，而 `tools/seed_demo_data.py` 的第 1 步正是它。

## 修复与守卫

- 四条改为 `"self"`，并就地写清第 5 个字段是 `data_scope`、只能取三种值；
- `tools/check_rbac_seed_consistency.py` 增加**第 5 条检查**：每行字段数必须是 5，
  且 `data_scope` 取值合法。已用模拟对象确认它能抓住事故写法
  （非法 scope 报 2 条、字段数不足报 1 条、合法写法通过），
  并由 `tests/unit/tools/test_rbac_seed_consistency.py` 纳入门禁。

修复后实测：库内非法 `data_scope` 归零（`self` 22 → 26）；
`/users/me/{account/dashboard,holdings,transactions,orders}` 全部 200；
下单成交价 4.579（真实行情）；e2e 冒烟 40/40；integration 106 passed。
 2026-09-13 22:57:59 +08:00
lzf_0626 9cb0f6e474 feat(portal): 公开产品接口（P001）落地，访客三页改读真实数据 
访客首页推荐、产品列表、产品详情此前读的是前端手写的
`app/static/portal/common/mock-data.js`：只有 8 只，且**其中 6 只根本不在
`fin_product` 里**（159915 / 512100 / 513100 / 511360 / 159645 / 159925），
还把海富通的 `511360` 标成"南方短融ETF"、把 `510500` 净值写成 6.742（真实 7.6027）。
`README.md` 把它记为"公开产品 HTTP 接口尚未实现"的临时方案。

## 接口

新增 `GET /api/v1/products`（编号 **P001**，已在 `docs/05` §19 总目录与 §19 说明中登记）：

- **要求有效令牌但不校验权限码**：访客令牌的角色是 `visitor`、不带任何权限，
  这与 `/api/v1/agent-runs`、`/api/v1/conversations` 面向访客的口径一致；
  产品信息本身是公开信息。数据面只暴露 `fin_product`（`status='上市'`）与
  `fin_market_price` 的最新一行，**不含任何账户/客户字段**（由 integration 测试守着）。
- 字段与 `mock-data.js` 对齐，因此前端渲染与筛选逻辑**一行未改**。
- `change_pct` **可能是 `null`**：当日涨跌需要两个交易日的收盘价，行情只同步过一天时
  算不出来。前端对 `null` 显示"暂无" —— `formatPercent(null)` 会渲染成 `+0.00%`，
  那等于对客户说"今天平盘"，是编出来的结论。

## 前端

- 新增 `common/visitor-token.js`：访客令牌的**唯一实现**（这段逻辑原先只写在客服浮窗里，
  现在四处要用；复制四份的话存储 key 与过期判断迟早不一致）；`widget.js` 改为复用它。
- 新增 `common/product-notes.js`：产品级披露文案。510300"非本公司发行"那条是**合规披露**，
  不能随 mock 一起删掉。
- 三个访客页改读接口，并显式区分 loading / error 状态。
- **删除 `common/mock-data.js`**。
- 产品详情页**不再画走势图**：`fin_nav_history` 目前 0 行，此前那条曲线是 mock 里
  12 个编造点位 —— 走势图最容易被当成真数据，宁可不画，并显式说明"尚未接入"。

## 顺带修正

`min_amount` 在库里全是 0.00（那本是场外"最小认购金额"的概念，对场内按手交易的 ETF
不适用），页面不再显示"¥0.00"（会被读成零元起购），改为"1 手（100 份）起"。

验证：接口实测 `count=20`；ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；unit+contract 1387 passed；
integration 106 passed；e2e 冒烟 40/40。
 2026-09-13 22:57:48 +08:00
lzf_0626 f6bfcc26b3 fix(demo): 把未上市的 160129 换成真实挂牌的 515450，并修掉种子假行情盖住真行情 
## 1. 160129 本就不该在场内清单里

`160129`（南方金利定开债券C）是 `160128`（金利定开债券 **A** 类）的 C 类份额，
而 C 类份额只在场外销售、**不在交易所挂牌** —— 行情源对它永远返回空，下单只能走
净值降级（`source=eastmoney_nav_fallback`），既掩盖了"该产品并不交易"这一事实，
又让成交价带上折溢价偏差。

选型依据：把南方基金全部 **882 个代码**逐个问过腾讯行情源（该源只对交易所上市证券
返回数据），确认真实上市交易的只有 **109 个**；其中 R1/R2 的场内产品
（159700、160128、511070、511810）**原先已在清单内**，所以替换品只能来自 R3 及以上。
选定 **`515450` 红利低波50ETF南方**：仍是南方基金旗下、成交额约 1.3 亿元流动性充足、
红利低波定位偏稳健，与它替换掉的债券 LOF 定位最接近；客户风险等级已覆盖 R3
（原有 `510300` 即 R3）。

改动：`hq.py` 的 `FUND_TYPE_GROUPS`、`tools/import_hq_test_products.py` 的场内映射，
两处都留了注释防止被加回来；`docs/42` / `docs/43` 的产品表与费率表同步
（净值 1.4027、管理费 0.50%、托管费 0.10%）；`docs/42` 另加了一条决策记录。

库内用**复用 `fin_product.id = 9100005`** 的方式替换，使 `fin_holding` /
`fin_sim_order` / `fin_transaction` / `fin_market_price` 的既有引用自动跟随，
不产生孤儿数据。那笔历史成交保留 `quote_source='eastmoney_nav_fallback'` ——
它确实是当时的事实，不该被粉饰。同时清掉了 `fin_market_price` 里那条净值降级行，
全库净值降级行情行数归零。

## 2. 种子假行情会盖住真实行情（更严重，且会反复出现）

`seed_sim_account_demo.py` 原来按"今天"upsert 一条假行情（510300=4.50、
510500=6.20，`source='eastmoney_demo_seed'`），而真实行情来自行情源、日期是
**最近交易日**。下单按 `trade_date DESC` 取行情，这条种子行**永远排在真实行情前面**；
它的 `source_updated_at` 只是 seed 运行时刻，过了 `MAX_QUOTE_AGE`（15 分钟）就让整个
产品变成 `503 行情已过期` —— 而库里明明躺着一条刚同步好的真实行情。周末尤其明显：
`trade_date` 落在**非交易日**，价格还是编的。

实测表现：`tools/seed_demo_data.py` 跑完第 4 步刚同步过真实行情，冒烟脚本的下单仍报
`503`，且本该 4.579 的成交价被查到 4.50。

改为：**已有任何行情行就绝不插手**（真实行情优先，种子不参与竞争）；
一条都没有时才补，且 `trade_date` 退到最近交易日。

验证：`tools/e2e_smoke_test.py` → **40/40**（下单成交价 4.579 = 真实行情）；
ruff 通过；mypy 250 文件 0 错；unit+contract 1381 passed / 0 failed。
 2026-09-13 22:28:42 +08:00
lzf_0626 4629e7d5dd docs(44): 补一步风控助手演示（意图分派已修复，实测置信度 1.0） 2026-09-13 22:08:39 +08:00
lzf_0626 468ae0bd47 fix(admin): 激活意图不再归档同 Agent 的其他意图（风控 4 意图曾只剩 1 条生效） 
两个相关的缺陷，都属于**静默失效**型。

1. `admin_service._transition_intent_config`（真正的 bug）

   激活一个意图时按 `agent_type` 过滤旧 active 版本并归档，但唯一键是生成列
   `active_key = concat(agent_type, ':', intent_code)` —— 同一 `agent_type` 下
   **不同意图码本就允许并存**。于是激活 `general` 会把
   `risk_overview` / `risk_search` / `risk_evidence` 一并归档：风控运行期只剩 1 条
   active 意图，问"查看当前风险概览"被分到 `general`（confidence 0.5），
   而**没有任何报错**。该函数自己的 docstring 写的正是正确行为，实现与它不符。

2. `tools/publish_risk_agent_config.py`（使脚本无法自愈）

   按 `intent_code` 单键建 dict 收集现有意图，而列表**按 id 倒序**返回且同一意图码
   有多个版本，于是**旧版本覆盖新版本**；取到 v1 后再"版本 +1"算出的正是已被占用的
   v2，创建必然 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT。现象是 4 条意图全部"创建失败"而库里
   其实都有，`tools/seed_demo_data.py` 第 7 步因此必然失败。

修复后实测：

- 库里 4 个风控意图全部 active；
- 问"查看当前风险概览" → `intent=risk_overview`、`confidence=1.0000`
  （修复前为 `general` / 0.5）；
- `tools/seed_demo_data.py` 10/10 步完成、退出码 0（修复前第 7 步退出码 1）。

回归测试：`test_activating_one_intent_does_not_archive_sibling_intents`。
已确认把修复回退后该用例**确实失败**（`['beta'] != ['alpha', 'beta']`），
不是永远通过的空测试 —— 原有用例盖不住这个缺陷，因为它建的第二个意图始终停在 draft、
从未激活过。

门禁：ruff 通过；mypy 250 文件 0 错；unit+contract 1381 passed / 0 failed；
integration 104 passed；e2e 冒烟 40/40。
 2026-09-13 22:08:04 +08:00
lzf_0626 760d960762 docs(AGENTS): 补一键启动/演示入口，并记下 BOM 与行情 15 分钟两个易错点 2026-09-13 21:56:59 +08:00
lzf_0626 bfd3964ef8 feat(demo): 演示数据一键准备、启动脚本与演示流程文档 
交付"别人能自己把系统跑起来做演示"所需的四件东西：

- tools/seed_demo_data.py      演示数据一键准备：10 步按依赖排序
  （此前散在 10 个脚本里，没人知道该跑哪些、按什么顺序跑，且知识库那步
  根本没有脚本、靠手工调接口）
- tools/seed_knowledge_demo.py 知识库演示素材灌入，幂等（先删同 source_file 再灌）
- start.ps1                    启动 API + Worker，含依赖检查与**自动刷新行情**
- docs/44-演示流程.md           8 个主线场景的照读流程 + 排障表 + 账号/命令速查

两条硬约束同时写进了脚本和文档：

1. **Worker 必须常驻**：没有它客服对话一直停在 queued（前端只显示"超时"）、
   新知识不进 Milvus 且**没有任何报错**。
2. **行情有效期仅 15 分钟**（`trade_service.MAX_QUOTE_AGE`）：超时后所有委托
   直接 503「行情已过期」，而系统**没有自动刷新机制**。故 start.ps1 启动时刷一次，
   文档另给"演示中途 503 时补刷、无需重启服务"的处置方法（已实测）。

实测证据：
- start.ps1 在 8099 完整启动，`/docs` 与 `/portal/` 均 HTTP 200（测试进程已清理）
- `tools/e2e_smoke_test.py` → 40/40 通过
- `tools/seed_demo_data.py --dry-run` → 10 步全部正常列出
- 文档中的下单命令实跑：510300 成交价 4.579、金额 457.90、手续费 0.05
 2026-09-13 21:56:27 +08:00
lzf_0626 f37fd922a1 fix(seed): 演示预警的状态口径与代码对齐，并补 closed_at 
## 结论：risk_action_service 没问题，我先前是误判


esolve（完成结案）写全了 status="已结案" + closed_at + handle_result（risk_action_service.py:105-107），
exclude 同样（:67-71）。我报的"结案没写 closed_at"看到的那条 ALDEMO0003
其实是**种子预置样本**，不是我以为的自己创建的那条 —— 我的冒烟脚本用
ALDEMO{时分秒} 命名，**撞上了种子的 ALDEMO0001-0003**，"已存在则跳过"把创建挡掉，
随后处置全 409，串起来就像"结案没写时间"。

真正的问题在种子数据，两处：

1) **状态口径与代码不一致**：ALDEMO0003 写成 status="已关闭"，而
   
isk_action_service 里**没有任何动作会产生这个状态**（状态机只有
   待处理 / 调查中 / 已排除 / 已结案）。演示时会被当成系统行为，排查时又查不到出处。
   按它的 close_reason 语义（低风险 + 已核验为正常交易），它就是**关闭误报** → 改为"已排除"。

2) **终态缺 closed_at**：那条有 close_reason 却没有 closed_at，自相矛盾；
   而且 
isk_repository 按 closed_at 统计"当日结案"，缺了它会被漏掉。
   INSERT 补上该列，样本用 closed_at_offset_minutes 给值。

## 顺带修掉冒烟脚本的撞号

预警编号前缀 ALDEMO → E2E，注释里写明原因 —— 免得下次又操作到种子样本、
还把现象当成新 bug。

## 验证

- ALDEMO0003 现为 status=已排除 + closed_at 有值
- 库里所有终态预警（已排除/已结案）都带 closed_at；进行中的（调查中）不带 —— 口径一致
- 自己创建的两条走 resolve 后 status=已结案 且 closed_at/handle_result 都有值
- 冒烟重跑：40/40 通过，新造预警编号 E2E134351，处置闭环三段全 PASS

门禁：ruff 通过 / mypy 250 文件 0 错 / 单元+契约 1381 passed 2 skipped。
 2026-09-13 21:44:08 +08:00
lzf_0626 2fcc4939e7 feat(tools): 新增全流程端到端冒烟脚本 e2e_smoke_test.py 
把验收清单里"能用接口判定"的部分自动化：6 条线 40 项，打真实 HTTP、逐条打印 PASS/FAIL。
不是 pytest 的替代 —— 单测看代码正确性，它看"部署后底座是不是活的"。

覆盖：
  A 访客  令牌 → 提问 → 收到回答 → 未转人工
  B 客户  登录 → 看板/持仓/流水 → 真实下单成交 → 委托详情 → 会话与转人工
  C 风控  概览/队列/详情/八类证据/通知/扫描 → 处置闭环（确认→调查→结案）
  D 投顾  已发布方案     E 运营  场外邮件与邮箱状态
  F 管理员 角色/权限/身份/配置发布/模型端点/审计/转人工工单/画像候选

两个实现细节值得留意：
- **各端点 data 形状不统一**（角色列表裸数组、持仓在 holdings、成交明细在 transactions、
  资金流水在 entries、知识列表不套 data），所以这里用 listed(payload, *keys) 依次尝试，
  并在注释里写明"别猜字段名"—— 我自己写联调脚本时连续猜错三次。
- 库里没有"待处理"预警时**自动造一条**再验证处置闭环，否则该环节只能跳过
  （实测库里的预警常常都已被处置过，第一次跑就跳过了）。

新增 --read-only：跳过所有写操作，用于生产或不想动数据时。

实测：40/40 通过（含真实下单 201 已成交、风控处置闭环三段全 PASS）。

docs/40 补上"一键冒烟"一节。
 2026-09-13 21:39:37 +08:00
lzf_0626 06f0dee39f feat(sync): 行情源覆盖不到的产品改用净值源降级（160129 现在也可下单） 
160129（南方金利定开债券C）在腾讯行情源上**查不到** —— 返回体只有 1 个字符，
换 sh/无前缀、换代码写法都不行；而它的 A 类 160128 正常返回 88 个字段。
判断它很可能未上市交易。但它在东财历史净值（1.0240 @09-11）与 pingzhongdata
（规模 3.91 亿）里都有数据，所以按"换一个源"处理：

- 新增净值降级路径 _nav_fallback：收盘价取 DWJZ、开高低用同值（该接口只给一个价格）、
  olume/	urnover **留空**（净值源不提供量额，不编数字）、总份额由季度规模推算。
- source 写成 eastmoney_nav_fallback，与行情源明确区分，便于日后核对。
- 降级请求放在**事务外**：最初写在落库循环里，会让网络请求拉长事务。

⚠️ **净值不等于市价**：若该产品确实在交易所交易，用它当收盘价会有折溢价偏差。
这条路径只落在"行情源没有覆盖"的产品上；且 160129 很可能本就不该出现在场内产品
列表里（同基金的 A/C 类只有 A 类上市），值得业务侧复核 —— 但按项目方要求先让它可用。

结果：20 只全部同步上（19 行 tencent_quote + 1 行 eastmoney_nav_fallback），
160129 下单 201 已成交 @1.024。

门禁：ruff 通过 / mypy 250 文件 0 错 / 单元+契约 1381 passed 2 skipped。
 2026-09-13 21:32:15 +08:00
lzf_0626 b6281ba6bc docs(40): 把行情同步列为下单前必跑的前置 
全流程验收时踩到：不跑 tools/sync_market_prices.py 就下单，只有 2 只产品有行情、
其余直接 503，而且错误信息只说"行情已过期"，看不出根因。把它写进第 0 节，
并说明数据源（腾讯行情 / 东财只有行情类域名不可达）与总份额口径。
 2026-09-13 21:15:43 +08:00
lzf_0626 369213f50d Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-13 21:14:22 +08:00
lzf_0626 87a753f7b3 feat(sync): 给 fin_market_price 补真实行情同步链路（下单前置） 
## 解决的问题

全流程验收时发现：**20 只产品里只有 2 只有行情，其余下单直接 503**；而且行情一旦过期
就**没有任何机制刷新**。根因是这张表此前**只有演示种子脚本写**，而它是下单的硬前置
（TradeService 要求 close_price>0、total_fund_shares>0、source_updated_at 在 MAX_QUOTE_AGE 内）。

## 数据源（踩了两个坑才选对）

1) **东财 push2 / push2his 两个行情域名在本环境一律连不上**
   （RemoteProtocolError: Server disconnected），而它的 api.fund（净值）与
   fundf10（概况/费率）**正常** —— 即东财只有"行情类"接口不可达。
   一开始按 K 线方案写完，20 只全失败；排查时还被我自己的 except 吞掉过异常。
2) 一度怀疑被限流，等 90 秒仍失败；做源可用性对照才确认是**域名级不可达**。

最终选**腾讯行情**（qt.gtimg.cn）：一次请求可带多只，给今开/最高/最低/现价/
成交量(手)/成交额(万元)/**总市值(亿元)**，正好够写一行日行情。
K 线能力仍保留在适配器里（别的网络环境可能可达），注释写明本环境不可用。

## 实现

- EastmoneyFundAdapter.fetch_tencent_quotes：解析腾讯的位置约定格式，只取语义明确的
  字段并对价格做合理性校验；成交额万元→元、成交量按"手"（与东财 K 线口径一致，实测同为 9666652）。
- MarketPriceSyncService（新）：编排 + 落库。总份额按
  「已有值 → 腾讯总市值推算 → 季度规模兜底」的优先级确定，source 标明是否含推算成分；
  三者都拿不到就**跳过该产品**，不编份额。
- 	ools/sync_market_prices.py（新）：CLI，演示/验收前跑一次。

## 另一个坑：非交易日的假行情行

种子脚本用 	rade_date = date.today() 写行情，而 2026-09-13 是**周六**、真实行情时间是
09-11 16:14。TradeService 取 order_by(trade_date.desc()).limit(1)，于是那两行假的"今天"
永远排在真实行情前面——表现是"同步成功了、下单还说行情过期"。已删除那两行。

## 验证

- 同步：请求 20 只、落库 19 行（160129 腾讯源没有该代码）
- 下单：510300 @4.579、510500 @7.611、159948 @3.693、511810 @100.012 全部 201 已成交
  —— 用的是**真实行情价**，不再是种子编的 4.5/6.2
- 风控处置闭环：新建 ALDEMO0003 后确认接收→进入调查→到达终态，
  ack_status=已确认、handler_id=9002

## 顺带发现的疑点（未改，留给风控线确认）

ALDEMO0003 到达终态时 status='已关闭' 但 **closed_at 与 handle_result 都是 NULL**；
对照 ALDEMO0001（已排除）则 closed_at 有值。结案时间是否应该写入，需业务侧确认。

门禁：ruff 通过 / mypy 250 文件 0 错 / 单元+契约 1380 passed 2 skipped。
 2026-09-13 21:14:13 +08:00
zhangshy 522c9b19fe Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into RM2_develop 2026-09-13 21:09:09 +08:00