AI260626/group_fqcd_jr
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lzf_0626 2fcc4939e7 feat(tools): 新增全流程端到端冒烟脚本 e2e_smoke_test.py 
把验收清单里"能用接口判定"的部分自动化：6 条线 40 项，打真实 HTTP、逐条打印 PASS/FAIL。
不是 pytest 的替代 —— 单测看代码正确性，它看"部署后底座是不是活的"。

覆盖：
  A 访客  令牌 → 提问 → 收到回答 → 未转人工
  B 客户  登录 → 看板/持仓/流水 → 真实下单成交 → 委托详情 → 会话与转人工
  C 风控  概览/队列/详情/八类证据/通知/扫描 → 处置闭环（确认→调查→结案）
  D 投顾  已发布方案     E 运营  场外邮件与邮箱状态
  F 管理员 角色/权限/身份/配置发布/模型端点/审计/转人工工单/画像候选

两个实现细节值得留意：
- **各端点 data 形状不统一**（角色列表裸数组、持仓在 holdings、成交明细在 transactions、
  资金流水在 entries、知识列表不套 data），所以这里用 listed(payload, *keys) 依次尝试，
  并在注释里写明"别猜字段名"—— 我自己写联调脚本时连续猜错三次。
- 库里没有"待处理"预警时**自动造一条**再验证处置闭环，否则该环节只能跳过
  （实测库里的预警常常都已被处置过，第一次跑就跳过了）。

新增 --read-only：跳过所有写操作，用于生产或不想动数据时。

实测：40/40 通过（含真实下单 201 已成交、风控处置闭环三段全 PASS）。

docs/40 补上"一键冒烟"一节。
 2026-09-13 21:39:37 +08:00
lzf_0626 b6281ba6bc docs(40): 把行情同步列为下单前必跑的前置 
全流程验收时踩到：不跑 tools/sync_market_prices.py 就下单，只有 2 只产品有行情、
其余直接 503，而且错误信息只说"行情已过期"，看不出根因。把它写进第 0 节，
并说明数据源（腾讯行情 / 东财只有行情类域名不可达）与总份额口径。
 2026-09-13 21:15:43 +08:00
zhangshy 522c9b19fe Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into RM2_develop 2026-09-13 21:09:09 +08:00
zhangshy 09c80575b7 延长风控手动扫描前端超时 2026-09-13 21:08:57 +08:00
lzf_0626 de208a039d docs(40): 补全流程验收实测到的接口形状差异 
跑全流程 E2E 时连续踩到（都是调用方视角的真实摩擦点）：

- 各端点的 data 形状不统一：账户看板 data.account + data.summary、持仓 data.holdings、
  成交明细 data.transactions、资金流水 **data.entries**、角色列表 data（裸数组）、
  知识列表 items（不套 data）。我写脚本时连续猜错三个字段名，一度误判"资金流水没记录"。
- 创建类接口返回 201 而非 200：下单 T002、创建会话 C001、访客令牌 V001 都是 201。

两条都写进"通用预期"，并说明是实测结论。
 2026-09-13 20:40:16 +08:00
lzf_0626 ff37b0b476 docs(40): 记录知识治理端点的两处接口差异 
联调时踩到并查明（更正前一版判断：不是接口故障，是调用方解包方式不对）：

1) GET /api/v1/knowledge/list **不套 data 信封**，直接返回 {"items": [...], "count": N}，
   而多数端点返回 {"code":…, "data": {…}}。按 data.items 解包会拿到 0 条，
   看着像"库里没数据"——我据此误判过一次，也因此在重灌时没能用列表接口批量删除，
   改为按 id 逐个 DELETE。
2) 上传是 POST /api/v1/knowledge/upload（/documents 会 405）；
   DELETE /api/v1/knowledge/{id} 的语义是标记 expired + 投向量删除事件，不是物理删除。

两条都写进验收清单的"通用预期"，避免下一个人重复踩。
 2026-09-13 20:26:56 +08:00
lzf_0626 7fa4b4c4a5 feat(knowledge): 手册补「购买基金需要什么条件」一节并重灌 
排查「购买基金需要什么条件」仍转人工的根因：**不是检索缺陷，是知识覆盖不足**。
实测该问法下手册 1.1 节其实排第 1（score=0.5416），但低于 MID_SCORE(0.55)，
且与次优间隙只有 0.0195 < MIN_GAP(0.07)，所以按置信度规则转人工 —— 规则本身工作正常。
对照：手册里有对应条目的问法分数是 1.0 / 0.7946 / 0.7932，链路健康。

补 1.6 节「购买基金需要什么条件」，只写有依据的事实（开户状态、风险测评与等级匹配、
按手交易的整数倍委托），不编造资金门槛或资质要求。

重灌过程顺带发现：GET /api/v1/knowledge/list 返回 0 块，而 fin_knowledge_meta 当时
有 22 行 active —— 管理端列表与实际入库不一致，所以删除只能按 id 逐个走
DELETE /api/v1/knowledge/{id}。这条接口的问题单独记，不在本次改动范围。

重灌结果：旧 22 块标记过期并投删除事件，新 23 块写入；问「购买基金需要什么条件」
命中 1.6 节 score=0.7793（≥ HIGH_SCORE 0.75），客服从转人工变为直接作答（4.08s）。
 2026-09-13 20:25:57 +08:00
lzf_0626 fef4c826ff fix(worker): 知识写入 Milvus 必须探测字段名并补齐必填字段 
背景：走 `POST /api/v1/knowledge/upload` 灌了 22 块场内基金知识，MySQL 全部写入成功、
向量事件也全部投递，却全部同步失败（重试 3 次进死信），客服检索不到新知识。
逐层定位出三个真问题，都在写入侧：

1) **字段名硬编码**。检索侧早已按 AGENTS.md 改用运行时探测
   （`app/core/knowledge_schema.py`：`doc_id`↔`knowledge_id`、`content`↔`snippet`），
   写侧却一直硬编码 `knowledge_id` / `snippet`。本机集合实际是
   `doc_id`/`content`/`chapter`/`visibility`/…（架构师那套 schema），于是
   `Attempt to insert an unexpected field knowledge_id` 整条失败。
   现在两侧共用 `resolve_schema` 的同一份映射表，调用方只用**逻辑**字段名；
   集合没有的字段（如另一套环境无 `intent`）跳过而不是报错。

2) **非 nullable 必填字段没给**。改完名字后报
   `Insert missed an field chapter to collection without set nullable==true`：
   集合里存在、调用方没提供的 VARCHAR 字段必须补值。VARCHAR 的判据用
   `params.max_length`，不必 import pymilvus 的枚举。

3) **补值不能一律空串**：`visibility` 留空会被检索侧
   `visibility == "public"` 的过滤整行排除。这条最隐蔽 —— `query` 查得到、`search`
   查不到，表现为「入库成功但客服永远答不出新知识」，比写入直接失败更难定位。
   现在按 `FIELD_DEFAULTS` 给有语义的字段默认值。

Worker 侧把 `fields` 的键改成逻辑名（`snippet` → `content`），上限表随之改名。

**测试**：原来的桩没有 `describe_collection`，所以这条路径从未覆盖到真机 schema
（这正是缺陷长期存在的原因）。现在桩提供两套真实 schema 并参数化，另加
「跳过集合没有的字段」「探测不出必要字段必须失败关闭」两个用例。

**验证**：22 块重新同步后 `fin_product_collection` 236 行、`visibility` 全为 `public`；
问「南方沪深300ETF 的起投金额是多少」命中新块 `score=0.7932`（≥ `HIGH_SCORE` 0.75），
客服从「转人工」变为直接作答，端到端 3.34 秒。

**另**：新增 `docs/43-场内基金产品手册（知识库入库版）.md` —— 从 `docs/42` 抽出
**客户可见**的纯净内容（去掉全部内部决策备注）供入库；`docs/42` 保留为草稿与决策记录。
 2026-09-13 20:08:31 +08:00
lzf_0626 6f397ab513 feat(data): 510300 回填真实值并在产品页披露；511810 口径查清 
按项目方决定处理三件事。

## 510300（沪深300ETF）

决定：保留 fund_manager = "南方基金" 作演示口径，**不**改成"华泰柏瑞"
（改了它会退出 MarketQuoteSyncService 的同步范围，投顾与知识条目也不该再算自家产品），
但净值与费率改成真实值，并在产品页显式披露它不是本公司产品。

- 回填（tools/backfill_product_snapshot.py --codes 510300 --apply --overwrite）：
  current_nav 4.500000 → 4.5794、current_nav_at 同步为 2026-09-11 15:00:00、
  management_fee_rate 0.5000 → 0.15、custodian_fee_rate 0.1000 → 0.05
- 产品页披露：mock-data.js 给这只加 product_note，详情页新增提示块渲染它
  （"本产品为同指数参考产品，非本公司发行的基金，仅用于功能演示"）。
  同时把 mock 里这只的净值/费率也对齐真实值，避免出现"页面显示 mock 值、
  库里是真实值"两套数字。
- 产品详情页的 css/js 版本参数提到 20260913-5，避免旧缓存。

## 511810（货币ETF南方）

之前说它"三个数量级不一致"是**我比错了接口**：QUOTE_API 返的是**场内交易价格**
（货币 ETF 约 100 元/份），而 current_nav 的口径是 DWJZ 单位净值。
查证结果：库里 0.2661 正是 09-11 的真实 DWJZ，快照时间也对得上 —— 不是脏数据，是旧值。
口径由其余 19 只的一致性确定（current_nav == DWJZ）。
要不要刷新到最新（0.2332）属运维节奏问题，**本次未执行**。

## 最小交易金额

按项目方口径：一律**以产品字段为准**（100.00 元），不用「1 手 × 净值」推算金额 ——
后者会与字段值不一致，客户会看到两套数字。docs/42 的 1.1 节据此重写。

## 工具改名

tools/backfill_product_fees.py → tools/backfill_product_snapshot.py：扩展为
净值 + 费率统一入口，新增 --codes 限定范围（避免顺手把全部快照刷成最新，
全量刷新是 ProductHistorySyncService / MarketQuoteSyncService 的职责）。
安全设计不变：默认 dry-run、默认只补 NULL（净值永不为空，所以刷净值需显式
--overwrite）、写入走单事务。

门禁：ruff 通过 / mypy 249 文件 0 错 / 单元+契约 1377 passed 2 skipped。
 2026-09-13 19:47:10 +08:00
lzf_0626 02ba1befc0 feat(data): 取真实费率并回填 fin_product；发现 510300 的身份问题 
## 取费率

项目原有的行情适配器只有 names/quotes/history，没有费率。东财也没有可用的 JSON 接口
（`FundArchivesDatas.aspx?type=jjfl` 实测正文只有一句 `var apidata=`），
所以给 EastmoneyFundAdapter 加了 fetch_fees：抓 f10 基金概况页
（fundf10.eastmoney.com/jbgk_{code}.html）去标签后匹配字段名，取管理费/托管费/
销售服务费/申赎费，并顺带带回基金全称。取不到的基金不进返回（而不是给全 None），
免得调用方把"没抓到"当成"该基金确实没有费率"。

实测 20/20 全部取到。

## 回填

新增 tools/backfill_product_fees.py，默认 dry-run、默认只补 NULL：
- 只补空值：写入 38 个字段（19 只 × 管理费/托管费），已执行
- 已有值一律不动 —— `510300` 库里的 0.5000/0.1000 保持原样，要改需显式 --overwrite
- 写入走单事务

回填前 grep 确认：`fin_product.management_fee_rate` / `custodian_fee_rate`
**目前没有任何业务代码读取**（advisor 域那两个 fee 字段属于另一张表
advisor_product_contract），所以这次回填不改变任何现有行为。
要让客户真的看到费率，还需要接口与前端读它 —— 那不在本次范围。

## 两个数据问题（都指向 510300）

1) **它不是南方基金的产品**。数据源返回的基金全称是
   「华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金」，而库里 fund_manager 写「南方基金」。
   其余 19 只全称都是"南方…"开头，只有它例外。
   影响面不只是知识库：MarketQuoteSyncService 按 fund_manager='南方基金' 筛选同步对象，
   所以它会被当成自家产品一起同步、一起展示。

2) **它的费率是照抄的**。库里 0.5000/0.1000，真实 0.15/0.05；而 0.50/0.10 恰好是
   159329/159382/159511/588890 这四只的真实费率。结合它的净值快照时间是当天
   （其余 19 只停在 09-11）、净值取整数 4.500000，判断是演示用途的人为设定。

这两条都由用户决定怎么处理，本次只记录、不擅自改（510300 的 fund_manager、净值、费率
三处原值都没动）。

## 其他

- tools/fetch_live_quotes.py 增加费率核对段落与 --no-fees（费率要串行抓 45KB/只，较慢）
- docs/42 用真实费率重写 1.2 节与新增 4.3 真实费率清单，3.1 节标出 510300 的身份问题
- docs/42 的数据缺口表更新：费率不再是缺口

门禁：ruff 通过 / mypy 249 文件 0 错 / 单元+契约 1377 passed 2 skipped。
 2026-09-13 19:39:16 +08:00
lzf_0626 131effcfae feat(tools): 新增 fetch_live_quotes 拉真实行情并核对库里快照 
项目本来就对接了东方财富真实行情（app/infrastructure/fund_market_adapter.py：
push2.eastmoney.com 的行情接口 + api.fund.eastmoney.com 的历史净值接口），
下单链路取 quote_price/quote_source 走的也是它。之前做知识草稿时用的是
fin_product 表里的快照，没有去核对真实数据源，这次补上。

新增 tools/fetch_live_quotes.py：
- 用项目自带的 EastmoneyFundAdapter 取数，不自己拼 HTTP、不引第三方行情库
- 产品范围与 MarketQuoteSyncService.sync 一致（南方基金 / SSE,SZSE / 上市）
- 逐只对比真实净值与 fin_product.current_nav，只报告差异、**不写库**
  （刷新快照是 ProductHistorySyncService / MarketQuoteSyncService 的职责）

实测结果（2026-09-13，20 只全部取到真实数据）：
- 18 只完全一致（库里 6 位小数、数据源 4 位，是同一笔数）
- 2 只不一致：
  · 510300 沪深300ETF：库里 4.500000，真实 4.5794。库里快照时间是今天 08:19:37，
    其余 19 只都停在 09-11 15:00:00 —— 说明这是被人为改过的演示值（4.5 凑"1 手 450 元"）。
    需要定：知识用真实值还是演示值；若交易按库里的 4.5 成交而知识说 4.5794，两处口径会打架。
  · 511810 货币ETF南方：库里 0.266100，NAV_API 给 0.2332，而 QUOTE_API（场内实时价）
    给 100.012 —— 差三个数量级，说明两个接口对这只的含义不同，需人工核实口径。

docs/42 随之更新：
- 产品清单改用真实净值，并加上当日涨跌与净值日期，注明取数来源与复现命令
- 3.1 节的沪深300ETF 条目改用真实值 4.5794，并列出两处待确认口径
- 新增 4.2 节记录本次核对结果与两只不一致项的判断依据
 2026-09-13 19:27:58 +08:00
lzf_0626 f72a545c39 refactor: 品牌统一为「南方财富」（项目方定） 
背景：品牌名此前三处不一致 —— 后端 Agent 自称「奶龙基金」（customer_service_rules
的防诈骗/转人工话术、risk_agent 与 risk_analysis_service 的系统提示词）、前端全站
「南方财富」、闲聊提示词与知识素材「南方科技」。docs/36 已把它登记为"上报项目方后
待定"，现按项目方决定统一为「南方财富」。

改动：
- app/core/customer_service_rules.py：P0 防诈骗话术与 P2 转人工话术里的品牌名
- app/service/agent/implementations/customer_service.py：COMPANY 常量，
  以及那处引用实测样本的注释（改为不绑定具体品牌名，免得下次改名又过时）
- app/service/agent/implementations/risk_agent.py：docstring、自我介绍、system prompt
- app/service/risk_analysis_service.py：SYSTEM_PROMPT
- app/worker/risk_scan_scheduler.py：--help 描述
- app/static/index.html（旧联调页 4 处）、portal/employee-risk/dashboard/index.html
- tests/unit/api/test_customer_service_test_page.py：同步断言（它断言的正是页面里的品牌名）
- tools/publish_chitchat_prompt.py：SYSTEM_PROMPT 改品牌；并修掉"存在即跳过"的检查
  —— 原来只判当前版本有没有这一行，于是改了文案也发不出去（脚本打印"无需发布"直接
  退出），没有任何提示。改为比对 system_prompt/user_prompt_template 内容。

闲聊提示词已重发为 release 308 / v5，生效内容为"你是南方财富的智能客服助手…"。

刻意未动：
- fin_product.fund_manager = "南方基金" —— 它被 market_quote_sync_service 与
  product_history_sync_service 当过滤条件使用，改名会让同步链路查不到产品
- knowledge_search_service.py 注释里引用的知识库实际标题「南方科技有限公司…」
- docs/客服docs 下的历史素材与 docs/ 下的过程记录（属历史留痕）

⚠️ Milvus 里的知识条目仍写「奶龙基金」（RAG-*/NF-*）与「南方科技」（PROD-*），
属知识数据，需重灌才能统一；本轮不动。

同时：
- docs/40 把品牌条目标为已处理，并补上知识库缺口的现状
- 新增 docs/42-场内基金知识条目草稿.md：按 fin_product 的 20 只产品生成，
  含通用交易规则与产品清单；费率等缺失字段一律标"以交易页面为准"，未编造数字。
  **该文件是草稿，未入库**，待审核后走 POST /api/v1/knowledge/documents 灌库。
 2026-09-13 19:17:56 +08:00
lzf_0626 52ae38efd7 docs(40): 补齐前端验收清单（投顾/运营页、访客浮窗、Worker 前置） 
- 关键修正：第 0 节原先写「停常驻 Worker」，方向是反的 —— 客服对话**必须**有
  Worker，否则 agent_run 停在 queued，前端只显示超时。补上排查第一步（查最新
  那行的 status）与本机实测延迟（端到端 4.1-4.8 秒，受理只占 0.05 秒）。
- 新增第 6 节投顾工作台：数据口径（本人 + 名下归属客户，不用 data_scope）、
  方案书审核与发布必须由管理员做（admin=True）、归属数据不随环境走。
- 新增第 7 节运营工作台，含客户/风控访问被 403 拦的实测。
- 新增 2.5 节访客客服浮窗：访客令牌的角色与权限、访客与客户走不同检索工具名。
- 新增第 9 节「看起来像 bug、其实是设计」：置信度阈值 0.75/0.55/0.07 与三条实测
  分数逐条对应（0.8203 直接答；0.6818 但间隙 0.0034 转人工；0.5221 转人工），
  说明「总转人工」的根因在知识库内容而不是代码；另两条是投顾接口非越权、
  方案书复核环节。
- 第 1 节更新为 18 个页面路径 + 12 个静态资源，全部 200（实测值）。
- 第 10 节补入本轮修的 4 个问题（角色落点、访客白名单、mock 声明、发布脚本丢提示词）。
- 新增第 11 节已知未修：知识库无场内 ETF 内容、fin_knowledge_meta 与 Milvus 不一致
  （列表接口实测 count=0）、品牌名三处不一致、ADVISOR_GOAL/ANALYSIS 声明未用等。
- 附录补演示账号，并注明 9006/9020 的口令不在 set_user_password.py 的演示规则里。
 2026-09-13 19:10:21 +08:00
张胜宇 b9aafce120 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-13 18:33:34 +08:00
张胜宇 e740a58e9d 前端2 2026-09-13 18:31:38 +08:00
zhangshy c93c490814 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into RM2_develop 2026-09-13 16:22:53 +08:00
lzf_0626 4fdf1762e6 docs: 验收清单改为面向正式前端 /portal/ 2026-09-13 16:22:25 +08:00
zhangshy 8914b6ed99 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into RM2_develop 2026-09-13 16:21:35 +08:00
zhangshy 7ab49c3f7f 新增风控模块需求说明书和接口文档 2026-09-13 16:20:52 +08:00
lzf_0626 f7f43742fd chore: 移除误提交的 .agents/skills 与 skills-lock.json（AI 助手配置，与项目无关） 
- 这 15 个文件随 e38ece3 前端提交一起进了仓库，内容与本项目无关
- 用 git rm --cached 从索引移除（本地文件保留），并加入 .gitignore
 2026-09-13 16:17:00 +08:00
张胜宇 0ee3e894e7 merge: integrate latest qyqy_develop + push docs/41 2026-09-12 17:14:36 +08:00
ZSY_docs 554d125190 docs(41): 客服 Agent 前端开发约束 v1.0（团队强制规范） 
新增 docs/41-客服Agent前端开发约束_v1.md（720 行 / 68 个标题 / 13 节 + 3 附录）：

- §2 技术栈：原生 JS + CSS + ECharts；禁 React/Vue/TS/Tailwind（与底座现有 app/static/index.html 风格一致）

- §3 目录结构：portal/<role>/<page>/ 三层命名空间

- §7 接口调用：api-client.js 封装；trace_id + JWT 自动注入；4xx 不重试

- §8 权限 RBAC：9060-9065（§T 段）映射可见性；前端不发明角色

- §11 看板专属：模块归属 portal/customer/dashboard/；4 模块按 T001 字段拆；60s 缓存 + 仅手动刷新；3 状态必齐

- §13 验收清单：通用 10 项 + 看板 9 项 + 自动化 3 项

本文件与 docs/40-前端验收清单.md 互补（约束 ≠ 验收），编号 41 不撞号
 2026-09-12 17:04:37 +08:00
zhangshy 4f495c6048 修正风控前端文档重命名后的引用 2026-09-12 16:58:31 +08:00
zhangshy 6039ee3d89 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into RM2_develop 2026-09-12 16:56:46 +08:00
zhangshy d919b2ae5c 重命名风控前端合并文档并更新引用 2026-09-12 16:56:27 +08:00
lzf_0626 280c8e5026 docs: 清单风控章节按 17- 前端合并约束重写（15 项，含实测证据与三个坑） 2026-09-12 16:31:55 +08:00
zhangshy a03d5e33c3 更新风控邮件通知与定时扫描文档 2026-09-12 16:30:01 +08:00
lzf_0626 6e916aab03 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-12 16:08:39 +08:00
lzf_0626 76923d7e8b fix(portal): 补齐写操作的必填 body（风控升级/解决、场外六个写接口） 
- 风控：escalations 要 reason、resolutions 要 resolution（字段名不同），
  且真实顺序是 先确认接收 才能升级/解决（否则 409 请先确认接收预警）
- 场外：六个写接口都必填 operator_id（防伪校验，须等于当前登录用户），
  confirmations 还要 decision(中文枚举)、notifications 还要 notification_type、
  recalculate 要 fund_code+application_date；门户自动带当前 user_id
- 实测：recalculate 200 code=0；不传 operator_id 必得 422（证明该字段必须）
- 清单 §3/§4 更新为实测结果并列出各写接口的必填字段表
 2026-09-12 16:08:38 +08:00
ZSY_merge e25296f30a merge: integrate origin/qyqy_develop (552055ee) 2026-09-12 16:05:24 +08:00
lzf_0626 552055ee2d fix(portal): 修风控预警列表 422（limit 上限是 5，改为不传）；运营邮件改用 page/page_size；审计 limit 钳制到 1-100 
- risk/alerts 传 limit=20 会 422 query.limit<=5，导致整张表格渲染不出来、
  行内确认/升级/解决按钮随之消失 —— 这正是验收清单 3-3/3-6~3-9 看不到功能的原因
- 实测列表返回 2 条预警；处置接口有状态前置条件（409 = 当前状态不允许）
- 清单 3-3/3-6 更新为实测结果并写明 limit 上限与状态机约束
 2026-09-12 16:03:22 +08:00
ZSY_merge_bot 4c651ccce1 merge: integrate latest origin/qyqy_develop (frontend acceptance checklist + portal flow wizard) 2026-09-12 15:58:08 +08:00
张胜宇 ebc3fe4cbe feat(§T): 账户看板 + 场内模拟交易 9 端点（用户自助首版） 
新增 §T 用户自助段（docs/05 §19 新号段 7 个 = A×40/C×7/K×4/M×4/O×3/R×4/T×9）：

- T001 GET /api/v1/users/me/account/dashboard  — 账户/资金/持仓/盈亏汇总

- T002 POST /api/v1/users/me/orders  — 委托提交（首版 market 立即全额成交）

- T003 / T004 / T005  委托列表/详情/撤单

- T006 GET /api/v1/users/me/holdings  — 持仓列表（含市值/盈亏/当日盈亏）

- T007 / T008  成交记录列表/详情

- T009 GET /api/v1/users/me/cash-ledger  — 资金账本

要点（与 docs/00 §6.6 一致）：

- 首版市价委托立即全额成交，不实现撮合队列/部分成交；T005 撤单首版对任何在场委托返回 ORDER_NOT_CANCELLABLE (409)

- 价格来源复用 base FundQuoteService；service 层不二次封装（满足 AGENTS 第 2 条）

- 首版风控 3 条硬性：产品可交易、客户适当性、持仓比例上限（fin_market_price 缺失或过期 → 拒绝买入）

- 数据库零修改：10 张 fin_* 表全部 docs/00 既定，本批 PR 改列类型与可空性均 0；底座实际偏差（id 无 AUTO_INCREMENT、所谓'生成列'是普通 NOT NULL）由 service _next_id / 业务派生值补偿

注册 API：9 端点均注册进 app.main；user=9001(cust)'s id 写账

权限码（tools/seed_test_rbac.py 同步登记 + CUSTOMER 全量）：

  9047 account:read:self

  9048 trade:order:create

  9049 trade:order:read

  9050 trade:order:cancel

  9051 holding:read:self

  9052 trade:txn:read

错误码（app/core/errors.py + docs/05 §3.6 + tests/unit/core/test_errors.py DOCUMENTED 三方同步）：

  404 ACCOUNT_NOT_FOUND / ORDER_NOT_FOUND

  409 ORDER_NOT_CANCELLABLE

  422 INSUFFICIENT_FUNDS / INSUFFICIENT_HOLDING / HOLDING_RATIO_EXCEEDED / SUITABILITY_MISMATCH / PRODUCT_NOT_TRADABLE

  503 FUND_QUOTE_UNAVAILABLE（可重试）

新增：app/api/controllers/trading.py / app/api/schemas/trading.py / app/service/trade_service.py / tools/seed_sim_account_demo.py / tests/unit/service/test_trade_service.py(unit×8) / tests/contract/test_trading_endpoint_contract.py(contract×11)

修改：app/main.py(挂载 controller) / app/core/errors.py(10 新异常类) / tools/seed_test_rbac.py / docs/05-接口文档.md(§19 T001-T009 + §3.6 9 新码) / tests/unit/core/test_errors.py(DOCUMENTED 同步)

门禁：pytest tests/unit tests/contract 1313 passed (+19 新增) / ruff all clean / 三道守卫全过
 2026-09-12 15:50:37 +08:00
lzf_0626 49ebda4cb7 docs: 新增前端验收清单（64 项，逐项给出预期结果，区分实测与按契约） 2026-09-12 15:48:31 +08:00
lzf_0626 4c00db5636 docs: docs/32 工具索引补上功能测试台与两个新守卫，修正已过期的权限号段口径 2026-09-12 14:57:56 +08:00
zhangshy 5634fdc023 完善风控登录权限和模型能力配置 2026-09-12 14:43:05 +08:00
Windows 026fec7514 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into lzl_qyqy_integration 2026-09-12 14:41:13 +08:00
Windows 9c6f839a6e feat: add advisor demo environment bootstrap 2026-09-12 14:40:53 +08:00
lzf_0626 c200a61cd5 docs: docs/32 更新到 2026-09-12 状态，补功能性测试的触发条件与外部依赖前置 2026-09-12 14:22:34 +08:00
lzf_0626 c8cdc06e80 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop 2026-09-12 14:18:06 +08:00
Windows 050eedac68 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into lzl_qyqy_integration 2026-09-12 14:16:27 +08:00
Windows 54fadb3a99 Merge branch 'qyqy_develop' of http://47.106.207.27:3000/AI260626/group_fqcd_jr into lzl_qyqy_integration 
# Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,
# especially if it merges an updated upstream into a topic branch.
#
# Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts
# the commit.
 2026-09-12 14:15:43 +08:00
wangjianlong_0626 f7b35006ff Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into nl-merge-colleague 2026-09-12 14:06:18 +08:00
wangjianlong_0626 67ba1b8eee docs: 标明 neo4j_profile_projection 当前未被生产装配（方案 A 取舍）及启用前提 
该适配器与主干 `ProfileGraphProjectionService` 是同一件事的两套实现，对图的建模不同：
本模块按客户各建**私有** `Preference`/`goal` 节点、数据源是 `memory_unit`；
主干服务写**共享** tag 节点、数据源是 `user_facts` 且只投影已确认事实。

## 它不是"本来就没被装配"

| 提交 | 事件 |
|---|---|
| `f167390`（ZSY） | 新建该适配器 |
| `5e848f5`（ZSY） | `feat: wire neo4j projection into worker` —— 在 `__main__.py` 装配，此后一直是**活的** |
| `4d8edb4`（主干） | PR #7 合并后接线仍在，**仍是活的** |
| `57677f6`（本次合并） | 主动摘掉那段装配 ⇒ 失去生产引用 |

`__main__.py` 在本次合并中并没有冲突（git 自动取的是带接线的主干版本），
是本线解决完冲突后**主动手工删除**的。

## 但根本原因是它与方案 A 互斥

只要落实方案 A，它就必然失去引用 —— "删 `__main__.py` 接线、保留 runtime 那套"与
"保留 `__main__.py` 骨架、把它的 neo4j handler 换成主干服务"两种做法结果相同。
所以这不是方案 A 的副作用，而是"两套图投影本来就只能活一套"。

## 改动

- `app/infrastructure/neo4j_profile_projection.py` 文件头加 `.. warning::`：
  写明当前未被生产装配、为什么、其单测保护的是**模块自身契约**而非"已装配"，
  以及**启用前提** —— 必须先决定"图的节点模型以谁为准"，只加回 `__main__.py` 装配
  会重新变成两套图投影并存。
- `docs/39-主干合并对策记录.md` §3.3 补完整时间线与上述论证；§6 第 1 条改为准确表述。
- **保留文件**（实现本身完整：`MERGE` 幂等、按 `profile_version` 判重不被旧版本覆盖、
  写入前经 `sanitize_customer_service_message` 脱敏），去留待架构师定：
  删除 / 保留为参考实现（当前取此）/ 反过来改用它（则方案 A 需重议）。

验证：`mypy app` → 245 文件 0 错；该模块 4 个单测通过；文档守卫 53 份无编号冲突。
 2026-09-12 13:23:43 +08:00
wangjianlong_0626 57677f6554 merge: 合并主干 qyqy_develop（PR #7 之后）并对齐两套投影实现 
共同祖先 bbf623a；主干 54 个提交、118 个文件；本线 25 个文件；9 个冲突文件。
主干这次把 **ZSY 的整条投影实现合进来了（PR #7）**，而本线此前的提交正是
移植并修正同一套代码 —— 因此冲突的本质是"同一功能两份实现并存"，取舍错了会把
已修好的缺陷又带回来。逐项取舍与理由见 `docs/39-主干合并对策记录.md`。

## 取舍（9 个冲突）

取本线：
- `app/infrastructure/milvus_profile_projection.py` —— 主干是 ZSY 原版，含两处必炸点：
  ① `customer_id` 要求 int 而本仓所有生产者都写 `str` ⇒ 每个事件必然失败；
  ② 不可投影的 `memory_key` 直接 raise ⇒ 一条 `constraint:` 记忆毒死整客户整批。
  本线版已放宽为「接受纯数字字符串」与「跳过并留痕」。
- `memory_sync_outbox_worker.py` / `conversation_privacy.py` / `risk_questionnaire.py`
  —— 代码逐行一致，仅注释与说明文字详略不同（`risk_questionnaire.py` 两边**独立做了
  完全相同的修复**，都改成 re-export `app.model.profile`）。
- 两个投影测试文件 —— 本线是他那份的**超集**（4→10、4→5 例，包含他全部用例）。

两边合并：
- `app/worker/runtime.py`：`__init__` 两边各加一个参数，都要。
- `app/service/agent/implementations/customer_service.py`：import 取并集；
  `COMPANY` 取主干的「奶龙基金责任有限公司」（"奶龙"是本项目实际品牌名，主干多处出现），
  `HOTLINE`/`SERVICE_HOURS` **取本线的修复**（主干仍是占位符 `400-XXX-XXXX`，
  本线已改为引用 `customer_service_rules` 的唯一来源 —— 这是 A1 缺陷修复，
  否则同一客服给客户两个不同号码）。
- `AGENTS.md`：表数/Agent 清单取主干（90/89、7 个 Agent），本线的
  `-X utf8` 与两条 outbox 易错点保留，测试基线按合并后实测重算。

## 消费端只保留一套（本次最重要的一处）

合并后曾出现**两套消费者读同一个 `memory_sync_outbox`**：`__main__.py`（PR #7）
与 `runtime.consume_profile_projections()`（本线），而**两者的 neo4j handler 不同**
—— 前者用 ZSY 的 `Neo4jProfileProjection`（按客户各建私有节点），
后者用主干 `ProfileGraphProjectionService`（共享 tag 节点、只投影已确认事实）。
同一事件被谁领到结果不定，等于"同一事实在图里有两种说法"，正是**方案 A 要避免的状态**。

现只保留 runtime 那一套（带 `memory_sources` 兜底、neo4j 复用主干服务），
删除 `__main__.py` 的重复接线；装配入口职责仍在该文件（注入 `relationships` /
`projection_cleaner`），Milvus 客户端由 `bootstrap` 工厂惰性构造、缺配置时显式降级。

副作用：`app/infrastructure/neo4j_profile_projection.py` 不再被生产代码引用，成为
**死代码**（本线未删，属架构师线，其单测仍在）—— 待架构师决定删或明确分工。

## 顺带修掉的 3 个继承缺陷（主干同样存在，PR #7 后未整套复跑故未发现）

1. `tools/seed_test_rbac.py` **少建 `review_t`（9004）账号** —— 两个集成测试都依赖它
   （"账号存在但无权限应返回 200 空集而非 404"、`PLACEHOLDER_ACCOUNTS`）。
   同时把用户↔角色绑定从 `zip(..., strict=True)` 改为**显式配对表**：原写法隐含
   "USERS 与 ROLES 一一对应"，一加不绑角色的账号就 ValueError、整个种子跑不完
   （commit 在最后，外部表现是"什么都没发生"）。
2. `CustomerProfileCandidateService._write_profile_snapshot` **漏写 `current_customer_id`**
   —— 该列不是生成列而是普通可空列 + 唯一键 `uk_profile_snapshot_current`，
   不写则唯一键形同虚设（多个 NULL 不冲突），且旧当前版本也没清该列、补写就会撞键。
   现旧值置 None、新值显式写入（与 `ProfileGenerationService._clear_current` 一致）。
3. 集成测试前置未记录 —— 13 个登录/RBAC 用例因 401 而红，实为"测试账号不存在"，
   跑 `seed_test_rbac.py` + `set_user_password.py` 后转绿；已在 `AGENTS.md` 记明，
   避免被误判成代码缺陷。

## 文档

- 新增 `docs/39-主干合并对策记录.md`（逐文件取舍 + 理由 + 遗留）
- `docs/37` 订正一处过时说法：曾写 `current_customer_id` 无人使用且故意不映射，
  实际 `app/model/profile.py` 已映射且有人使用（详见该文档 §6.2 的订正块）
- 文档编号：主干已占 29–36，本线两份文档让号至 `docs/37`、`docs/38`

## 验证（合并后实测）

- `pytest tests`（全量）→ `2 failed, 1396 passed, 2 skipped`
- `pytest tests/integration` → `102 passed, 1 skipped`（修上述 1、2 后从 15 failed 归零）
- `mypy app` → `Success: no issues found in 245 source files`
- `tools/audit_schema.py` → 89 张业务表无缺失/意外（未改动任何表结构）
- `tools/check_authoritative_docs.py` → 52 份文档无编号冲突
- `tools/check_rbac_seed_consistency.py` → 通过

那 2 个失败是既有环境项（`test_offsite_document_recognition_adapter.py` 断言请求体
中文原文而 httpx 序列化成 `\uXXXX`），与本次合并无关。
 2026-09-12 13:14:57 +08:00
wangjianlong_0626 3e081addf0 docs: docs/32、docs/33 让号至 37、38（主干续占 32–36）；同步引用 
主干 `qyqy_develop` 已占用 29–36（29 登录接口 / 30 投顾迁移TODO / 31 投顾灰度 /
32 平台侧交接与联调准备 / 33–35 ZSY 底座扩展确认往来 / 36 PR7 合并记录），
本线原用的 32、33 与之重号。按"以架构师为主线"继续让号。

- `docs/32-记忆投影链路实现说明.md`       → `docs/37-记忆投影链路实现说明.md`
- `docs/33-架构对齐-记忆与画像投影链路.md` → `docs/38-架构对齐-记忆与画像投影链路.md`
  （两次 `git mv`，保留文件历史）
- 同步更新 `AGENTS.md` 内 2 处引用、`docs/38` 内 2 处交叉引用
- 文档内部无自引用编号；全仓已无其它 `docs/32`、`docs/33` 引用（全量搜索确认）

验证：`tools/check_authoritative_docs.py` → checked 41 documents, no number collision
 2026-09-12 13:00:30 +08:00
yuancong_0626 a501060e50 merge: merge yc into qyqy_develop 2026-09-12 12:50:14 +08:00
lzf_0626 4cc0ecdea9 fix: 种子改用 UPSERT 建用户且不覆盖密码，解除投顾 FK 导致的跑不通；记录 RBAC 对齐最终状态 2026-09-12 12:22:32 +08:00
yuancong_0626 91f5373cfb 袁聪的第三次提交，API接口完善 2026-09-12 12:20:01 +08:00
lzf_0626 39f7b81200 docs: 记录本机 RBAC 对齐的实际执行结果，以及 seed_test_rbac.py 被投顾 FK 挡住这一既有破坏 2026-09-12 12:16:41 +08:00