 张胜宇
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e5b4d02b0d
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merge: 集成投顾组 3 个提交（解除与「投顾模块清除」的冲突）+ 客服 Agent 重构收口
## 为什么要合并
远端 `origin/qyqy_develop` 领先 3 个提交（`5607751` / `2fe7d0c` / `74b7d00`：投顾需求与架构文档、
客户主动申报投顾方案 + 受理自动出草稿、方案交付落点与推荐依据 LLM 增强），而本地 `5d0becb`
按 `D4.4` / `D4.5`（CS-PURGE-2026-012/013）把投顾模块整体清除了。**两个目标不可兼得**：
远端新代码反向 import 已被清除的模块（`app.model.investment_goal`、
`app.service.product_recommendation_service`、`app.service.advisor_rollout_service`），
强行推进只会让两边都跑不起来。
**裁定：投顾组的新功能 > 本地的投顾清除。** 依据是 `D4.4` §0-②③ 自己写下的风险
——按名字清投顾会同时拆掉产品数据底座与 MVP 硬阻断，并失去"改 6 个底座文件时的对照组"。
本次合并因此**恢复投顾模块**；就代码面而言，`D4.4` / `D4.5` 的清除结果被本次合并取代
（留痕见 `开发文档\D1.6` §4.37）。
## 冲突怎么解的（12 处）
- **8 处 modify/delete 取远端**：`recommendations.py` / `product_recommendation_service.py` /
`employee-advisor/dashboard/{actions-module.js,dashboard.css,dashboard.js,index.html}` /
`tools/{check_portal_modules.py,grant_advisor_role.py}` —— 即"我删、远端改"，保留投顾文件。
- **3 处内容冲突取远端**：`app/main.py`（投顾 import 与 `include_router`）、
`common/api-client.js`（投顾端点表）、`tests/unit/api/test_portal_frontend.py`（4 条投顾前端契约）。
- **1 处取远端 + 保留我方**：`app/main.py` 解除冲突的同时，保留本轮的
`/customer-service-test` 挂载移除（该联调页与用例已随重构作废）。
## 因"取消清除"而必须回滚的语义改动（否则恢复出来的投顾代码跑不动）
- `app/service/agent/bootstrap.py`：恢复 `AdvisorAgent` 与 5 个投顾工具注册
（`query_investment_goal` / `analyze_portfolio` / `generate_asset_allocation` /
`recommend_products` / `compare_products`）；客服 Agent 注释按本轮口径保留。
- `app/core/config.py`：恢复 `advisor_rollout_enabled` / `advisor_rollout_customer_ids`。
- `app/static/portal/common/layout/app-shell.js`：恢复投顾工作台导航与 `advisor` 角色名。
- `tools/seed_test_rbac.py`：恢复"admin 取全量元组"的授权模型（保留远端新增的
9070-9074 权限码与客户侧 9071/9072 绑定）。
- `tools/portal_api_check.py`：恢复投顾实测用例（AD003/AD005/AD011/A047 与 `advisor_t` 登录），
并**新增判定**：被渲染的集合为空（0 条）时判 `SKIP` 而不是 `FAIL`
—— "没有行"与"字段没带"是两回事，混报会把排查方向带偏。
- `app/static/portal/common/api-client.js`：以远端为基准，重新叠加本轮的
**访客令牌 `Authorization` 优先**修复（浮窗访客身份稳定性）。
## 数据库夹具同步（代码恢复 ⇒ 夹具也要恢复）
- `tools/grant_advisor_role.py`：新建 `advisor` 角色并授权（实测 34 项权限）。
- `tools/create_test_user.py --id 9020 --username advisor_t --role advisor`：重建演示账号。
## 集成期发现并修掉的过期断言
- `tests/unit/test_advisor_migration_contract.py`：alembic 末端钉死值仍是
`20260914_baseline_auto_increment`，而远端新增了 `20260916_advisor_service_request`
⇒ 这条断言**在远端分支上本身就是红的**。本次把它更新到新末端并补了注释。
## 验证（本机实测）
| 门禁 | 结果 |
|---|---|
| `pytest -q`（全量，含集成） | **1909 passed / 3 skipped / 0 failed** |
| `ruff check app tools tests` | 20（远端分支 22，本地仅客服线基线 19） |
| `mypy app` | 2（= 既有基线） |
| `tools/portal_api_check.py` | 40 项：通过 35 / 失败 0 / 跳过 5 |
| `tools/e2e_smoke_test.py --read-only` | 31/31 |
| `_eval_harness/http_probe.py` | 11/11 succeeded |
| `_consistency.py` | GATE PASS |
| `_fe_boundary_http.py`（前端入参边界真机） | 全部符合预期 |
## 未做（如实登记）
- **投顾演示数据未灌**：`AD011` / `A047` 需要 `advisor_product_suitability_reference`
这类带 `source_url` + `document_sha256` 的证据行，而披露文件不在仓库里；
`tools/seed_advisor_demo.py` 明确"不编证据"（fail closed），故这两条按空集 SKIP。
- **客服线文档目录仍未入库**：`客服agent/`、`开发文档/`（权威副本在本机）与
`_chunks_report.txt`（本地构建产物）依旧排除在提交之外。
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2026-09-20 14:52:35 +08:00 |
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张胜宇
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5d0becb67d
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客服 Agent 重构收口：五出口决策链 + 知识库档位隔离 + 前端入参边界（答辩演示版本）
一、客服 Agent 智能增强（正面回应"不智能、动不动就转人工"）
- 决策链由 2 个出口扩到 5 个：E1 澄清 / E2 计算型 / E3 知识直返 / E4 证据约束生成 / E5 分级回退
- 转人工从"默认动作"降为最后一档 E5c，只保留 4 类白名单：
P0 反诈 / P1 账户与个人数据 / P2 写操作与争议 / 用户明确要求人工
- 46 条金标实测（修复前 → 修复后）：
转人工率 43.5% → 10.9%；出口准确率 45.7% → 100%；事实正确率 69.6% → 100%
禁忌违反 1 → 0；档位越权 / 无出处数字 / 误拒 四项零容忍全 0
- 安全不变量 INV-1~INV-5；零容忍规则未删，改的是挂载点
（输出侧字面黑名单 → 检索层档位隔离 + 判定层合规词表 + 输出守护）
二、知识库：档位单点化与物理隔离
- 新增 app/core/knowledge_tier.py 作为档位规则唯一落点（G-03），
knowledge_contracts.py 原定义块改为显式再导出（X as X，非副本）
- 档位过滤由 bool 默认值（fail-open）改为 tiers 必填集合（缺参即 TypeError）
- Milvus 侧四集合按 visibility 分区键物理隔离；双 schema 收敛为一套
- 新增 app/core/actor.py：访客三元组与匿名判定的唯一构造/判定点（G-01/G-01b）
- 新增 app/core/fund_fee_rules.py：费率计算纯函数
三、前端入参边界对齐（本轮 W11 新修，4 处"校验宽于存储"）
- message 加 max_length=8000（与浮窗 widget.js 的 maxlength 一致）
- session_id 加 1—64；idempotency_key 上限 128 → 64（对齐列宽 String(64)）
- feedback_type 加 max_length=32（对齐列宽 String(32)）
- 8 条路径参数补 min_length=1 + max_length=64 + 字符集正则
（{session_id} / {run_id} / {handover_id}）
- 改前超限值会落到 MySQL 才失败（500）；改后一律 422 AGENT_INPUT_INVALID + 字段级定位
- 新增 tests/unit/api/test_frontend_boundaries.py（33 例），含"端点表 ↔ OpenAPI 全量对照"
四、投顾模块整体清除（D4.4 / D4.5）
- 删除投顾相关 controller / schema / model / repository / service 及门户页面
- tools/portal_api_check.py 同步作废 AD003/AD005/AD011/A047 四条用例与 advisor_t 登录
（端点与账号均已不存在，此前稳定报 3 条假红）
五、验证（提交前实测）
- pytest -q：1856 passed / 2 skipped / 0 failed
- ruff check app tools tests：19（= 基线）；mypy app：2（= 基线）
- 前端接口契约体检 portal_api_check.py：38 项，通过 34，失败 0，跳过 4
- 全链路冒烟 e2e_smoke_test.py --read-only：31/31
- HTTP 全链路探针 http_probe.py：11/11 succeeded
- 跨文档一致性 _consistency.py：GATE PASS
- 真机边界复验 12 条：12/12 符合预期
六、纪律与文档
- 可改文件白名单 A-09（docs/46）与底座会签申请单 A-10（docs/47，组 1—组 4 全部受理）
- 零 DDL：未新增/修改任何表结构，89 张业务表与基线一致
- 证据留痕：docs/evidence/**（含 46 条金标 score、快照、清除与重建记录）
- 未提交（刻意排除，见提交说明）：仓库内 客服agent/ 与 开发文档/ 是 2026-09-16 前的
过期副本（Todolist 440 行 vs 权威 D2.1 1167 行），权威正本在仓库外；
_chunks_report.txt 是 tools/build_knowledge_chunks.py 生成的本地产物
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2026-09-20 14:33:30 +08:00 |
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Windows
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74b7d00dff
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feat(投顾): 方案交付落点、可视化图表与推荐依据的大模型增强
交付落点
- 新增 GET /api/v1/users/me/advisor-contents（客户读**自己**已发布方案）：
「发送给客户」原先只改数据状态、客户端没有任何页面或接口能读到它
- 客户端新增「我的投顾方案」页与导航入口
可视化（投顾结果区与客户页**共用** common/advisor-plan-view.js，避免两处漂移）
- 净值折线图（带坐标轴与网格）、组合业绩等权合成曲线（含区间收益与最大回撤）、
资产配置环形图与图例、组合构成条
- 修 num(null)=0 的假 0：Number(null)/Number('') 会得 0，导致「没数据」被渲染成 0.00%；
现一律显示「--」。同理管理费/起投未维护时按没数据处理，不显示 0
- 涨跌口径为「涨红跌绿」（A 股习惯），由 CSS 变量 --plan-up / --plan-down 集中定义
推荐依据接入大模型（可选，失败即回退）
- 新增 AdvisorReasonService：**只改文案，不参与选品**（候选池与排序在它之前已固定）
- 输入只允许是已算出的真实参数（风险等级、排序得分、区间收益、最大回撤、期限与流动性）
- 命中收益承诺词（保本/保证收益/稳赚/无风险…）整条丢弃并回退规则文案
- 未启用 / 缺密钥 / 超时 / 解析失败一律回退，推荐主流程不因模型不可用而失败
- 前端标注来源（AI 生成 / 规则生成）
数据与权限
- 客户角色补齐：绑 customer 角色、补建缺失的账户与交易段权限码（9060-9065）
- 净值全量同步（20 只产品），行情同步脚本按 --codes 分块（全量一次会被超时终止）
测试
- 新增 tests/unit/service/test_advisor_reason_service.py（10 项，专测三条合规边界）
- 前端模块自检纳入 service-request-module；补「两处共用同一渲染」回归测试
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2026-09-16 18:17:47 +08:00 |
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 lzf_0626
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投顾工作台：修推荐结果渲染（幂等响应形状归一）+ 对齐门户版式规范
投顾页「生成推荐方案」拿不到产品的根因：该端点标了 idempotent，浏览器必带
Idempotency-Key，而后端此时返回的是 {data:{content_id, status, plan:{...}}, meta}
—— 真正的文档嵌在 data.plan 里。此前前端只处理了不带键时的裸文档形状。
- api-client：ADVISOR_RECOMMEND 撤掉 raw（带幂等键时确为信封，需正常解包）；
ADVISOR_ALLOCATION / ADVISOR_ANALYSIS 保留 raw（不标幂等，返回裸文档）
- actions-module：新增 normalizeRecommend()，把「信封 + plan 嵌套」与「裸文档」
两种响应归一成一种形状；结果卡片显示方案编号与待审核状态
- 投顾页：hero 大图 + 4 张概览指标卡 + 左栏/主区两栏构图
- 投顾页：页头常显「退出登录」按钮；新增风评预警数、快捷问句按钮
- 投顾页：动作名统一为「生成推荐方案」（对齐软件需求文档 5.4 ⑦）
- 管理台「待审投顾内容」空态文案同步改名
- 前端模块相对 import 加 ?v= 版本号：改文件内容而 URL 不变会被浏览器缓存挡住
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2026-09-14 22:17:39 +08:00 |
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 yuancong_0626
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14e027f781
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合并yy与远程qyqy_develop并保留业务优先级
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2026-09-14 18:16:33 +08:00 |
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yuancong_0626
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2548c39c6b
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袁聪的最后一次完善更新
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2026-09-14 18:13:10 +08:00 |
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lzf_0626
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e6d74059f2
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修复员工工作台顶部导航重复（入口 JS 被引两次）
## 现象
打开 `employee-console/workspace`（平台治理），页面上出现**两份一模一样的顶部栏**：
南方财富 / 模拟基金服务 / 平台治理 / 风控中心 / admin_t 管理员 —— 连同页脚一起各两份。
## 根因：同一个入口 JS 被引了两次，且 `?v=` 不同
`app/static/portal/employee-console/workspace/index.html` 里曾同时存在：
<script type="module" src=".../workspace.js?v=20260913-3"></script>
<script type="module" src=".../workspace.js?v=20260914"></script>
浏览器按**完整 URL** 去重，两条不同 query 被当成**两个模块**、**各执行一次**。
入口里的 `mountShell()` 因此跑了两次，而它当时是
`document.body.insertAdjacentHTML('afterbegin', ...)` —— **无条件插入**，
于是 header 与 footer 各插两份。
来源是合并事故（`git blame` 定位）：
| 行 | 提交 | 作者 |
|---|---|---|
| 旧 | `e31420df` | 卿云秋月（把版本号改成 `20260913-3`）|
| 新 | `f5d1b246` | 张胜宇（把版本号改成 `20260914`）|
两人各自把**同一行**的版本号换成新的，合并时两边都被保留，成了两行。
那个提交的信息是 "merge ... and retain risk review updates" ——
"retain" 在这里保留错了地方。
## 修法（两侧都堵）
1. **HTML 收敛成一行**（保留较新的 `?v=20260914`，与 `workspace.js` 内部
`api-client.js?v=20260914` 一致），并就地写明"改版本号是替换这一行、不是新增一行"。
2. **`mountShell` 加幂等保护**：已有 `.site-header` 就直接 return。
之所以不满足于只修那个 HTML —— 这个 bug 的症状很难反推到原因
（页面看起来只是"多了一块"），而以后谁加缓存版本号时很容易再犯一次。
## 防回归（两条测试，都做过负面验证）
- `test_no_portal_page_includes_the_same_script_twice`：扫 `app/static/portal` 下
**19 个页面**，把 `<script src>` 去掉 query 后比对，同一入口出现多次即失败。
负面验证：把重复行临时放回去，测试**精确报出**
`employee-console\workspace\index.html: ['/static/portal/employee-console/workspace/workspace.js']`，
恢复后通过。
- `test_mount_shell_is_idempotent`：断言 `app-shell.js` 里有那句幂等判断。
全站扫描确认**只有这一处**，不是批量问题。
## 实测
- `GET /portal/employee-console/workspace/` -> 200，页面里 `workspace.js` **只出现一次**
（`?v=20260914`）；静态 HTML 中 `site-header` 出现 **0 次**（确认由 JS 注入，
所以 JS 执行一次就只插一份）
- `pytest tests/unit/api/test_portal_frontend.py` -> **43 passed**（41 + 新增 2 条）
- `ruff check` -> All checks passed
## 一点说明
这次是"改同一个版本号"的合并冲突处理失误，属于**流程问题**而非个人疏忽：
两边都想把缓存版本号推新，冲突解决时很容易两边都留下。
测试补上之后，这类错误会在 `pytest tests/unit` 里当场暴露。
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2026-09-14 12:06:38 +08:00 |
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zhangshy
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4b7ee13cf5
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修复管理员工作台函数缺少闭合大括号
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2026-09-14 10:56:45 +08:00 |
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zhangshy
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baecb89bd4
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预警队列调整为每页十条
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2026-09-14 10:40:41 +08:00 |
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lzf_0626
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修复投顾工作台白板：补上模块拆分时漏掉的 import
## 问题（合并进来的故障，不是本次会话改坏的）
合并 `origin/qyqy_develop`（f5d1b24 / 3134fe5）后 `pytest` 红了一条：
`test_advisor_dashboard_is_composed_from_feature_modules`。
查下去发现是**拆分做了一半**：
- 新建了 `advisor-config.js` / `actions-module.js` / `published-module.js`
- 把 `CONTENT_TYPE_LABELS`、`actionLabels`、`resultMessages` 从 `dashboard.js` 删掉了
- **但没有在 `dashboard.js` 里 import 它们**，`dashboard.js` 仍是拆分前的内联版本，
第 39 行还在用 `CONTENT_TYPE_LABELS`
后果不只是测试红：投顾工作台一打开就 `ReferenceError: CONTENT_TYPE_LABELS is not defined`，
页面渲染不出来；同时那两个新模块是**死代码**（没有任何地方 import 它们）。
`index.html` 是单入口（只加载 `dashboard.js`），所以模块必须由它 import。
## 修法：把重构接完，而不是把测试改掉
- `dashboard.js` 变成薄组合层：挂 shell、取 DOM、组合两个模块，其余逻辑不再内联
- `advisor-config.js` 收拢 `GOAL_STATUS_LABELS` / `BOOK_STATUS_LABELS`（原来内联在 dashboard.js）
- `actions-module.js` 接管「目标确认与方案书」
- `published-module.js` 直接可用
⚠️ 关键点：`bind()` 会给**所有** `[data-action]` 按钮挂 `open()`，而 `actions-module.js`
原先不认识 `goal-status` —— 直接接线会让它掉到最后一行的兜底分支、被当成
「资产配置」发出去（点"目标确认与方案书"却收到一份配置建议）。
所以把「目标确认与方案书」一并做进 `open()` 的分支里，并在两处留了注释说明这个约束。
「目标确认与方案书」这条功能本身要保留：此前工作台只有 4 个"生成草案"操作 + 1 个只读列表，
而确认目标与查看方案书这两个端点**有接口没入口**，导致目标永远停在 `pending_confirmation`、
方案书永远停在 `pending`（实测客户 9001 正是如此）。
## 防回归：tools/check_portal_modules.py（新）
上面那个 bug **不能靠现有断言发现** —— 那些测试断言的是"某个字符串在文件里出现"，
而这里的问题是"定义搬走了、使用处还在"，浏览器里才炸，Python 测试全绿。
新检查做四件事：`node --check` 按 ES module 解析语法、相对 import 的目标文件存在、
import 的名字在目标文件里真有 `export`、**用到的全大写常量必须有来源**。
第 4 条是抓这个 bug 的关键。写的时候踩了两次坑，都已修正并记录在文件里：
1. 第一版用 `(?<![\w.$])` 排除属性访问、却把**模板字符串整体**当字符串剔除了 ——
而 `CONTENT_TYPE_LABELS[row.content_type]` 恰好写在模板字符串里，
于是漏报、检查全绿。现在只剔除单双引号字符串，模板字符串保留（`${}` 里是真代码）。
2. 用负面验证确认它真的有效：把 `published-module.js` 的 import 拿掉后，
检查精确报出 `使用了 'CONTENT_TYPE_LABELS'，但既没 import 也没在本文件声明`（exit 1）；
恢复后 exit 0。没有这一步，这个检查就是个摆设。
同时接进测试：`test_portal_feature_modules_have_consistent_imports` 调用它，
保证以后每次 `pytest tests/unit` 都会执行。
## 实测
- `pytest tests/unit tests/contract` -> **1400 passed, 2 skipped, 0 failed**
（合并后未修时是 1399 passed + 1 failed）
- `pytest tests/unit/api/test_portal_frontend.py` -> 39 passed（38 + 新增 1 条）
- `python tools/check_portal_modules.py` -> 全部通过；负面验证 exit 1
- `ruff check app tests tools alembic hq.py` -> All checks passed
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2026-09-14 02:07:44 +08:00 |
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张胜宇
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f5d1b24618
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merge qyqy_develop and retain risk review updates
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2026-09-14 01:41:02 +08:00 |
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zhangshy
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增加风控列表总数并优化站内提醒
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2026-09-13 23:51:45 +08:00 |
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zhangshy
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合并主项目最新改动并解决风控前端冲突
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2026-09-13 23:22:12 +08:00 |
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zhangshy
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优化风控详情展示与前端交互
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2026-09-13 23:19:52 +08:00 |
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张胜宇
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feat(portal): complete advisor workspace operations
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2026-09-13 23:04:35 +08:00 |
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zhangshy
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09c80575b7
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延长风控手动扫描前端超时
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2026-09-13 21:08:57 +08:00 |
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张胜宇
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前端提交
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2026-09-13 15:56:54 +08:00 |
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