AI260626/group_fqcd_jr
13
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests 1 Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
401 Commits 12 Branches 0 Tags
921de2cfc3667cd9a0f57ad5d5b30679a92a68f2
Commit Graph
11 Commits
Author SHA1 Message Date
张胜宇 c91bbcbdc1 feat(ops)+docs: 密钥轮换工具 + 两份文档目录审计收口（D1.1 §23 / D2.1 v6.26） 
一、密钥轮换（新增工具 + 操作手册）
- 新增 tools/rotate_api_keys.py：--check 体检 + 交互式轮换；getpass 不回显、
  自动备份 .env.bak-<时间戳>（已被 ignore 命中）、校验不过整体不写入、
  三个 Qwen 变量写同一值 / 两个 DeepSeek 变量写同一值。
  实测 --check：Qwen 三变量同值且非空、DeepSeek 两变量同值且非空。
- 新增 开发文档/D3.8-模型密钥轮换与凭据安全操作手册-2026-09-20.md（CS-OPS-2026-023）：
  .env 5 个变量与读取方取证、五步流程、3 个坑、复核清单、回退方式、能力边界。
- 口径确认：model_endpoint_config.secret_ref 存变量名 ⇒ 轮换只改 .env，不动 DB；
  但必须重启 API + Worker。

二、门禁修复：docs/ 编号撞车
- tools/check_authoritative_docs.py（D3.4 N-14 登记的验收命令集之一）实测 FAIL：
  我方 docs/46 docs/47（2026-09-20 建）与投顾组 docs/46-投顾Agent需求文档.md
  docs/47-投顾Agent功能架构文档.md（2026-09-16 建）同号。
- 按「后到者让位」改名：docs/48-可改文件白名单.md / docs/49-底座会签申请单-2026-09-19.md，
  同步 8 处引用。修复后：checked 54 documents, no number collision，exit 0。

三、前端品牌残留（W12 合并静默回退）
- employee-advisor/dashboard/index.html 与 customer/advisor-plans/index.html 的
  <title> 仍是 南方财富（投顾组分支带回）→ 按 DEC-27 改为 南方基金。
- HTTP 实测两页标题已正确；全仓 app/ 复查 南方财富 = 0。

四、文档口径校准（12 处事实漂移）
- D1.1：D2.1 版本 v5.3 → v6.26（§4.0 / §4.1 / §1 / §2 四处长期错误）；
  §8 四行遗留项闭合（D-5 / D-6 / D-7 / 仓库副本同步）+ 新增 §22 §23 留痕；
  §10.2「本区不在任何 git 仓库内」更正为已入库；新增两编号 ⇒ 计数 56 → 58 全量同步。
- D2.2：顶栏徽标 v2.4 与元数据 v2.5 自相矛盾 → 统一；「投顾已清除」→ 状态更新
  （模块 2026-09-20 已恢复，但客服范围裁定 §1.7 / RK-10 不变）。
- D2.3：徽标 v1.0 · 7 批次 51 项 → v1.1 · 8 批次 57 项；投顾清除后果 + §7.1 头号风险
  + 风险表 + 不触碰行全部加恢复口径。
- D2.4：v1.3 变更说明 ⑦ / §1.4 Out of scope / Q-09 加投顾恢复口径。
- D2.5：advisor_t 自相矛盾口径改写为账号表一行 + 口径更正；五项自检首选改为
  一键脚本 启动演示.bat / demo.ps1；补 D3.8 与未发布 advisor:* 白名单登记。
- D2.6：门禁数字 1856/2 → 1909/3 skipped、ruff 19 → 20、补 portal_api_check 行；
  §10 两项已闭环（密钥轮换已工具化、A-10 组 3/4 已补签）；头部加 W12/W13 状态更新。
- D4.5：顶部状态更新补指向 D4.7。
- 新增 开发文档/D4.7-投顾模块恢复记录-2026-09-20.md（CS-PURGE-2026-014）：
  时间线、8 项恢复动作、客服线不变的结论、DEC-19 理由更正、遗留 1 项、失误登记。
- _consistency.py（维护侧）：§三 改为「投顾状态口径检查」，合法语境扩为
  清除史 / 恢复史 / 不属本 Agent 范围。

五、回归实测（全绿）
- pytest -q：1909 passed / 3 skipped / 0 failed
- ruff check app tools tests：20（与 W12 持平，未引入新债）
- mypy app：2（= 既有基线）
- tools/check_authoritative_docs.py：54 文档无编号冲突（exit 0）
- tools/e2e_smoke_test.py --read-only：31/31
- tools/portal_api_check.py：40 项 通过 35 / 失败 0 / 跳过 5
- _eval_harness/http_probe.py：11/11 succeeded
- _consistency.py：GATE PASS
- demo.ps1 -SkipStart -NoBrowser：五项自检全过、退出码 0
- 权威副本 ↔ 仓库：逐字节一致（客服agent 24 / 开发文档 52）

六、未做（如实登记）
- 投顾 config_release 工具白名单（advisor:*）仍未发布 ⇒ 投顾 Agent 工具调用 fail closed
  （实测 active_agent_tools 仅 customer_service:* 4 项 + risk:* 4 项）。与客服线无关；
  要演投顾线先跑 tools/publish_advisor_demo_config.py --apply。
- 两把 key 的实际轮换需你在控制台建新 key（无法代做），流程见 D3.8。
 2026-09-20 15:27:07 +08:00
张胜宇 e5b4d02b0d merge: 集成投顾组 3 个提交（解除与「投顾模块清除」的冲突）+ 客服 Agent 重构收口 
## 为什么要合并
远端 `origin/qyqy_develop` 领先 3 个提交（`5607751` / `2fe7d0c` / `74b7d00`：投顾需求与架构文档、
客户主动申报投顾方案 + 受理自动出草稿、方案交付落点与推荐依据 LLM 增强），而本地 `5d0becb`
按 `D4.4` / `D4.5`（CS-PURGE-2026-012/013）把投顾模块整体清除了。**两个目标不可兼得**：
远端新代码反向 import 已被清除的模块（`app.model.investment_goal`、
`app.service.product_recommendation_service`、`app.service.advisor_rollout_service`），
强行推进只会让两边都跑不起来。

**裁定：投顾组的新功能 > 本地的投顾清除。** 依据是 `D4.4` §0-②③ 自己写下的风险
——按名字清投顾会同时拆掉产品数据底座与 MVP 硬阻断，并失去"改 6 个底座文件时的对照组"。
本次合并因此**恢复投顾模块**；就代码面而言，`D4.4` / `D4.5` 的清除结果被本次合并取代
（留痕见 `开发文档\D1.6` §4.37）。

## 冲突怎么解的（12 处）
- **8 处 modify/delete 取远端**：`recommendations.py` / `product_recommendation_service.py` /
  `employee-advisor/dashboard/{actions-module.js,dashboard.css,dashboard.js,index.html}` /
  `tools/{check_portal_modules.py,grant_advisor_role.py}` —— 即"我删、远端改"，保留投顾文件。
- **3 处内容冲突取远端**：`app/main.py`（投顾 import 与 `include_router`）、
  `common/api-client.js`（投顾端点表）、`tests/unit/api/test_portal_frontend.py`（4 条投顾前端契约）。
- **1 处取远端 + 保留我方**：`app/main.py` 解除冲突的同时，保留本轮的
  `/customer-service-test` 挂载移除（该联调页与用例已随重构作废）。

## 因"取消清除"而必须回滚的语义改动（否则恢复出来的投顾代码跑不动）
- `app/service/agent/bootstrap.py`：恢复 `AdvisorAgent` 与 5 个投顾工具注册
  （`query_investment_goal` / `analyze_portfolio` / `generate_asset_allocation` /
  `recommend_products` / `compare_products`）；客服 Agent 注释按本轮口径保留。
- `app/core/config.py`：恢复 `advisor_rollout_enabled` / `advisor_rollout_customer_ids`。
- `app/static/portal/common/layout/app-shell.js`：恢复投顾工作台导航与 `advisor` 角色名。
- `tools/seed_test_rbac.py`：恢复"admin 取全量元组"的授权模型（保留远端新增的
  9070-9074 权限码与客户侧 9071/9072 绑定）。
- `tools/portal_api_check.py`：恢复投顾实测用例（AD003/AD005/AD011/A047 与 `advisor_t` 登录），
  并**新增判定**：被渲染的集合为空（0 条）时判 `SKIP` 而不是 `FAIL`
  —— "没有行"与"字段没带"是两回事，混报会把排查方向带偏。
- `app/static/portal/common/api-client.js`：以远端为基准，重新叠加本轮的
  **访客令牌 `Authorization` 优先**修复（浮窗访客身份稳定性）。

## 数据库夹具同步（代码恢复 ⇒ 夹具也要恢复）
- `tools/grant_advisor_role.py`：新建 `advisor` 角色并授权（实测 34 项权限）。
- `tools/create_test_user.py --id 9020 --username advisor_t --role advisor`：重建演示账号。

## 集成期发现并修掉的过期断言
- `tests/unit/test_advisor_migration_contract.py`：alembic 末端钉死值仍是
  `20260914_baseline_auto_increment`，而远端新增了 `20260916_advisor_service_request`
  ⇒ 这条断言**在远端分支上本身就是红的**。本次把它更新到新末端并补了注释。

## 验证（本机实测）
| 门禁 | 结果 |
|---|---|
| `pytest -q`（全量，含集成） | **1909 passed / 3 skipped / 0 failed** |
| `ruff check app tools tests` | 20（远端分支 22，本地仅客服线基线 19） |
| `mypy app` | 2（= 既有基线） |
| `tools/portal_api_check.py` | 40 项：通过 35 / 失败 0 / 跳过 5 |
| `tools/e2e_smoke_test.py --read-only` | 31/31 |
| `_eval_harness/http_probe.py` | 11/11 succeeded |
| `_consistency.py` | GATE PASS |
| `_fe_boundary_http.py`（前端入参边界真机） | 全部符合预期 |

## 未做（如实登记）
- **投顾演示数据未灌**：`AD011` / `A047` 需要 `advisor_product_suitability_reference`
  这类带 `source_url` + `document_sha256` 的证据行，而披露文件不在仓库里；
  `tools/seed_advisor_demo.py` 明确"不编证据"（fail closed），故这两条按空集 SKIP。
- **客服线文档目录仍未入库**：`客服agent/`、`开发文档/`（权威副本在本机）与
  `_chunks_report.txt`（本地构建产物）依旧排除在提交之外。
 2026-09-20 14:52:35 +08:00
张胜宇 5d0becb67d 客服 Agent 重构收口：五出口决策链 + 知识库档位隔离 + 前端入参边界（答辩演示版本） 
一、客服 Agent 智能增强（正面回应"不智能、动不动就转人工"）
- 决策链由 2 个出口扩到 5 个：E1 澄清 / E2 计算型 / E3 知识直返 / E4 证据约束生成 / E5 分级回退
- 转人工从"默认动作"降为最后一档 E5c，只保留 4 类白名单：
  P0 反诈 / P1 账户与个人数据 / P2 写操作与争议 / 用户明确要求人工
- 46 条金标实测（修复前 → 修复后）：
  转人工率 43.5% → 10.9%；出口准确率 45.7% → 100%；事实正确率 69.6% → 100%
  禁忌违反 1 → 0；档位越权 / 无出处数字 / 误拒 四项零容忍全 0
- 安全不变量 INV-1~INV-5；零容忍规则未删，改的是挂载点
  （输出侧字面黑名单 → 检索层档位隔离 + 判定层合规词表 + 输出守护）

二、知识库：档位单点化与物理隔离
- 新增 app/core/knowledge_tier.py 作为档位规则唯一落点（G-03），
  knowledge_contracts.py 原定义块改为显式再导出（X as X，非副本）
- 档位过滤由 bool 默认值（fail-open）改为 tiers 必填集合（缺参即 TypeError）
- Milvus 侧四集合按 visibility 分区键物理隔离；双 schema 收敛为一套
- 新增 app/core/actor.py：访客三元组与匿名判定的唯一构造/判定点（G-01/G-01b）
- 新增 app/core/fund_fee_rules.py：费率计算纯函数

三、前端入参边界对齐（本轮 W11 新修，4 处"校验宽于存储"）
- message 加 max_length=8000（与浮窗 widget.js 的 maxlength 一致）
- session_id 加 1—64；idempotency_key 上限 128 → 64（对齐列宽 String(64)）
- feedback_type 加 max_length=32（对齐列宽 String(32)）
- 8 条路径参数补 min_length=1 + max_length=64 + 字符集正则
  （{session_id} / {run_id} / {handover_id}）
- 改前超限值会落到 MySQL 才失败（500）；改后一律 422 AGENT_INPUT_INVALID + 字段级定位
- 新增 tests/unit/api/test_frontend_boundaries.py（33 例），含"端点表 ↔ OpenAPI 全量对照"

四、投顾模块整体清除（D4.4 / D4.5）
- 删除投顾相关 controller / schema / model / repository / service 及门户页面
- tools/portal_api_check.py 同步作废 AD003/AD005/AD011/A047 四条用例与 advisor_t 登录
  （端点与账号均已不存在，此前稳定报 3 条假红）

五、验证（提交前实测）
- pytest -q：1856 passed / 2 skipped / 0 failed
- ruff check app tools tests：19（= 基线）；mypy app：2（= 基线）
- 前端接口契约体检 portal_api_check.py：38 项，通过 34，失败 0，跳过 4
- 全链路冒烟 e2e_smoke_test.py --read-only：31/31
- HTTP 全链路探针 http_probe.py：11/11 succeeded
- 跨文档一致性 _consistency.py：GATE PASS
- 真机边界复验 12 条：12/12 符合预期

六、纪律与文档
- 可改文件白名单 A-09（docs/46）与底座会签申请单 A-10（docs/47，组 1—组 4 全部受理）
- 零 DDL：未新增/修改任何表结构，89 张业务表与基线一致
- 证据留痕：docs/evidence/**（含 46 条金标 score、快照、清除与重建记录）
- 未提交（刻意排除，见提交说明）：仓库内 客服agent/ 与 开发文档/ 是 2026-09-16 前的
  过期副本（Todolist 440 行 vs 权威 D2.1 1167 行），权威正本在仓库外；
  _chunks_report.txt 是 tools/build_knowledge_chunks.py 生成的本地产物
 2026-09-20 14:33:30 +08:00
Windows 74b7d00dff feat(投顾): 方案交付落点、可视化图表与推荐依据的大模型增强 
交付落点
- 新增 GET /api/v1/users/me/advisor-contents（客户读**自己**已发布方案）：
  「发送给客户」原先只改数据状态、客户端没有任何页面或接口能读到它
- 客户端新增「我的投顾方案」页与导航入口

可视化（投顾结果区与客户页**共用** common/advisor-plan-view.js，避免两处漂移）
- 净值折线图（带坐标轴与网格）、组合业绩等权合成曲线（含区间收益与最大回撤）、
  资产配置环形图与图例、组合构成条
- 修 num(null)=0 的假 0：Number(null)/Number('') 会得 0，导致「没数据」被渲染成 0.00%；
  现一律显示「--」。同理管理费/起投未维护时按没数据处理，不显示 0
- 涨跌口径为「涨红跌绿」（A 股习惯），由 CSS 变量 --plan-up / --plan-down 集中定义

推荐依据接入大模型（可选，失败即回退）
- 新增 AdvisorReasonService：**只改文案，不参与选品**（候选池与排序在它之前已固定）
- 输入只允许是已算出的真实参数（风险等级、排序得分、区间收益、最大回撤、期限与流动性）
- 命中收益承诺词（保本/保证收益/稳赚/无风险…）整条丢弃并回退规则文案
- 未启用 / 缺密钥 / 超时 / 解析失败一律回退，推荐主流程不因模型不可用而失败
- 前端标注来源（AI 生成 / 规则生成）

数据与权限
- 客户角色补齐：绑 customer 角色、补建缺失的账户与交易段权限码（9060-9065）
- 净值全量同步（20 只产品），行情同步脚本按 --codes 分块（全量一次会被超时终止）

测试
- 新增 tests/unit/service/test_advisor_reason_service.py（10 项，专测三条合规边界）
- 前端模块自检纳入 service-request-module；补「两处共用同一渲染」回归测试
 2026-09-16 18:17:47 +08:00
张胜宇 f5d1b24618 merge qyqy_develop and retain risk review updates 2026-09-14 01:41:02 +08:00
lzf_0626 daf73a2865 fix(portal): 照接口逐条核对前端，修掉 5 处「照着表结构写、看着像对」的缺陷 
做法：把前端 `api-client.js` 注册的端点**按前端完全相同的方式**（同样的路径、参数、
身份）逐个调用，再拿真实返回去核对前端 render 用到的字段。
**这类问题纯读代码看不出来** —— 只有把真实返回和期望字段摆在一起才会暴露。

## 1. 知识库功能实际是坏的（K002 / K003 是裸信封）

`K002` 的成功体是 `{knowledge_ids, filename, chunk_count}`、`K003` 是 `{items, count}`，
**都没有 `data` 信封**。而 `request()` 默认取 `payload.data`（undefined），于是：

- 上传后前端显示「已入库 **0** 块」，而库里其实切了 23 块；
- 列表永远显示「知识库为空」。

端点表里标 `raw: true` 后（与 `V001` 同一做法）两者都正常。
实测：上传 4805 字符的产品手册 → 切 23 块并出现在列表里。

## 2. 委托/成交详情页有 5 行永远显示「--」

前端按 `fin_sim_order` / `fin_transaction` 的**建表字段**写了 `quote_source`、
`nav`、`fee_rate_snapshot`、`confirmed_at`、`auto_confirmed` ——
但这些字段**接口的返回视图没有带**（表里有、返回里没有）。已按实际返回重写字段表，
并在注释里写明"以接口返回为准，不要照表写"。

## 3. 配置项与路由规则的**编辑功能不可能成功**（接口缺口）

`PUT` 硬性要求 `If-Match`，校验的是该行内容的 digest；而这两个资源是 `detail=False`
—— **没有任何端点能返回这个 digest**（列表的 `meta` 只有 trace_id）。
乐观并发在"读不到版本"的前提下等于死锁：**首次编辑必然 409**。
（配置发布能用，是因为它有详情端点 `A003`。）

- 新增详情端点 `A048` / `A049`（`detail=True`），已登记 `docs/05` §19；
- 前端编辑前先 GET 详情取 etag，再带 `If-Match` 提交。
- 实测：编辑配置项与路由规则均 200；**不带 `If-Match` 仍返回 409**，
  说明乐观并发没有被削弱。

## 4. 路由规则表单**必然提交失败**

前端固定写 `max_attempts: 2` 且 `fallbacks: []`，而后端要求
`max_attempts ≤ 端点总数`（主 + 兜底）→ 422「重试次数超过端点数量」。
改为 `1` 并注明约束。

## 5. 主端点手填 ID 会 422

后端对不存在/未激活的 `primary_endpoint_id` 直接 422「模型端点不存在或未激活」。
把输入框改成**下拉**，只列 `status='active'` 的端点（数据复用已有的端点列表）。

## 顺带

- `apiClient` 增加 `del()` / `put()`：发出的方法一直由端点表决定，所以 `post('K004')`
  也能发 DELETE —— 语义太绕，现在意图与行为一致。
- 清理了测试期间上传的 31 条知识残留（客服会检索到它们），库内恢复到 23 条产品手册。

## 关于"逐条核对"的方法论

前两轮跑出来的 9 个和 5 个"失败"里，**多数是我测试脚本自己的假设错了**，不是前端问题：
`T001` 是 `{account, summary}` 嵌套、`RK002` 的字段叫 `risk_level`、
`RK002/RK004/RK005` 的 limit 上限是 5/10/10（前端传的正是 5/10/10）、
`AD011/A002/A047` 的 data 是裸 list。每一处都回到前端源码确认后才下结论 ——
**先把"我以为"改成"代码里写的"**，否则报告出去的就是假 bug。

验证：unit+contract **1397 passed**；integration **110 passed**；ruff 通过；
mypy 251 文件 0 错；§19 现 93 个端点无重复；e2e 冒烟 **40/40**。
前端等价测试：只读 31 项全绿、写操作（含 ETag 链路）9 项 8 绿 1 项因测试数据过短。
 2026-09-14 01:19:22 +08:00
lzf_0626 e31420df29 feat(portal): 补齐四个前端缺口——客户详情、知识库管理、配置项与路由编辑 
先审计了全部 **141 个后端端点**：前端注册 68 个，注册的**全部有效**（没有一个打不通）。
本提交补的是其中真正影响可用性的四类。

## 1. 客户端：委托详情（T004）与成交详情（T008）

两个接口后端一直存在，但订单页 / 成交明细页**只接了列表（T003 / T007）** ——
客户点不进任何一条记录，看不到成交价、费用构成、确认时间与行情来源。

改为**行内展开**（点「详情」在原行下方展开，再点收起），不跳页：

- 复用新加的公共样式 `.list-detail`（`common/customer-list.css`），两页共用而不各写一份
- 详情取不到时**不整页报错**：列表本身是好的，只恢复按钮并记一次错误

## 2. 管理员：知识库管理（K002 / K003 / K004）

客服的**全部回答都来自已入库的知识**，而此前**没有任何页面能管理知识库** ——
只能靠命令行脚本 `tools/seed_knowledge_demo.py` 灌数据，管理员既看不到也改不了。

新增「知识库」标签页：文档列表 + 上传（.txt/.md/.docx）+ 失效。两处要点：

- **K003 的成功体是裸的** `{items, count}`、**没有 `data` 信封** ——
  `request()` 仍会去取 `payload.data`（那是 undefined），所以列表要两面都兜，
  否则永远显示"知识库为空"、而库里其实有数据；
- 上传是 **JSON + base64**，不是 multipart（一期契约如此，见 `knowledge_management.py`）。

## 3. 管理员：配置项与模型路由（A001 / A008–A010 / A018–A020）

此前只能对**已存在**的版本走"校验→审核→激活"，**既不能新建版本、也不能往里加配置项**
—— 新建的版本永远是空的、校验必然失败；模型路由规则同样既看不到也改不了。

- 新增「新建配置版本」表单（版本号 / 标题 / 变更说明）
- 每个版本加「内容」按钮（**与状态无关**：草稿阶段就要能加，否则版本永远空）→
  展开该版本的**配置项**与**模型路由规则**，两者都支持新增与编辑
- 配置项的「值」按 JSON 输入并在前端校验：与其让后端 422，不如就地拦住并说清哪里不对
- `fallbacks` 暂不在界面编辑（提交空数组），需要时用接口补

这些端点**都已在 `docs/05` §19 有编号**，直接复用，无需新增编号。

## 4. 两个"死端点"查证后**保留**

初查发现 `RK013`（风控日报非流式，已被 RK014 流式取代）与 `ADVISOR_GOAL`
（投顾自己的目标；投顾是员工、没有目标 → 永远 404）注册了却无人调用，一度删除。
但 `tests/unit/api/test_portal_frontend.py` 立刻失败 —— 它把"页面会用到的端点"
固定成一张清单，**注册与调用是两件事**。已恢复注册，并就地注明它们当前无人调用、
但受契约保护。

顺带发现：**`RK013`–`RK015`（风控日报）也不在 §19**，与投顾 AD 段原先的情况相同，
属文档缺口（未在本提交内补）。

## 辅助改动

`apiClient` 增加 `del()` 与 `put()`：真正发出的方法一直由端点表里的 `method` 决定，
所以 `post('K004')` 也能发出 DELETE —— 但读代码的人会以为发的是 POST。
现在意图与行为一致。

验证：unit+contract **1397 passed**（含前端契约 37）；integration **110 passed**；
ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；e2e 冒烟 **40/40**；相关页面与静态资源全部 200。
 2026-09-14 00:51:13 +08:00
lzf_0626 421fed8569 feat(advisor): 补全投顾流程入口（确认目标 → 查看方案书），并修复页面缺缓存版本 
## 1. 投顾流程此前是断的

投顾工作台只有 4 个「生成草案」操作 + 1 个只读列表，而**确认目标**与**查看方案书**
这两个端点虽然存在却**没有入口** —— 于是目标永远停在 `pending_confirmation`、
方案书永远停在 `pending`。

实测客户 9001 正是如此：`confirmed_at: null`、方案书 `review_status=pending`。
而「录入客户目标」成功后的提示是"已提交，等待确认与审核"，**没有下一步可点**。

改动：

- 新增操作卡「目标确认与方案书」：输入客户 ID → 查询目标 → 显示目标状态、
  方案书状态、收益区间 / 回撤 / 期限 / 基准 / 确认时间 → **确认目标** / **查看方案书**。
- **录入目标后自动跳到目标状态页**，把确认按钮摆在眼前，而不是停在"已提交"。
- `ADVISOR_CONFIRM_GOAL` / `ADVISOR_GOAL_BOOK` 补登记进 `api-client.js`
  （`ADVISOR_CUSTOMER_GOAL` 早已注册却从未被使用）。
- 404「当前投资目标不存在」按**正常情况**处理（给下一步提示），不当故障报警。

⚠️ **审核与发布不在此范围**：`review_book` / `publish_book` 都要求 `admin=True`
（见 `investment_goal_service`），那是管理员的动作，投顾侧到"确认 + 看方案书"为止。
方案书仍会停在 `pending`，除非管理员侧也补上入口。

## 2. 9 个页面的 script 标签缺缓存版本参数

投顾工作台的 script 是 `dashboard.js`（**没有 `?v=`**），另有 8 个页面同样如此
（客户的持仓/下单/流水/盈亏/测评/成交明细、管理员工作台、运营工作台）。
浏览器会一直用缓存的旧 JS —— **改了代码也看不到效果**，这是"功能很奇怪"的一部分。

已统一补上 `?v=20260913`，投顾页的 js/css 提到 `-2`。

## 3. 过程中我损坏过 8 个文件，已恢复

第一次批量补版本参数时我用了 PowerShell `Get-Content -Raw` + `Set-Content`：
**PS 5.1 默认按 ANSI/GBK 读**，把 UTF-8 中文读成乱码再写回
（`角色与权限` → `瑙掕壊鏉冮檺`）并写入 BOM。`tests/unit/api/test_portal_frontend.py`
的断言当场抓到了它（找不到「角色与权限」）。

已 `git checkout` 恢复全部 8 个文件，改用 Python 重做（显式 UTF-8、不写 BOM、
保持原换行），现在每个文件的改动都是 **1 增 1 删**。

验证：`tests/unit/api/test_portal_frontend.py` 35 passed；unit+contract **1395 passed**；
ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；确认目标实测 200
（`pending_confirmation` → `confirmed`，写入 `confirmed_at`），
重复确认被状态机以 409 拒绝。
 2026-09-13 23:56:27 +08:00
张胜宇 3325232e2a feat(portal): complete advisor workspace operations 2026-09-13 23:04:35 +08:00
张胜宇 e740a58e9d 前端2 2026-09-13 18:31:38 +08:00
张胜宇 e38ece32bf 前端提交 2026-09-13 15:56:54 +08:00