AI260626/group_fqcd_jr
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wangjianlong_0626 57677f6554 merge: 合并主干 qyqy_develop（PR #7 之后）并对齐两套投影实现 
共同祖先 bbf623a；主干 54 个提交、118 个文件；本线 25 个文件；9 个冲突文件。
主干这次把 **ZSY 的整条投影实现合进来了（PR #7）**，而本线此前的提交正是
移植并修正同一套代码 —— 因此冲突的本质是"同一功能两份实现并存"，取舍错了会把
已修好的缺陷又带回来。逐项取舍与理由见 `docs/39-主干合并对策记录.md`。

## 取舍（9 个冲突）

取本线：
- `app/infrastructure/milvus_profile_projection.py` —— 主干是 ZSY 原版，含两处必炸点：
  ① `customer_id` 要求 int 而本仓所有生产者都写 `str` ⇒ 每个事件必然失败；
  ② 不可投影的 `memory_key` 直接 raise ⇒ 一条 `constraint:` 记忆毒死整客户整批。
  本线版已放宽为「接受纯数字字符串」与「跳过并留痕」。
- `memory_sync_outbox_worker.py` / `conversation_privacy.py` / `risk_questionnaire.py`
  —— 代码逐行一致，仅注释与说明文字详略不同（`risk_questionnaire.py` 两边**独立做了
  完全相同的修复**，都改成 re-export `app.model.profile`）。
- 两个投影测试文件 —— 本线是他那份的**超集**（4→10、4→5 例，包含他全部用例）。

两边合并：
- `app/worker/runtime.py`：`__init__` 两边各加一个参数，都要。
- `app/service/agent/implementations/customer_service.py`：import 取并集；
  `COMPANY` 取主干的「奶龙基金责任有限公司」（"奶龙"是本项目实际品牌名，主干多处出现），
  `HOTLINE`/`SERVICE_HOURS` **取本线的修复**（主干仍是占位符 `400-XXX-XXXX`，
  本线已改为引用 `customer_service_rules` 的唯一来源 —— 这是 A1 缺陷修复，
  否则同一客服给客户两个不同号码）。
- `AGENTS.md`：表数/Agent 清单取主干（90/89、7 个 Agent），本线的
  `-X utf8` 与两条 outbox 易错点保留，测试基线按合并后实测重算。

## 消费端只保留一套（本次最重要的一处）

合并后曾出现**两套消费者读同一个 `memory_sync_outbox`**：`__main__.py`（PR #7）
与 `runtime.consume_profile_projections()`（本线），而**两者的 neo4j handler 不同**
—— 前者用 ZSY 的 `Neo4jProfileProjection`（按客户各建私有节点），
后者用主干 `ProfileGraphProjectionService`（共享 tag 节点、只投影已确认事实）。
同一事件被谁领到结果不定，等于"同一事实在图里有两种说法"，正是**方案 A 要避免的状态**。

现只保留 runtime 那一套（带 `memory_sources` 兜底、neo4j 复用主干服务），
删除 `__main__.py` 的重复接线；装配入口职责仍在该文件（注入 `relationships` /
`projection_cleaner`），Milvus 客户端由 `bootstrap` 工厂惰性构造、缺配置时显式降级。

副作用：`app/infrastructure/neo4j_profile_projection.py` 不再被生产代码引用，成为
**死代码**（本线未删，属架构师线，其单测仍在）—— 待架构师决定删或明确分工。

## 顺带修掉的 3 个继承缺陷（主干同样存在，PR #7 后未整套复跑故未发现）

1. `tools/seed_test_rbac.py` **少建 `review_t`（9004）账号** —— 两个集成测试都依赖它
   （"账号存在但无权限应返回 200 空集而非 404"、`PLACEHOLDER_ACCOUNTS`）。
   同时把用户↔角色绑定从 `zip(..., strict=True)` 改为**显式配对表**：原写法隐含
   "USERS 与 ROLES 一一对应"，一加不绑角色的账号就 ValueError、整个种子跑不完
   （commit 在最后，外部表现是"什么都没发生"）。
2. `CustomerProfileCandidateService._write_profile_snapshot` **漏写 `current_customer_id`**
   —— 该列不是生成列而是普通可空列 + 唯一键 `uk_profile_snapshot_current`，
   不写则唯一键形同虚设（多个 NULL 不冲突），且旧当前版本也没清该列、补写就会撞键。
   现旧值置 None、新值显式写入（与 `ProfileGenerationService._clear_current` 一致）。
3. 集成测试前置未记录 —— 13 个登录/RBAC 用例因 401 而红，实为"测试账号不存在"，
   跑 `seed_test_rbac.py` + `set_user_password.py` 后转绿；已在 `AGENTS.md` 记明，
   避免被误判成代码缺陷。

## 文档

- 新增 `docs/39-主干合并对策记录.md`（逐文件取舍 + 理由 + 遗留）
- `docs/37` 订正一处过时说法：曾写 `current_customer_id` 无人使用且故意不映射，
  实际 `app/model/profile.py` 已映射且有人使用（详见该文档 §6.2 的订正块）
- 文档编号：主干已占 29–36，本线两份文档让号至 `docs/37`、`docs/38`

## 验证（合并后实测）

- `pytest tests`（全量）→ `2 failed, 1396 passed, 2 skipped`
- `pytest tests/integration` → `102 passed, 1 skipped`（修上述 1、2 后从 15 failed 归零）
- `mypy app` → `Success: no issues found in 245 source files`
- `tools/audit_schema.py` → 89 张业务表无缺失/意外（未改动任何表结构）
- `tools/check_authoritative_docs.py` → 52 份文档无编号冲突
- `tools/check_rbac_seed_consistency.py` → 通过

那 2 个失败是既有环境项（`test_offsite_document_recognition_adapter.py` 断言请求体
中文原文而 httpx 序列化成 `\uXXXX`），与本次合并无关。
 2026-09-12 13:14:57 +08:00
wangjianlong_0626 8a0cbab636 fix(memory-projection): 订正 outbox 取值口径并接通画像投影链路 
背景：memory_sync_outbox 这条链此前**完全没有消费者**，且生产端照 docs/00 §6.4.6
写成大写 MILVUS/NEO4J + 中文「待处理」，而消费端按 target_store 的**值**分派 handler、
且只领 status in {pending, failed} —— 两个条件都不满足，事件任何消费者都领不到、
永久滞留且不报错（唯一键 (event_uuid, target_store) 对大小写无约束，MySQL 也不报错）。
根因是代码与测试都硬编码字面量，所以测试跟着一起错、谁也没拦住。

订正
- profile_generation_service：取值改为全仓一致的小写（milvus/neo4j/upsert/pending）
- 测试改为引用常量并断言消费端契约，不再硬编码（硬编码是本次跑偏的直接原因）
- 新增契约回归测试：断言大写值分派不到 handler、会进死信，谁改回大写立刻红
- 新增 tools/normalize_memory_sync_outbox.py：订正历史脏行（默认 dry-run、幂等）

接通投影链路（此前零消费者）
- 新增 Milvus 集合 user_long_term_memory_v1 及建集合工具（幂等、不覆盖已有集合）
- 新增 MilvusProfileProjection / MilvusProfileVectorClient，并修掉移植带来的两处必炸点：
  customer_id 由「必须 int」放宽为接受数字字符串（本仓所有生产者都写 str，
  不放宽则每个事件必然失败）；不可投影的 memory_key 由「整批 raise」改为跳过留痕
  （否则一条 constraint: 记忆毒死该客户整批，而受控词表 13 个键里有 7 个不满足前缀）
- 新增 MemorySyncOutboxWorker（领取/指数退避/死信骨架保留原样）并接入 WorkerRuntime
- milvus → 向量投影；neo4j → 复用主干 ProfileGraphProjectionService（方案 A，
  不引入第二套投影，避免同一事实在图中两种说法、违反主干既有的只投影已确认事实的不变式）
- 生产端从 memory_unit(status=active) 组装 memory_sources，随事件带上确定快照
- 前置移植 conversation_privacy：写外部存储前脱敏手机号/证件号/银行卡等

验证
- 新增 17 个单测；全量 2 failed, 1307 passed, 2 skipped
  （2 个失败为既有环境项：断言请求体中文原文而 httpx 序列化成 \uXXXX，非本次引入）
- mypy app → 0 错（227 文件）；audit_schema → 89 张业务表无缺失/意外，未改动表结构
- 真机：真实 embedding(1024 维) + 真实 Milvus 写入并回读通过
- 整合链路（测试记忆 → 生产端组装 → outbox → 消费端投递 → Milvus 回读）通过，
  且 MySQL 已回滚、Milvus 无残留

文档
- 新增 docs/32-记忆投影链路实现说明.md：真实口径、根因、契约与验证证据（供接手）
- AGENTS.md：新增该易错点；新增 Windows 中文输出乱码的正确命令（-X utf8）；
  校正测试基线与 mypy 文件数

未做：未改 docs/00 基线、未动数据库迁移、未改投顾线代码、未启动常驻 Worker。
遗留：投顾线两处生产者的 payload 缺 memory_sources，会被消费至死信，待架构师确认是否投影。
 2026-09-12 10:45:40 +08:00
张胜宇 ef701c844c merge: integrate ZSY customer service and profile capabilities 2026-09-11 22:31:51 +08:00
Windows bbf623a464 merge: integrate advisor capabilities on latest qyqy base 2026-09-11 21:03:58 +08:00
Windows f5dd5b8ba2 feat: add advisor rollout gate and rollback playbook 2026-09-11 20:28:21 +08:00
lzf_0626 f09ea9e988 Merge origin/NL_develop：客服画像出口、知识管理三端点、合规语境与知识向量链路 
NL 线（含其并入的袁聪场外/推广域）。唯一冲突是 .gitignore —— 双方都往同一区域加了
.workdir/，取对方版本（他的更完整，含 .tmp/ 与说明），顺带修掉我之前用
Add-Content -Encoding utf8 造成的编码混合（read 工具当时报 invalid UTF-8）。

合并后修的问题 —— 都不是"改别人业务逻辑"，是让门禁能绿：

1. 缺运行依赖 python-docx。document_parser.py 解析 .docx 用它，但 requirements.txt 与
   pyproject.toml 都没声明 —— 别人环境跑知识入库会直接
   ModuleNotFoundError: No module named 'docx'。已补声明。
2. ruff 7 项：其中 tests/conftest.py 的 F821 Undefined name 'Path'（他的 tmp_path 修复
   写了字符串注解 "Path" 却漏 import，运行时不求值所以没炸，但 mypy/ruff 会抓）、
   tools/publish_customer_service_config.py 的 F841 inherited_keys 死变量（他改同 key
   覆盖、换成 inherited_only 后忘删旧的）、3 处 E501，另 2 项 ruff --fix 自动修复。
3. 合规基线种子未跑：integration 的 test_compliance_seed_mysql 4 个用例要求
   agent_negative_word 有 7 条 active 且已复核、agent_reply_template 覆盖 6 场景。
   跑 tools/seed_compliance_baseline.py（11 条 active 规则 / 6 个场景模板）后 80 passed。

验证：ruff 干净 / mypy 180 文件 0 错 / unit+contract 1140 passed /
integration 80 passed / 表数 68（alembic 已在 20260911_merge_risk_heads）。

唯一失败 tests/unit/repository/test_fund_readonly_contract.py 是双方一致的既有缺陷：
它断言 Base.metadata 里的 fin_* 表集合，而实测为空集 —— 即该测试依赖别的测试先导入模型的
副作用，单独跑必失败。NL 方也明确"不修不报"，此处照办，仅记录。
 2026-09-11 20:22:59 +08:00
Windows b6429e0e9c feat: add advisory product comparison tool 2026-09-11 19:20:32 +08:00
qyqy 7677aeaee1 merge: 并入同事的场外申购/推广/行情/NL2SQL 线（11 提交、334 文件） 
冲突仅 3 个文件，全部取并集（双方都没有需要丢弃的改动）：
- app/main.py：import 双方路由（我方 knowledge_management + 同事的 offsite_fund/
  promotion_material）；include_router 段本已自动合并
- app/service/agent/bootstrap.py：import 与工具注册均取并集
  （query_customer_profile + query_financial_data 都注册）
- tests/integration/test_config_release_mysql.py：outbox 清理同时保留
  架构师的 event_type 限定（防误删其它域 outbox 行）与同事新增的 peer_release_id

同事这轮带入：11 个 alembic 迁移（建 offsite_* / promotion_* 等表）、
场外申购与推广素材 Agent、financial NL2SQL 工具。
注意：本库尚无 offsite_*/promotion_* 表，跑相关测试前需要执行 alembic upgrade。

边界核对：同事的场外代码未写入场内交易表（fin_sim_order/fin_capital_flow/fin_cash_ledger），
符合 AGENTS.md 规则 8。
 2026-09-11 18:56:26 +08:00
qyqy 5f82ac5107 feat(knowledge): 检索字段名改为运行时探测，两套集合 schema 都能跑 
评审意见 §1.3 要求的修法。背景（双方实测共同确认）：同一批集合名在两个开发环境里是两套不同 schema：
  我方：knowledge_id / snippet（无 visibility），行数 106/177/73
  架构师：doc_id / content / chapter / section / doc_no / visibility，行数 125/297/214
上一轮我把字段名硬编码成我方那套，在架构师环境会让 Milvus 报 field doc_id not exist
→ 三集合全失败 → 客服一律转人工（反向亦然）。硬编码任一套都会打挂另一套。

改法（采纳评审建议）：
- 新增 app/core/knowledge_schema.py：describe_collection → 逻辑名到物理名映射，按集合缓存；
  缺必需字段的集合明确判为不可用并如实记 degraded，不静默零召回
- 检索服务改为逐集合探测：output_fields 只请求实际存在的字段；visibility 过滤有该字段才拼
- KnowledgeHit 对外形状不变，检索逻辑（字面召回/父子块/去重/置信判定）一行未改

测试：新增 17 个探测单测；架构师的关键词召回测试参数化为两套 schema 各跑一遍。
 2026-09-11 18:42:42 +08:00
yuancong_0626 3f7c5ca74f merge: 同步 origin/qyqy_develop（风控扫描、知识检索、客服 Agent、协商等） 
冲突处理：均为双方各自新增，按并集保留——
- .gitignore：本地 data/logs 忽略项 + 远端 .dsh-drop/
- app/core/config.py：offsite/promotion 与 risk_scan 配置项并存
- app/service/agent/bootstrap.py：场外/推介/风控/NL2SQL/知识检索 工具与 Agent 全部注册
- app/worker/__main__.py：场外邮件 Worker 接线 + runtime 关系服务/投影清理注入并存

收尾：新增 20260911_merge_risk_heads 收敛迁移双 head；按 docs/21 生成 config/jwt/dev 开发密钥。
 2026-09-11 17:32:47 +08:00
yuancong_0626 61861cdef6 袁聪merge：合并分支 2026-09-11 17:26:18 +08:00
yuancong_0626 fd9598efdf 袁聪的第二次提交，项目已完整 2026-09-11 16:57:47 +08:00
Windows 852bafb374 feat: add profile drift governance workflow 2026-09-11 16:42:31 +08:00
张胜宇 ef098e6a4b feat: complete customer service safety and handover flow 2026-09-11 16:11:30 +08:00
qyqy cbd6de2721 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into nl-merge-latest 
# Conflicts:
#	app/service/model_gateway.py
 2026-09-11 15:38:11 +08:00
Windows e8ec0af398 feat: add advisor recommendation review flow 2026-09-11 15:33:27 +08:00
Windows 13bb4f257d feat: add allocation backtest evidence 2026-09-11 15:08:37 +08:00
qyqy 57c4add7d8 merge: 客服Agent+RAG+画像 与 架构师最新 qyqy_develop 合并 
- customer_service.py 以架构师实现为骨架（三档置信/适当性/会话记忆/话题矩阵），嫁接本人画像出口
- 知识检索契约合并两条链路：架构师 search_knowledge(KnowledgeSearchInput) + 本线
  query_knowledge 链路所需常量（ALLOWED_CONSTANTS/VECTOR_DIM/intent_for_qa_id）
- bootstrap 保留架构师 6 工具/3 Agent，补回 query_customer_profile 与 get_milvus_knowledge_writer
- model_gateway 能力映射修正 intent_classification→chat，保留空集回退兜底
- governance 免责声明限定面向客户 Agent（agent_type 由定义透传），风控结构化输出不再被追加
- 修 JWT 密钥路径(config/jwt/dev)、文档 21 号撞号→25
- 测试基线 934 passed / 1 failed（既有空集缺陷）
 2026-09-11 15:06:44 +08:00
wangjianlong_0626 e4c4099aaa wip: 客服Agent + RAG + 画像收尾（基于 6516ccb） 2026-09-11 14:46:40 +08:00
Windows ff71a1a724 feat: add dynamic advisor asset allocation 2026-09-11 14:44:29 +08:00
lzf_0626 a572c09a5c 风控列表游标绑定用户与查询条件（docs/25 遗留 P3） 
docs/05 §3.8 要求游标绑定用户、查询条件、排序字段和方向，此前实现只把 offset
用 base64 包了一层：任何登录用户拿到别人的游标都能继续翻，换个筛选条件也能继续翻
（偏移量对不上就静默返回错页）。现在游标里携带 SHA-256 指纹：

- 指纹口径 = user_id + data_scope/customer_ids + 查询条件（排除 limit/cursor）
- 刻意排除 limit：它是分页参数、不是查询条件，算进去只会让翻页时改页大小失效
- /evidence/{source} 的 source 是路径参数，单独并入指纹，否则 customers 的
  游标能直接拿去翻 products
- 指纹不符一律 InvalidCursorError -> 400 INVALID_CURSOR（docs/05 §3.6）

新增 2 个单测：换用户/换筛选/换 data_scope 失效、改 limit 仍有效、
不同证据类型游标不互通。
 2026-09-11 14:05:37 +08:00
Windows 281e76e4b1 feat: add advisor portfolio analysis 2026-09-11 13:20:09 +08:00
Windows 60c4a49b9b feat: migrate advisor investment goals 2026-09-11 13:11:58 +08:00
Windows acb9175e31 feat: migrate advisor risk questionnaire 2026-09-11 12:57:07 +08:00
lzf_0626 8ac0b794ff fix(risk): 收敛剩余的时区口径（REST 时间参数、年龄、日报日期字段） 
接 b3da1b6。上一条只改了凌晨规则与日报日界，剩下几处一并收掉：

1. risk_query_service.py:77-78：REST 的 start_time/end_time 是**裸 datetime**，
   原先原样透传去比库内 UTC 列，而 Agent 路径本来就带时区
   （risk_natural_language.py:117）——同一条筛选条件在界面与对话里会查出不同结果。
   timeutil 新增 from_local：裸值按**北京时间**解释（面向中国客户的业务系统，
   填表人的预期就是本地时间），带时区的按其自身时区处理。它与 to_utc_naive 的区别
   正在裸值上：取库里的值用后者，接客户端输入用这个。
2. risk_scan_service.py 与 risk_judgement_service.py 的 _age：一处用 UTC 日期、
   一处用服务器 date.today()，生日边界上同一客户会差一岁、65 岁阈值可能翻面。
   统一走 local_date(北京时间)。
3. risk_daily_report_service.py:122 的 report_date 与 :244 的 created_today：
   原先取 UTC 日期，北京 08:00 之前会把"今天新增的预警"算成昨天。

ruff / mypy(135 文件) / 603 unit+contract 全绿。
 2026-09-11 12:55:00 +08:00
lzf_0626 b3da1b65ed fix(risk): 修正风控的时区缺陷——凌晨规则与日报日界 
docs/25 P1 #6。根因是"库内存 UTC naive"这个约定在**业务判断层**没被遵守，
而展示层其实已经是对的（risk_daily_report_service.py:418 按配置时区转换）。

1. 新增 app/core/timeutil.py 作为统一换算入口：约定库内 UTC naive，提供
   local_hour / local_date / local_day_bounds（后两者用于查库时必须返回 UTC naive，
   否则区间与库内值整体错开 8 小时），带时区的入参按其自身时区解释。
2. risk_scan_service.py:248：0 <= confirmed_at.hour < 6 → local_hour(...)。
   原先 [0,6) UTC 被当成"凌晨"，实际是北京时间 08:00-14:00，整条
   「凌晨时段小额操作」规则判的是上午。
3. risk_judgement_service.py:238/243：判断**与展示**都换算。展示不改的话，
   风控专员看到的时刻与直觉差 8 小时，无法与客户核对。
4. risk_daily_report_service.py:89：日界改用 local_day_bounds（按北京时间自然日，
   再折回 UTC naive）。原先按 UTC 日期切日，北京 08:00 前生成的日报统计窗口跨零点。

测试：
- 新增 tests/unit/core/test_timeutil.py（8 条），含"UTC 凌晨 0-6 点不是北京凌晨"
  这一缺陷复现，以及"日界必须返回 UTC naive"。
- 改写 test_risk_scan_service.py::test_night_small_trade_boundaries：它原本就拿
  UTC 小时构造数据（写 0 点/6 点），等于在测北京 08:00/14:00；语义一并修正为
  北京 00:00（含）与 06:00（不含）两个边界，三个边界场景保持不变。

ruff / mypy(135 文件) / 603 unit+contract 全绿。
 2026-09-11 12:50:52 +08:00
张胜宇 9220b7b47c feat: integrate customer service agent into ZSY develop 
# Conflicts:
#	app/core/config.py
#	app/main.py
#	app/service/agent/bootstrap.py
 2026-09-11 10:46:56 +08:00
lzf_0626 478b64e4d7 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into qyqy_develop_1 
# Conflicts:
#	app/service/agent/bootstrap.py
 2026-09-11 10:43:08 +08:00
张胜宇 c76b763101 feat: configure local customer service knowledge runtime 2026-09-11 10:13:48 +08:00
zhangshy c2178a985d feat: 增加风控定时扫描 Worker 与环境配置 2026-09-11 09:49:21 +08:00
lzf_0626 dbe7285c1c feat: 短期会话记忆（多轮指代可解析） 
一、此前的缺口
方案 §2.2 要求会话短期记忆，但底座**没有任何加载历史消息的代码**：conversation_message
存了全部消息、svc_conversation_session 只在计数，而 run 执行时只拿到当前这一条消息。
后果是客户问"那它风险高吗"时"它"无从对应，向量检索落到无关内容、整条回答走兜底——
多轮对话事实上不可用。

二、实现
1. 契约：AgentRequest 新增 `history: tuple[ConversationTurn, ...] = ()`（默认空元组，
   既有构造点无需改动）。ConversationTurn 只保留 role 与正文，不把意图/置信度等内部字段
   喂给模型——既减少噪声，也收窄"模型看到不该看的东西"的面。
2. 加载：WorkerRuntime._execute_claimed 构造 AgentRequest 时加载本会话此前的对话
   （上限 10 轮，按 id 正序）。`before_message_id` 排除本轮请求消息本身，否则模型会在
   上下文里看到自己的问题被重复一遍。
3. 使用：客服 Agent 构造检索查询时，把最近两轮**客户**消息与当前问题拼接。只取客户的
   话、不取 Agent 自己的回答——把后者拼进来会让检索偏向自己上一轮的说法，而客户的真实
   意图可能已经在下一句里被修正。

三、两个刻意的取舍
· **不引入 Redis 双写**：方案 §2.2 设想用 Redis 列表，但消息在受理时已落库，再同步一份
  只会带来不一致与 TTL 管理成本，换来的仅是一次索引查询的节省。这里取等价语义
  （同样"最近若干轮、超出即截断"）而不复制存储。
· **按条数截断而非 token**：没有与模型一致的分词器，按 token 截断只能估算、边界会随实现
  漂移；按条数是确定性的，宁可少给几轮，也不给一个不稳定的边界。

四、实测（同一会话两轮）
· 第 1 轮"南方季季盈90天的起投金额是多少" → 正确返回该产品表格（R2、起投 1 万元等）；
· 第 2 轮只说"那它风险高吗"（不含任何产品名）→ 仍正确检索到同一产品并答出风险等级 R2、
  业绩比较基准与投资范围；此前这类提问必然走兜底；
· ruff 通过、mypy 113 文件无错、unit+contract 447 passed。
 2026-09-10 22:01:43 +08:00
zhangshy a94d5c754d feat: 迁移奶龙风控业务模块与演示文档 2026-09-10 21:03:44 +08:00
lzf_0626 13bab7c3d0 feat: 客服 Agent 端到端跑通（知识直返 + 答不了引导人工客服） 
按业务方确定的取向实现：金融场景确定性优先，能溯源到公司资料的才答，答不了就
引导客户拨打客服热线，绝不用模型猜答案。端到端验收 8/8 通过。

新增：
- app/service/knowledge_search_service.py：知识检索。未复用记忆的 VectorMemoryAdapter
  是因为它只返回 (memory_uuid, score)，会丢掉知识块的标题与正文，而客服回答必须能把
  原文与出处一起交付。检索失败一律返回 degraded 而不抛异常，由 Agent 走兜底。
- app/service/knowledge_tool.py + app/core/knowledge_contracts.py：只读工具 search_knowledge。
  走 ToolExecutor 而不是让 Agent 直接持有检索服务，是为了让白名单、权限、审计、超时
  都归基座统一管理；工具只读也符合 ToolRegistry 的硬约束。复用既有权限码
  knowledge:reference:read（customer 角色已具备），不新增权限点。
- app/service/agent/implementations/customer_service.py：Agent 本体，刻意保持薄——
  意图分发 + 四条出口（faq/产品/政策直返、闲聊走模型、其余与异常引导人工）。
  直接返回知识原文而不经模型改写，答案的字面内容全部来自公司已发布资料。
- tools/publish_customer_service_config.py：发布意图工具白名单。
- tools/customer_service_check.py：端到端验收（8 个用例，含越界请求与知识库外问题）。

装配：
- bootstrap 新增 get_knowledge_search_service 工厂，注册 search_knowledge 工具与
  customer_service Agent。
- runtime_config_service 新增 load_active_prompt：提示词绑定 release_id，按当前生效
  版本读取，未发布时回落代码默认值。闲聊话术因此可审核、可回滚，不必改代码发版。

过程中发现并处理的三个问题：
1. 自造 source_references 被基座合规闸门拒绝。governance.review_output 只接受
   「本次召回的记忆」与「本次成功调用的工具」两类引用（用于防止伪造来源），
   knowledge 类型会被判非法并使整个 run 失败。处理方式是**不放开那道校验**，
   而把知识出处（文件标题与内部编号）写进正文，source_references 交给基座自动附加。
2. 发布配置是整版本替换语义：新版本会清空旧版本的全部配置项。若只发客服白名单，
   示例 Agent 的 fund_query_demo:fund_quote 会被静默清空。故发布脚本先读取当前生效
   版本的全部配置项并原样继承，再追加新增项。
3. 验收脚本自身两处自伤：打印 emoji 触发 GBK UnicodeEncodeError、以及读错结果字段
   （RunQueryService 返回的答案键是 content 不是 text）。

已知缺口（未修，已记录）：
- CoreResult.transfer_required 未持久化：conversation_message 不存该标记，
  API 读不到"本次是否引导了人工"。当前靠正文里的固定话术判断。
- 知识块引用（source_type=knowledge）尚未启用，需先让 ToolExecutor 把工具返回的
  doc_id 登记为本次可引用来源。

验证：ruff 通过、mypy 107 文件无错、unit+contract 447 passed；
tools/customer_service_check.py 8/8 通过（含越界请求、投诉、知识库外问题三类
必须引导人工的场景，以及 7 个零容忍负面词零命中）。
 2026-09-10 20:22:42 +08:00
张胜宇 e9b3d272f0 feat: add governed customer service agent 2026-09-10 19:51:08 +08:00
张胜宇 511a8ca18f feat: add governed public knowledge retrieval 2026-09-10 18:42:44 +08:00
lzf_0626 c32d3dbd06 chore: 开发专用 JWT 密钥、密钥生成脚本与轮换文档 
背景：此前全环境共用一把 JWT 密钥（config/jwt/jwt-private.pem）。它相当于
"能冒充 9001/9002/9003 的万能钥匙"（实测边界：签名有效 + 用户存在且启用才通过，
伪造新用户与使用禁用账号都会被拒）。为避免同一把密钥将来又变成生产密钥，
本次引入开发专用密钥，并把签发侧收敛到配置。

改动：
1. 新增 tools/generate_jwt_keys.py：可复现地生成 RS256 密钥对（PKCS#8 / SPKI），
   打印公钥 SHA-256 指纹便于核对服务端加载的是否同一把；密钥已存在时默认拒绝
   覆盖，避免误操作导致所有已签发令牌立即失效。
2. 生成开发专用密钥到 config/jwt/dev/（该目录整体已被 .gitignore 忽略，不入库）。
3. 三个工具脚本不再硬编码私钥路径，改为读配置：acceptance_check 与 demo_agent_e2e
   走 get_settings().jwt_private_key_path，smoke_check 因刻意不依赖 app 包而读
   JWT_PRIVATE_KEY_PATH 环境变量。今后轮换密钥只需改 .env 一处。
4. .env、.env.example 与 Settings 默认值统一指向 config/jwt/dev/。
5. 新增 docs/21-JWT密钥管理与轮换.md：密钥分工（服务端只读公钥，
   JWT_PRIVATE_KEY_PATH 在 app/ 中无任何读取点，故生产机可只挂公钥）、
   克隆后必须自行生成、多人共用一个服务时必须共用同一把私钥、
   轮换的影响面与生产部署要点、安全红线。
6. 记录一处易被忽略的问题：生产环境的 JWT_ISSUER / JWT_AUDIENCE 也应与开发不同，
   否则开发环境签发的令牌在生产上依然有效——这比换密钥更容易漏。

说明：本次提交不含任何密钥文件（.env 与 config/jwt/ 均在 .gitignore 中）。
旧密钥 config/jwt/jwt-private.pem 已退役但保留未删，配置不再引用它，
用它签发的令牌会被拒绝。

验证：ruff 通过、mypy 103 文件无错、unit+contract 447 passed、integration 29 passed、
acceptance_check --production 7 PASS、demo_agent_e2e 9/9 PASS——均使用新密钥完成
签发与验签。
 2026-09-10 18:14:03 +08:00
张胜宇 ba22a2220f feat: preserve isolated visitor agent runtime 2026-09-10 17:36:39 +08:00
张胜宇 8e36a9941d merge: preserve existing business features on new foundation 2026-09-10 17:26:52 +08:00
lzf_0626 6516ccb385 feat: 第二版——接口契约对齐 docs/05，修复静默故障与数据库基线 
相对第一版 46fc976 的完整变更。组员迁移对照表见 docs/20。

一、对外契约对齐 docs/05（破坏性，共 4 处，组员需按 docs/20 调整）
1) 配置发布端点改为文档规定的复数资源名：submit→validations、
   approve→reviews（需 body decision）、activate→activations、
   rollback→rollbacks；第一版这 4 个动词式路径 docs/05 从未定义过。
2) 错误码由 8 个笼统码改为 15 个具体语义码（FORBIDDEN→AGENT_PERMISSION_DENIED、
   UNAUTHORIZED→AUTHENTICATION_REQUIRED、CONFLICT→RESOURCE_VERSION_CONFLICT、
   RESOURCE_NOT_FOUND→RUN_NOT_FOUND/SESSION_NOT_FOUND 等），
   输入类错误状态码 400→422。
3) POST /api/v1/agent-runs 与 GET /api/v1/agent-runs/{run_id} 统一为
   {data, meta} 信封（data 内字段名与语义未变）。
4) 错误响应体统一为 {error:{code,message,retryable,field_errors}, meta:{trace_id}}，
   不再返回 FastAPI 默认的 {"detail": ...}。

二、数据库基线与约束
新增 39 张表的基线迁移（链根）与联合唯一键纠偏（4 张表、删 8 增 4，幂等收敛）；
撤下 config_release 的双人复核 CHECK（应用层已允许自审，审核节点保留，
自审如实写入 reviewer_id）；记忆 active key 生成列与唯一键；
activate 开始记录 supersedes_release_id 使版本链可追溯。
docs/00 基线未修改，未重命名或删除任何表与字段。

三、修复会静默出错或无报错的缺陷
- 跑完集成测试后平台会静默失去生效配置：清理只删自己创建的版本，却没有恢复被它
  顶成 superseded 的原生效版本，且审计一并删除因而完全无痕，表现为所有工具被拒
  但没有任何报错。已修清理逻辑并加恢复。
- Worker 单轮异常导致进程退出；记忆抽取调用方的“事务已开始”异常；
  召回缓存丢失 degraded 标记；连接时区未生效导致 created_at/updated_at 差 8 小时；
  .env 与 os.getenv 密钥来源分裂导致“没有可用的已批准模型端点”。
- 记忆信号识别漏判与跨键误命中；SSE 未带 Accept 的协商行为。

四、功能补齐
记忆链路 P1/P2/P3（抽取、受控词表、召回与缓存、生命周期级联及投影事件）、
fin_* 场内交易只读 ORM 层、agent_intent_config 状态流转并在运行期真正生效、
限流（Redis 固定窗口、故障一律放行）、游标校验、trace_id 中间件、
示例业务 Agent fund_query_demo 与一键端到端验证脚本，以及审计/指纹/迁移状态工具。

五、文档与验证
新增 docs/19（业务 Agent 接入实操）、docs/20（第一版迁移指南）与 docs/evidence 证据；
docs/01/02/06/08/09/17 同步实现现状。

验证结果：ruff 通过、mypy 103 文件无错、unit+contract 447 passed、
integration 29 passed、acceptance_check --production 7 PASS、
demo_agent_e2e 9/9 PASS（含失败关闭反证）。
 2026-09-10 15:55:54 +08:00
张胜宇 ad7172367a feat: add limited visitor tokens 2026-09-10 13:56:08 +08:00
yuancong_0626 5907fcd6d2 袁聪的第一次提交，包含nl2sql,行情数据,场外申购 2026-09-10 09:23:22 +08:00
lzf_0626 46fc976b24 feat: add shared fund quote capability 2026-09-09 23:40:35 +08:00
Codex b1497fd2c6 chore: initialize project repository 2026-09-09 21:55:37 +08:00