AI260626/group_fqcd_jr
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lzf_0626 de55c5c60c feat(advisor): 登记 17 个投顾端点并补管理员复核入口（A047 待审队列） 
## 1. docs/05 §19 补登 17 个投顾端点

这批端点此前**只存在于代码中**，§19 一条都没登记；而 §12 写的入口
`/api/v1/advisory-plans/**` 与实际路径 `/api/v1/advisor/**` 也不符（已修正）。

- **A041–A046**：管理员治理（配置回测、画像标签与漂移复核、推荐方案审核与发布）
- **AD001–AD011**：投顾自用。**新开 `AD` 号段**的理由：它与 A 段是两个不同的权限面
  —— A 段是 `/api/v1/admin/**` 管理面，AD 段是 `/api/v1/advisor/**` 投顾自用；
  混在一个号段里，"这条到底谁能调"就得逐条去读权限列。
- 另加 AD 段说明块：`investment-goal` 的两套权限码（`...:self` / `...:customer`）、
  AD006/AD007 虽在投顾路径下却要求 `admin`、灰度开关 `enforce_advisor_rollout` 前置、
  幂等范围（AD008/AD009 无幂等头）、以及 404/409 的失败口径。

§19 现为 **90 个端点 / 9 个号段**，无重复。

## 2. 管理员复核入口 + A047 待审队列

**发现一个让审核链路不可达的缺口**：`review` / `publish` 都要求调用方先拿到键
（推荐方案是 `content_id`、方案书是 `goal_no`），而此前**没有任何端点能列出待审内容**
—— 管理员拿不到键，投顾生成的东西就永远停在待审状态。

- 新增 `GET /api/v1/admin/advisor/pending-contents`（编号 **A047**）：一次返回两类待审内容。
  两类内容的"待审"取值不同（推荐方案 `pending_review`、方案书 `pending`），
  只判其中一个会整类漏掉，所以用 `PENDING_STATES` 一并匹配。
- **为方案书一并查出 `goal_no`** —— 它的审核/发布端点（AD006/AD007）按 `goal_no` 寻址，
  只给 `content_id` 的话管理员拿到列表也调不动。已由 integration 测试守住这一点。
- 管理员工作台新增「投顾复核」标签页：列出待审内容，支持审核通过 / 驳回 / 发布；
  前端按 `content_type` 自动选择端点、寻址键与载荷
  （方案书发布要 `{publish: true}`，推荐方案发布不读 body）。
- 发布前校验状态：未审核通过不允许发布，与 `publish_book` 的 `IllegalState` 一致。

## 3. ⚠️ 同时发现：投顾的三个分析功能对投顾本人不可用

`ProductRecommendationQuery` **没有 `customer_id`** 字段，而 `generate` 用的是
`int(context.user_id)`（`product_recommendation_service.py:69`）—— 即**把投顾自己**
当成了服务对象。投顾是员工、没有风险测评与持仓，于是实测：

    POST /api/v1/advisor/recommendations   → {"status": "profile_required"}
    POST /api/v1/advisor/asset-allocation  → {"status": "profile_required"}

**组合分析、资产配置、生成推荐草案这三个功能，投顾调用必然拿不到结果。**
这是"投顾功能很奇怪"的直接来源之一。修它要改接口契约（加 `customer_id`、
并确定"投顾能对哪些客户生成"的权限口径），属产品决策，未在本提交内改动。

验证：unit+contract **1397 passed**；新增 integration 用例 2 passed；ruff 通过；
mypy 251 文件 0 错；A047 实测管理员 200（带出方案书的 `goal_no`）、投顾 403。
 2026-09-14 00:17:46 +08:00
lzf_0626 421fed8569 feat(advisor): 补全投顾流程入口（确认目标 → 查看方案书），并修复页面缺缓存版本 
## 1. 投顾流程此前是断的

投顾工作台只有 4 个「生成草案」操作 + 1 个只读列表，而**确认目标**与**查看方案书**
这两个端点虽然存在却**没有入口** —— 于是目标永远停在 `pending_confirmation`、
方案书永远停在 `pending`。

实测客户 9001 正是如此：`confirmed_at: null`、方案书 `review_status=pending`。
而「录入客户目标」成功后的提示是"已提交，等待确认与审核"，**没有下一步可点**。

改动：

- 新增操作卡「目标确认与方案书」：输入客户 ID → 查询目标 → 显示目标状态、
  方案书状态、收益区间 / 回撤 / 期限 / 基准 / 确认时间 → **确认目标** / **查看方案书**。
- **录入目标后自动跳到目标状态页**，把确认按钮摆在眼前，而不是停在"已提交"。
- `ADVISOR_CONFIRM_GOAL` / `ADVISOR_GOAL_BOOK` 补登记进 `api-client.js`
  （`ADVISOR_CUSTOMER_GOAL` 早已注册却从未被使用）。
- 404「当前投资目标不存在」按**正常情况**处理（给下一步提示），不当故障报警。

⚠️ **审核与发布不在此范围**：`review_book` / `publish_book` 都要求 `admin=True`
（见 `investment_goal_service`），那是管理员的动作，投顾侧到"确认 + 看方案书"为止。
方案书仍会停在 `pending`，除非管理员侧也补上入口。

## 2. 9 个页面的 script 标签缺缓存版本参数

投顾工作台的 script 是 `dashboard.js`（**没有 `?v=`**），另有 8 个页面同样如此
（客户的持仓/下单/流水/盈亏/测评/成交明细、管理员工作台、运营工作台）。
浏览器会一直用缓存的旧 JS —— **改了代码也看不到效果**，这是"功能很奇怪"的一部分。

已统一补上 `?v=20260913`，投顾页的 js/css 提到 `-2`。

## 3. 过程中我损坏过 8 个文件，已恢复

第一次批量补版本参数时我用了 PowerShell `Get-Content -Raw` + `Set-Content`：
**PS 5.1 默认按 ANSI/GBK 读**，把 UTF-8 中文读成乱码再写回
（`角色与权限` → `瑙掕壊鏉冮檺`）并写入 BOM。`tests/unit/api/test_portal_frontend.py`
的断言当场抓到了它（找不到「角色与权限」）。

已 `git checkout` 恢复全部 8 个文件，改用 Python 重做（显式 UTF-8、不写 BOM、
保持原换行），现在每个文件的改动都是 **1 增 1 删**。

验证：`tests/unit/api/test_portal_frontend.py` 35 passed；unit+contract **1395 passed**；
ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；确认目标实测 200
（`pending_confirmation` → `confirmed`，写入 `confirmed_at`），
重复确认被状态机以 409 拒绝。
 2026-09-13 23:56:27 +08:00
lzf_0626 7208713c17 feat(portal): 接入历史净值，产品详情页恢复真实走势图 
`fin_nav_history` 一直是**空表**，所以产品详情页画不出走势图 —— 此前那条曲线是
前端 `mock-data.js` 里编的 12 个点位，接入公开产品接口时把它去掉了
（走势图最容易被当成真实业绩），页面改为显示"尚未接入"。本次补上完整链路。

## 1. 取数（app/infrastructure/fund_market_adapter.py）

新增 `fetch_nav_history()`：东方财富历史净值接口（`api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz`）
分页取序列。

- **为什么不复用 `fetch_kline`**：它走 `push2his.eastmoney.com`，
  该域名在本环境实测连接被拒（`RemoteProtocolError`）；
- **为什么不复用 `hq.get_southern_fund_nav_history`**：那个函数校验**南方基金白名单**，
  而 `fin_product` 里有非南方基金的产品（510300 是华泰柏瑞的），调它会直接 `ValueError`。

⚠️ 实现里踩到一个坑：接口**会忽略请求中的 `pageSize`**（实测固定每次返回 20 条）。
最初按硬编码的 30 判断"是否最后一页"，于是 `len(items) < 30` 永远成立、只取到第一页 ——
走势图看上去"有数据"，其实只有最近 20 天，而且毫无报错。
改为按首屏**实际条数** + `TotalCount` 推算页数后，同样区间取到 124 条。

## 2. 落库（tools/sync_nav_history.py，新增）

写入 `fin_nav_history`，按 `(product_id, nav_date)` 幂等 upsert。
实测：20 只产品 / **2513 行** / 2026-03-17 ~ 09-13；重跑**新写入 0 行**。

## 3. 接口（P002）

`GET /api/v1/products/{product_code}/nav-history`，编号 **P002**，已登记 `docs/05` §19。
鉴权口径与 P001 相同（要求有效令牌、不校验权限码，访客令牌可用）；`days` 有界 1–365。

**表为空时返回 `count=0` 与空数组，而不是报错** —— 调用方据此显示"尚未接入"，
**不得回退到编造曲线**。产品不存在或未上市 → `404`（否则前端分不清"没有数据"
和"没有这只产品"）。

## 4. 前端

详情页按序列画 SVG 折线，期数标题改为动态（"近 N 个交易日"）。
表为空时仍显示"尚未接入"占位，并补上此前缺失的 `.detail-chart__empty` 样式。
`product-detail.js` / `.css` / `index.html` 的缓存版本参数一并 bump 到 `-7`。

## 5. 演示数据

`tools/seed_demo_data.py` 增加第 5 步「历史净值」（现 **11 步**），
否则换台机器演示时走势图又会是空的。

验证：P002 实测 515450 / 510300 各 120 个净值点；ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；
unit+contract 1391 passed；integration 108 passed；e2e 冒烟 40/40。
 2026-09-13 23:38:13 +08:00
张胜宇 5929eb151b merge: integrate latest qyqy_develop changes 2026-09-13 23:10:46 +08:00
张胜宇 3325232e2a feat(portal): complete advisor workspace operations 2026-09-13 23:04:35 +08:00
lzf_0626 9cb0f6e474 feat(portal): 公开产品接口（P001）落地，访客三页改读真实数据 
访客首页推荐、产品列表、产品详情此前读的是前端手写的
`app/static/portal/common/mock-data.js`：只有 8 只，且**其中 6 只根本不在
`fin_product` 里**（159915 / 512100 / 513100 / 511360 / 159645 / 159925），
还把海富通的 `511360` 标成"南方短融ETF"、把 `510500` 净值写成 6.742（真实 7.6027）。
`README.md` 把它记为"公开产品 HTTP 接口尚未实现"的临时方案。

## 接口

新增 `GET /api/v1/products`（编号 **P001**，已在 `docs/05` §19 总目录与 §19 说明中登记）：

- **要求有效令牌但不校验权限码**：访客令牌的角色是 `visitor`、不带任何权限，
  这与 `/api/v1/agent-runs`、`/api/v1/conversations` 面向访客的口径一致；
  产品信息本身是公开信息。数据面只暴露 `fin_product`（`status='上市'`）与
  `fin_market_price` 的最新一行，**不含任何账户/客户字段**（由 integration 测试守着）。
- 字段与 `mock-data.js` 对齐，因此前端渲染与筛选逻辑**一行未改**。
- `change_pct` **可能是 `null`**：当日涨跌需要两个交易日的收盘价，行情只同步过一天时
  算不出来。前端对 `null` 显示"暂无" —— `formatPercent(null)` 会渲染成 `+0.00%`，
  那等于对客户说"今天平盘"，是编出来的结论。

## 前端

- 新增 `common/visitor-token.js`：访客令牌的**唯一实现**（这段逻辑原先只写在客服浮窗里，
  现在四处要用；复制四份的话存储 key 与过期判断迟早不一致）；`widget.js` 改为复用它。
- 新增 `common/product-notes.js`：产品级披露文案。510300"非本公司发行"那条是**合规披露**，
  不能随 mock 一起删掉。
- 三个访客页改读接口，并显式区分 loading / error 状态。
- **删除 `common/mock-data.js`**。
- 产品详情页**不再画走势图**：`fin_nav_history` 目前 0 行，此前那条曲线是 mock 里
  12 个编造点位 —— 走势图最容易被当成真数据，宁可不画，并显式说明"尚未接入"。

## 顺带修正

`min_amount` 在库里全是 0.00（那本是场外"最小认购金额"的概念，对场内按手交易的 ETF
不适用），页面不再显示"¥0.00"（会被读成零元起购），改为"1 手（100 份）起"。

验证：接口实测 `count=20`；ruff 通过；mypy 251 文件 0 错；unit+contract 1387 passed；
integration 106 passed；e2e 冒烟 40/40。
 2026-09-13 22:57:48 +08:00
zhangshy 522c9b19fe Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into RM2_develop 2026-09-13 21:09:09 +08:00
zhangshy 09c80575b7 延长风控手动扫描前端超时 2026-09-13 21:08:57 +08:00
张胜宇 e3c316aafb Enforce trading authorization and suitability checks 2026-09-13 19:24:59 +08:00
张胜宇 e740a58e9d 前端2 2026-09-13 18:31:38 +08:00
张胜宇 e38ece32bf 前端提交 2026-09-13 15:56:54 +08:00