AI260626/group_fqcd_jr
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Windows 74b7d00dff feat(投顾): 方案交付落点、可视化图表与推荐依据的大模型增强 
交付落点
- 新增 GET /api/v1/users/me/advisor-contents（客户读**自己**已发布方案）：
  「发送给客户」原先只改数据状态、客户端没有任何页面或接口能读到它
- 客户端新增「我的投顾方案」页与导航入口

可视化（投顾结果区与客户页**共用** common/advisor-plan-view.js，避免两处漂移）
- 净值折线图（带坐标轴与网格）、组合业绩等权合成曲线（含区间收益与最大回撤）、
  资产配置环形图与图例、组合构成条
- 修 num(null)=0 的假 0：Number(null)/Number('') 会得 0，导致「没数据」被渲染成 0.00%；
  现一律显示「--」。同理管理费/起投未维护时按没数据处理，不显示 0
- 涨跌口径为「涨红跌绿」（A 股习惯），由 CSS 变量 --plan-up / --plan-down 集中定义

推荐依据接入大模型（可选，失败即回退）
- 新增 AdvisorReasonService：**只改文案，不参与选品**（候选池与排序在它之前已固定）
- 输入只允许是已算出的真实参数（风险等级、排序得分、区间收益、最大回撤、期限与流动性）
- 命中收益承诺词（保本/保证收益/稳赚/无风险…）整条丢弃并回退规则文案
- 未启用 / 缺密钥 / 超时 / 解析失败一律回退，推荐主流程不因模型不可用而失败
- 前端标注来源（AI 生成 / 规则生成）

数据与权限
- 客户角色补齐：绑 customer 角色、补建缺失的账户与交易段权限码（9060-9065）
- 净值全量同步（20 只产品），行情同步脚本按 --codes 分块（全量一次会被超时终止）

测试
- 新增 tests/unit/service/test_advisor_reason_service.py（10 项，专测三条合规边界）
- 前端模块自检纳入 service-request-module；补「两处共用同一渲染」回归测试
 2026-09-16 18:17:47 +08:00
Windows 2fe7d0c506 feat(投顾): 客户主动申报投顾方案 + 投顾受理自动生成方案草稿 
客户在自己主页提交申报 → 投顾工作台受理 → 自动跑既有推荐逻辑生成一份待审核草稿 →
投顾再走既有的「审核通过 → 发送给客户」。补上原先「客户只能被动等方案」的缺口。

后端
- 新增表 advisor_service_request（本轮新建，带 AUTO_INCREMENT）+ 迁移
  20260916_advisor_service_request（幂等：先查表再建，兼容本库 alembic 指针滞后）
- 新增 AdvisorServiceRequestService：create / list_mine / queue / review
  · 申报前置：风险测评必须存在且未失效（FM-03，12 个月），服务端判
  · 队列复用 ProductRecommendationService._visible_customer_ids（本人 + 归属），待受理排前
  · 受理即调用推荐逻辑生成草稿并把 content_id 回填；生成前置失败给出人话原因并保持待受理
  · 「已发送客户」不落库，由关联方案 published_at 推导，避免两处状态各写各的
- 权限码 9071-9074（客户 write/read:self、投顾 read/review），已进种子与授权工具

前端
- 投顾工作台新增「客户申报」面板（受理 / 驳回，驳回理由客户可见）
- 客户页新增申报表单（金额/期限/风险偏好/备注）与「我的申报」列表

客户自助路由刻意不挂投顾灰度闸门：那是投顾业务的灰度，客户提交自己的申请不该被它拦下。
 2026-09-16 18:17:46 +08:00
Windows 560775156c docs: 新增投顾 Agent 需求文档与功能架构文档 
依据仓库既有设计与已落地代码反推整理，内容与当前实现一致（非前瞻设计）。

- docs/46-投顾Agent需求文档.md
  · 背景与三个真实断点（交付无落点 / 文案不可读 / 客户无入口）
  · 目标 G1-G5 与 4 条非目标（不真实下单、不预测收益、不自动投资、不做场外）
  · 角色场景 SC-01~SC-05、两条主链路流程图
  · 功能需求 FR-01~FR-21（含口径、优先级、验收标准）
  · 业务规则：候选池硬约束 fail-closed、5 条合规红线、状态机、FM-03 熔断
  · 非功能需求、异常处理表、权限矩阵、数据需求、验收清单、11 项待确认问题

- docs/47-投顾Agent功能架构文档.md
  · 五层架构总览、后端模块划分与 3 条设计约束、数据模型与关系
  · 接口清单（投顾 8 / 客户 3 / 依赖能力 3 组）
  · 三张时序图（生成推荐、审核发布、申报受理）
  · 外部依赖降级矩阵、前端模块结构与 2 条硬约定、权限灰度、配置清单、已知约束
 2026-09-16 18:17:45 +08:00
Windows 026fec7514 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into lzl_qyqy_integration 2026-09-12 14:41:13 +08:00
Windows 9c6f839a6e feat: add advisor demo environment bootstrap 2026-09-12 14:40:53 +08:00
Windows 050eedac68 Merge remote-tracking branch 'origin/qyqy_develop' into lzl_qyqy_integration 2026-09-12 14:16:27 +08:00
Windows 54fadb3a99 Merge branch 'qyqy_develop' of http://47.106.207.27:3000/AI260626/group_fqcd_jr into lzl_qyqy_integration 
# Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,
# especially if it merges an updated upstream into a topic branch.
#
# Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts
# the commit.
 2026-09-12 14:15:43 +08:00
Windows 3751891574 Merge branch 'qyqy_develop' of http://47.106.207.27:3000/AI260626/group_fqcd_jr into lzl_qyqy_integration 2026-09-12 12:10:41 +08:00
Windows f094cbeae1 fix: harden advisor market history dual-source sync 2026-09-12 12:10:10 +08:00
Windows bbf623a464 merge: integrate advisor capabilities on latest qyqy base 2026-09-11 21:03:58 +08:00
Windows 4393355c3a docs: record legacy database migration rejection 2026-09-11 20:30:25 +08:00
Windows 5a69cc266c docs: record advisor rollout preparation 2026-09-11 20:28:49 +08:00
Windows f5dd5b8ba2 feat: add advisor rollout gate and rollback playbook 2026-09-11 20:28:21 +08:00
Windows fbb1171a45 feat: add quote sync command 2026-09-11 19:51:51 +08:00
Windows 5de5c6c6b5 docs: record dual-source quote acceptance 2026-09-11 19:49:31 +08:00
Windows 2376585898 feat: add dual-source quote health orchestration 2026-09-11 19:47:14 +08:00
Windows 5c60036dd6 docs: record product comparison acceptance 2026-09-11 19:21:26 +08:00
Windows b6429e0e9c feat: add advisory product comparison tool 2026-09-11 19:20:32 +08:00
Windows 6757ca047d docs: record market data pipeline acceptance 2026-09-11 18:46:36 +08:00
Windows 930dd59d67 feat: complete advisory market data refresh pipeline 2026-09-11 18:39:57 +08:00
Windows 95633188f1 test: extend advisor e2e fixtures 2026-09-11 17:59:47 +08:00
Windows 3e4f21388c test: complete advisor full-stack acceptance record 2026-09-11 17:19:40 +08:00
Windows 852bafb374 feat: add profile drift governance workflow 2026-09-11 16:42:31 +08:00
Windows 4088c634de feat: complete advisor conversation loop 2026-09-11 16:12:38 +08:00
Windows e8ec0af398 feat: add advisor recommendation review flow 2026-09-11 15:33:27 +08:00
Windows 13bb4f257d feat: add allocation backtest evidence 2026-09-11 15:08:37 +08:00
Windows ff71a1a724 feat: add dynamic advisor asset allocation 2026-09-11 14:44:29 +08:00
Windows 8ffd08b4ce feat: add portfolio graph enrichment 2026-09-11 14:14:50 +08:00
Windows 47a5ca498c feat: complete advisor product suitability gates 2026-09-11 14:09:23 +08:00
Windows 281e76e4b1 feat: add advisor portfolio analysis 2026-09-11 13:20:09 +08:00
Windows 60c4a49b9b feat: migrate advisor investment goals 2026-09-11 13:11:58 +08:00
Windows acb9175e31 feat: migrate advisor risk questionnaire 2026-09-11 12:57:07 +08:00
Windows 291cb7b58f feat: add advisor product evidence intake 2026-09-11 12:47:01 +08:00
Windows 9ed536e206 feat: migrate advisor database schema to qyqy base 2026-09-11 12:16:06 +08:00
Windows 06f8192725 docs: record advisor base adaptation 2026-09-11 11:50:44 +08:00
Windows 5e8eecc288 feat: adapt advisor agent to qyqy base 2026-09-11 11:49:11 +08:00
Windows 7ceeaff057 docs: record new advisor base branch 2026-09-11 11:39:14 +08:00
Windows 619a5e661f docs: record advisor migration preparation 2026-09-11 11:37:10 +08:00