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"当前没有通过适当性与证据校验的产品。" 这句话对运营毫无信息量：既不知道是谁的问题， 也不知道下一步该做什么。现在空态会说明证据门口径（每个产品都要求 ①销售机构的**已验证** 适当性证据 ②基金合同快照，且都要带可核查的来源链接与文档 sha256，缺一即整只排除， fail closed），并给出本轮候选/入选/排除的数量，以及两条可执行路径： - 真实方案：先由产品治理线导入适当性证据与合同快照 （ ools/import_product_governance_reference.py，CSV 需带 source_url 与 document_sha256）； - 呈现效果：切到页面顶部「本地演示数据」，那里的方案会标注"规则模拟、不构成真实推荐"。 同时说明本环境为空的原因：dvisor_product_suitability_reference 与 dvisor_product_contract_snapshot **均为 0 行**（26 个上市产品因此全部被证据门排除， candidate_count=0，所以连"排除原因"也没有可展示的条目）。
Portal 路由与角色映射
正式门户使用原生 JavaScript、原生 CSS 与同源 fetch，静态资源统一从 /static/portal/ 加载。
| 路由 | 角色 | 数据源 |
|---|---|---|
/portal/guest/home/ |
访客 / 全部 | P001（推荐位取前 3 只） |
/portal/guest/products/ |
访客 / 全部 | P001 |
/portal/guest/product-detail/?code= |
访客 / 全部 | P001（不含历史净值曲线） |
/portal/customer/login/ |
未登录客户 | A034 |
/portal/customer/dashboard/ |
customer / admin | T001、T002 |
/portal/customer/holdings/ |
customer / admin | T006 |
/portal/customer/profit-loss/ |
customer / admin | T001 |
/portal/customer/orders/ |
customer / admin | T003 |
/portal/customer/transactions/ |
customer / admin | T007 |
/portal/customer/cash-ledger/ |
customer / admin | T009 |
/portal/customer/risk-questionnaire/ |
customer | ONB001、ONB002 |
/portal/employee-console/login/ |
未登录员工 / 管理员 | A034 |
/portal/employee-console/workspace/ |
admin / super_admin | A002-A006、A012、A033、A035-A040、客服转人工管理接口 |
/portal/employee-risk/dashboard/ |
risk_operator / admin / super_admin | /api/v1/risk/**、R001-R003 |
/portal/employee-advisor/dashboard/ |
advisor / admin / super_admin | /api/v1/advisor/recommendations/published（本人 + 名下归属客户的已发布交付物） |
运营账号默认进入 /portal/employee-operations/offsite/ |
operator / admin / super_admin | /api/v1/offsite-fund/mails、/api/v1/offsite-fund/mailbox-status |
投顾页的数据口径：接口按「本人 +
sys_customer_assignment里名下归属客户」过滤，且同时覆盖investment_goal_book（方案书，发布后review_status='published'）与advisor_recommendation_plan（推荐方案，审核后review_status='approved'）两类内容。 方案书的审核与发布都要求管理员（investment-goal:review/publish都带admin=True）， 投顾自己发不出来 —— 这是有意设计的复核环节，不是缺陷。
客服浮窗由公开首页、基金产品页和客户工作台统一挂载。访客使用 /api/v1/visitor-tokens
获取短期令牌（角色 visitor，权限只有 agent:run + knowledge:query），因此必须走
query_knowledge 这个工具名；登录客户走 search_knowledge。两者都要出现在发布配置的
agent_tools/customer_service:<intent> 白名单里，缺哪一条，对应人群就一问即失败。
公开产品数据来自 GET /api/v1/products（编号 P001，见 docs/05 §19），
产品与净值取自 fin_product（status='上市'）、行情取自 fin_market_price 的最新一行。
访客页面通过 common/visitor-token.js 取短期访客令牌后调用；该文件是访客令牌的唯一实现
（客服浮窗也用它），不要在页面里另写一份，否则存储 key 与过期判断迟早不一致。
公开产品数据不得与登录后的真实账户数据混用。
三点口径（改前端前先读）：
change_pct可能是null（行情只同步过一个交易日时算不出涨跌）。 调用方必须显示"暂无"，不得当成0——formatPercent收到null会渲染成+0.00%， 那等于告诉客户"今天平盘"。- 历史净值曲线没有数据源：
fin_nav_history目前 0 行，详情页因此不画走势图， 并显式说明"尚未接入"。此前那条曲线是 mock 里 12 个编造点位 —— 走势图最容易被当成真数据。 - 产品级披露在
common/product-notes.js（如 510300 的"同指数参考产品，非本公司发行"）。fin_product没有这个字段，所以它留在前端；新增需要披露的产品时改那一份。 凡渲染公开产品的页面都要挂data-source-notice说明数据来源。
客户页面均由 common/auth.js 执行入口守卫，接口路径只在 common/api-client.js 的端点表登记。