张胜宇
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1) 客服 Agent 四份交付文档 + 构建脚手架：品牌由包装占位 XX科技 / 旧名 南方财富 统一为南方基金（热线 400-889-8899 / 官网 nffund.com），系统名改为「智能服务系统」； 同步追加 §0.4 修订记录行，工程记录行保留原占位字面以支撑硬编码扫描验收。 2) 开发文档：清理 28 份已作废/残留文档（14 份移出归档 + 14 份仓库副本）， 新增《文档规整方案与开发前待决事项-2026-09-17》。 3) 客服agent 四份交付文档首次纳入本分支。
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记忆信号识别复核（2026-09-09）
对 P2 新增的 app/service/memory_taxonomy.py 做只读复核：直接调用 detect_memory_signals()
喂入 8 条真实语料，检查"该命中的命中、不该命中的不命中"。
python -c "from app.service.memory_taxonomy import detect_memory_signals; ..."
一、实测结果
| 输入 | 命中 | 判定 |
|---|---|---|
| 我的风险偏好是稳健型 | preference:risk_level、preference:product_type |
误命中：product_type 不该出现 |
| 我的风险偏好是稳健型，只买债券基金 | 同上两个键 | 同上（只买债券 才是 product_type 的真实信号） |
| 我想买基金，帮我看看 | 无 | 正确（意图不等于偏好） |
| 我打算三年内不赎回，流动性要好 | constraint:liquidity、goal:target |
漏命中 preference:horizon |
| 我接受不了亏损，最多回撤5% | 无 | 漏命中 constraint:loss_tolerance |
| 今天大盘怎么样 | 无 | 正确 |
| 帮我查一下159915的净值 | 无 | 正确（不误触） |
| 我已经结婚了，还有两个孩子要养 | 无 | 漏命中 profile:family |
二、三个缺陷
- 模式重叠导致误命中。
preference:product_type的模式含宽泛的「偏好」，而preference:risk_level的模式含「风险偏好」，任何风险偏好陈述都会同时命中两者。 后果：模型可能据此抽出一条并不存在的"产品类型偏好"记忆。 - 模式过于字面导致大面积漏命中。当前模式多是完整短语（"不能亏"、"最大回撤"、 "不接受亏损"、"已婚"、"有孩子"、"三年内不用"），真实用户表述（"接受不了亏损"、 "最多回撤5%"、"结婚了"、"两个孩子"、"三年内不赎回"）全部不匹配。 这直接削弱 P2 的核心目标：抽取质量。
- 正例表现正常——「我想买基金」「今天大盘怎么样」「查净值」均不误命中， 说明问题在覆盖度与重叠控制，而不是整体判据方向。
三、修复建议（P2 落地后执行）
preference:product_type：移除宽泛的「偏好」，改为只买、只投、偏好股票、偏好债券、偏好货币、倾向于买。constraint:loss_tolerance：补接受不了亏损、不能接受亏损、回撤、怕亏、亏损承受。profile:family：补结婚、孩子、子女、配偶、赡养、家庭。preference:horizon：补不赎回、打算持有、计划持有、长期、短期。- 增加重叠约束：同一片段不应同时命中语义互斥的键（如 risk_level 与 product_type）， 或者把模式匹配改为"最长匹配优先归属单一键"。
- 上述每一条都要补成回归测试（正例 + 反例），而不是只改模式字符串。
四、状态：已修复并配回归测试
修复已落地在 app/service/memory_taxonomy.py：
preference:product_type移除宽泛的「偏好」，改为「只买 / 只投 / 只做 / 倾向买 / 偏好股票 …」；constraint:loss_tolerance补「接受不了亏损 / 不能接受亏损 / 回撤 / 怕亏」；profile:family补「结婚 / 孩子 / 子女 / 配偶 / 赡养 / 家庭」；preference:horizon补「不赎回 / 打算持有 / 计划持有」；goal:target去掉裸「打算」（它在期限陈述里不构成目标收益目标）。
修复后实测：
['preference:risk_level'] <- 我的风险偏好是稳健型
['constraint:loss_tolerance'] <- 我接受不了亏损，最多回撤5%
['profile:family'] <- 我已经结婚了，还有两个孩子要养
['constraint:liquidity', 'preference:horizon'] <- 我打算三年内不赎回，流动性要好
[] <- 我想买基金，帮我看看
回归测试：tests/unit/service/test_memory_taxonomy_signals.py，11 个用例，每条用例同时断言
"必须命中"与"必须不命中"，另含两条结构约束（信号键必须属于受控词表、键前缀必须是合法的
memory_type），避免今后只改模式字符串却没有回归保护。