张胜宇
9675df8453
- 分支内容对齐 qyqy_develop b6ec3aa，树完全一致（同步后 git diff 为空） - 覆盖本轮全部交付：客服 Agent 重构（安全路由 / 五出口 / 记忆与画像 / RAG 全链路） + 开发文档 62 份编号体系（D1.1 v1.17 索引） + 新增 D2.10-客服Agent端到端答辩文档-2026-09-21.html - 基线：e239eb7（2026-09-17 品牌口径统一快照），本提交为其直接后继
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# Portal 路由与角色映射
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正式门户使用原生 JavaScript、原生 CSS 与同源 `fetch`，静态资源统一从 `/static/portal/` 加载。
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| 路由 | 角色 | 数据源 |
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| `/portal/guest/home/` | 访客 / 全部 | P001（推荐位取前 3 只） |
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| `/portal/guest/products/` | 访客 / 全部 | P001 |
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| `/portal/guest/product-detail/?code=` | 访客 / 全部 | P001（**不含历史净值曲线**） |
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| `/portal/customer/login/` | 未登录客户 | A034 |
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| `/portal/customer/dashboard/` | customer / admin | T001、T002 |
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| `/portal/customer/holdings/` | customer / admin | T006 |
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| `/portal/customer/profit-loss/` | customer / admin | T001 |
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| `/portal/customer/orders/` | customer / admin | T003 |
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| `/portal/customer/transactions/` | customer / admin | T007 |
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| `/portal/customer/cash-ledger/` | customer / admin | T009 |
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| `/portal/customer/risk-questionnaire/` | customer | ONB001、ONB002 |
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| `/portal/employee-console/login/` | 未登录员工 / 管理员 | A034 |
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| `/portal/employee-console/workspace/` | admin / super_admin | A002-A006、A012、A033、A035-A040、客服转人工管理接口 |
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| `/portal/employee-risk/dashboard/` | risk_operator / admin / super_admin | `/api/v1/risk/**`、R001-R003 |
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| `/portal/employee-advisor/dashboard/` | advisor / admin / super_admin | `/api/v1/advisor/recommendations/published`（本人 + 名下归属客户的**已发布**交付物） |
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| 运营账号默认进入 `/portal/employee-operations/offsite/` | operator / admin / super_admin | `/api/v1/offsite-fund/mails`、`/api/v1/offsite-fund/mailbox-status` |
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> 投顾页的数据口径：接口按「本人 + `sys_customer_assignment` 里名下归属客户」过滤，且同时覆盖
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> `investment_goal_book`（方案书，发布后 `review_status='published'`）与
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> `advisor_recommendation_plan`（推荐方案，审核后 `review_status='approved'`）两类内容。
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> 方案书的**审核与发布都要求管理员**（`investment-goal:review` / `publish` 都带 `admin=True`），
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> 投顾自己发不出来 —— 这是有意设计的复核环节，不是缺陷。
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客服浮窗（`common/customer-service-widget/`）由公开首页、基金产品页和客户工作台统一挂载，
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挂载点是 `common/layout/app-shell.js` 的 `mountShell()` —— **按页面形态白名单**
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（`public` / `customer`）挂，员工四类工作台刻意不挂；样式也是同一个地方注入，
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避免九个页面各写一份 `?v=` 版本号。
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访客使用 `/api/v1/visitor-tokens`
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获取短期令牌（角色 `visitor`，权限只有 `agent:run` + `knowledge:query`），因此**必须**走
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`query_knowledge` 这个工具名；登录客户走 `search_knowledge`。两者都要出现在发布配置的
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`agent_tools/customer_service:<intent>` 白名单里，缺哪一条，对应人群就一问即失败。
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公开产品数据来自 **`GET /api/v1/products`（编号 P001，见 `docs/05` §19）**，
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产品与净值取自 `fin_product`（`status='上市'`）、行情取自 `fin_market_price` 的最新一行。
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访客页面通过 `common/visitor-token.js` 取短期访客令牌后调用；该文件是访客令牌的**唯一实现**
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（客服浮窗也用它），不要在页面里另写一份，否则存储 key 与过期判断迟早不一致。
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**公开页一律用访客令牌**，即使浏览器里还留着登录令牌：`api-client.js` 对调用方
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显式传入的 `Authorization` **不再覆盖**（此前会覆盖，于是同一个公开页对访客和已登录
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用户显示不同内容）。客户工作台则相反，走登录令牌并建会话（`C001`），
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这样多轮澄清与「转人工」才能挂到同一个 `session_id` 上。
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**公开产品数据不得与登录后的真实账户数据混用。**
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三点口径（改前端前先读）：
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1. **`change_pct` 可能是 `null`**（行情只同步过一个交易日时算不出涨跌）。
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调用方必须显示"暂无"，**不得当成 `0`** —— `formatPercent` 收到 `null` 会渲染成 `+0.00%`，
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那等于告诉客户"今天平盘"。
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2. **历史净值曲线没有数据源**：`fin_nav_history` 目前 0 行，详情页因此**不画走势图**，
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并显式说明"尚未接入"。此前那条曲线是 mock 里 12 个编造点位 —— 走势图最容易被当成真数据。
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3. **产品级披露在 `common/product-notes.js`**（如 510300 的"同指数参考产品，非本公司发行"）。
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`fin_product` 没有这个字段，所以它留在前端；新增需要披露的产品时改那一份。
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凡渲染公开产品的页面都要挂 `data-source-notice` 说明数据来源。
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客户页面均由 `common/auth.js` 执行入口守卫，接口路径只在 `common/api-client.js` 的端点表登记。
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