张胜宇
5d0becb67d
一、客服 Agent 智能增强（正面回应"不智能、动不动就转人工"）
- 决策链由 2 个出口扩到 5 个：E1 澄清 / E2 计算型 / E3 知识直返 / E4 证据约束生成 / E5 分级回退
- 转人工从"默认动作"降为最后一档 E5c，只保留 4 类白名单：
P0 反诈 / P1 账户与个人数据 / P2 写操作与争议 / 用户明确要求人工
- 46 条金标实测（修复前 → 修复后）：
转人工率 43.5% → 10.9%；出口准确率 45.7% → 100%；事实正确率 69.6% → 100%
禁忌违反 1 → 0；档位越权 / 无出处数字 / 误拒 四项零容忍全 0
- 安全不变量 INV-1~INV-5；零容忍规则未删，改的是挂载点
（输出侧字面黑名单 → 检索层档位隔离 + 判定层合规词表 + 输出守护）
二、知识库：档位单点化与物理隔离
- 新增 app/core/knowledge_tier.py 作为档位规则唯一落点（G-03），
knowledge_contracts.py 原定义块改为显式再导出（X as X，非副本）
- 档位过滤由 bool 默认值（fail-open）改为 tiers 必填集合（缺参即 TypeError）
- Milvus 侧四集合按 visibility 分区键物理隔离；双 schema 收敛为一套
- 新增 app/core/actor.py：访客三元组与匿名判定的唯一构造/判定点（G-01/G-01b）
- 新增 app/core/fund_fee_rules.py：费率计算纯函数
三、前端入参边界对齐（本轮 W11 新修，4 处"校验宽于存储"）
- message 加 max_length=8000（与浮窗 widget.js 的 maxlength 一致）
- session_id 加 1—64；idempotency_key 上限 128 → 64（对齐列宽 String(64)）
- feedback_type 加 max_length=32（对齐列宽 String(32)）
- 8 条路径参数补 min_length=1 + max_length=64 + 字符集正则
（{session_id} / {run_id} / {handover_id}）
- 改前超限值会落到 MySQL 才失败（500）；改后一律 422 AGENT_INPUT_INVALID + 字段级定位
- 新增 tests/unit/api/test_frontend_boundaries.py（33 例），含"端点表 ↔ OpenAPI 全量对照"
四、投顾模块整体清除（D4.4 / D4.5）
- 删除投顾相关 controller / schema / model / repository / service 及门户页面
- tools/portal_api_check.py 同步作废 AD003/AD005/AD011/A047 四条用例与 advisor_t 登录
（端点与账号均已不存在，此前稳定报 3 条假红）
五、验证（提交前实测）
- pytest -q：1856 passed / 2 skipped / 0 failed
- ruff check app tools tests：19（= 基线）；mypy app：2（= 基线）
- 前端接口契约体检 portal_api_check.py：38 项，通过 34，失败 0，跳过 4
- 全链路冒烟 e2e_smoke_test.py --read-only：31/31
- HTTP 全链路探针 http_probe.py：11/11 succeeded
- 跨文档一致性 _consistency.py：GATE PASS
- 真机边界复验 12 条：12/12 符合预期
六、纪律与文档
- 可改文件白名单 A-09（docs/46）与底座会签申请单 A-10（docs/47，组 1—组 4 全部受理）
- 零 DDL：未新增/修改任何表结构，89 张业务表与基线一致
- 证据留痕：docs/evidence/**（含 46 条金标 score、快照、清除与重建记录）
- 未提交（刻意排除，见提交说明）：仓库内 客服agent/ 与 开发文档/ 是 2026-09-16 前的
过期副本（Todolist 440 行 vs 权威 D2.1 1167 行），权威正本在仓库外；
_chunks_report.txt 是 tools/build_knowledge_chunks.py 生成的本地产物
109 lines
7.0 KiB
JSON
109 lines
7.0 KiB
JSON
{
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"round": "W8 / 2026-09-19",
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"what": "P0 清单 1~5 一次性收口：演示数据分层/资产口径对齐 + risk_tags 自述事实持久化 + F-03/F-04 演示脚本与账号速查 + F-06 产品证据链（dry-run + 正式执行）+ A-05 演示前五项自检",
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"user_instruction": "按照你的建议 全部一起做一起测试 我时间有限 我需要你认真严谨的去把这个模块全部完成，遇到错误就自己去推理然后选择最优解",
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"scope_changed": {
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"code": [
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"tools/seed_profile_demo.py",
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"tools/sync_nanfang_official_product_governance.py"
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],
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"tests": [
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"tests/unit/tools/test_nanfang_official_product_governance.py"
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],
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"docs": [
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"客服agent/D2.5-客服Agent演示脚本与账号速查-2026-09-19.md（新增）",
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"开发文档/D1.1（索引登记 53→54 份）",
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"开发文档/D1.6 §4.33",
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"客服agent/D2.1 v6.20"
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],
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"app_code": "无（本轮未改 app\\ 任何一行，故线上 API 进程无需重启）"
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},
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"findings": [
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{
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"id": "D-15",
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"title": "演示数据「分层档位 vs 总资产」5/6 行不在同一区间",
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"root_cause": "种子把 tier 和 total_asset 各自手写，从未对过公开门槛（金卡 50 万+ / 白金 200 万+ / 钻石 600 万+ / 尊享 1000 万+）",
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"fix": "6 行按档位区间重排 total_asset；9001 由 gold 改 normal（普通）——它的钱来自场内模拟账户 10 万，10 万 < 50 万，只能落普通档；新增 TIER_BANDS 自检，种子跑完逐行打印 OK/不一致并在不一致时断言失败",
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"verified": "seed_profile_demo.py 输出 6 行「分层自洽检查 … OK」；真 HTTP「我够哪一档？」→ 客户分层：普通（与该客户账户看板『总资产约 10 万』同口径，见 docs/44 场景 2）",
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"change": {
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"9001": "gold→normal, 60000→100000",
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"9101": "12800000→8600000",
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"9102": "860000→2600000",
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"9103": "420000→620000",
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"9104": "150000→560000",
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"9105": "880000→2400000"
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}
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},
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{
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"id": "D-16",
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"title": "risk_tags「种了会被抹掉」，且种子初始标签与重建标签形状不同（两套值）",
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"root_cause": "risk_tags 是 ProfileAssemblyService 的自述类字段：记忆重建时 values['risk_tags'] = tags 整体重算，无自述事实即清空；而种子写的是英文静态标签（conservative 等），与重建产出的『自述:<key>=<value>』并非同一形状",
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"fix": "种子为 6 个客户各写一条 user_facts 自述事实 preference:risk_level（共 18 行事实，6×3）；fin_customer_profile.risk_tags 写「重建后会得到的那一个值」（自述:preference:risk_level=<自述>），使种子里外一致",
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"verified": "连库实测：6/6 客户 rebuild 前后 risk_tags 逐字相同（EQUAL: True），且列值与快照值一致；investor_type 仍只来自问卷（红线未动）"
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},
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{
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"id": "D-17",
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"title": "产品证据链同步被 1 只演示品拖垮（唯一硬阻断）",
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"root_cause": "fin_product 里 510300 挂在南方基金名下，但它是华泰柏瑞的同指数参考产品（product-notes.js 已声明『非本公司发行』）；官方接口对它恒定返回 ETS-5BA00008『找不到基金信息』，脚本把它当硬错误、整轮抛 ValueError ⇒ 19 只真实产品的证据一条都进不来",
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"fix": "新增 OfficialSourceMissError 区分『官方没有这只』与『抓取失败』；collect_rows 逐只跳过并列出（与 sync_nav_history.py / sync_market_prices.py 同口径，口径保持两元组不变以免动底座调用点 product_governance_monitor_service._default_loader）；『一只都没取到』仍硬失败",
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"verified": "dry-run: validated: suitability=19 contracts=19（跳过 510300 并打印理由）；正式执行后连库：advisor_product_suitability_reference 0→19 行、advisor_product_contract_snapshot 0→19 行，source_url 全部是 nffund.com 官方链接，含管理费/托管费/基金合同标题",
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"db_before_after": {
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"suitability_reference": "0 → 19",
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"contract_snapshot": "0 → 19"
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}
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},
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{
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"id": "D-18",
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"title": "演示行情已过期 7288 分钟（A-05 第 4 项不达标）",
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"fix": "python tools/sync_market_prices.py（20 只全部刷新）",
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"verified": "TIMESTAMPDIFF(MINUTE, MAX(source_updated_at), NOW()) = 0"
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},
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{
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"id": "D-19",
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"title": "工具口径问题：dependency_health_check.py 把 neo4j 当硬前置",
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"detail": "neo4j(7687) 未起 → 脚本抛 ServiceUnavailable 退出，看不到 milvus 结论；而客服链路不需要 neo4j（DEC-19：长期记忆召回=关）",
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"fix": "D2.5 §1 写明替代判据（MilvusClient 三集合计数）；本轮不改该工具（改动属底座工具，须另立会签）"
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},
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{
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"id": "D-20",
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"title": "过期内容：docs/44 与 docs/40 仍列 advisor_t / abc12345",
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"detail": "投顾模块已整体清除，该账号在 sys_user 里不存在；照文档念会当场翻车",
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"fix": "D2.5 §2.1 加「不要念它」警示；正式回写属 F-05 范围"
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}
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],
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"gates": {
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"pytest": "1749 passed / 0 failed / 2 skipped（较上一步 1746 +3 条新用例）",
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"ruff": "22（=基线）",
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"mypy": "3（=基线）",
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"_consistency.py": "GATE PASS",
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"tools/e2e_smoke_test.py --read-only": "31/31",
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"_eval_harness/http_probe.py": "11/11 succeeded"
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},
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"a05_self_check": {
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"1_container_runtime": "milvus-standalone / milvus-etcd / milvus-minio Up(healthy)；MySQL 3306 与 Redis 6379 为本机服务",
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"2_vector_store": "fin_faq_collection=150 / fin_product_collection=191 / fin_policy_collection=288 / user_long_term_memory_v1=8（召回关）",
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"3_worker": "python -m app.worker 在跑",
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||
"4_quotes": "刷新后 age_min=0（刷新前 7288）",
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||
"5_local_vector_switch": "MILVUS_LOCAL_URI 未设置 ⇒ milvus_local_uri='' ⇒ 实际 URI http://127.0.0.1:19530"
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},
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"accounts_verified": {
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"cust_t": "200 roles=[customer]",
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"risk_t": "200 roles=[risk_operator]",
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"admin_t": "200 roles=[admin]",
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||
"offsite_t": "200 roles=[operator]",
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"review_t": "401（设计如此：账号存在但不绑角色、不设口令）",
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||
"visitor": "201（sub 为数字串）"
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||
},
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"artifacts": {
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"demo_doc": "客服agent/D2.5-客服Agent演示脚本与账号速查-2026-09-19.md",
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||
"demo_lines_evidence": [
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||
"docs/evidence/20260919-t8-demo-lines.json（17 条）",
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||
"docs/evidence/20260919-t8-demo-lines2.json（5 条）"
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||
]
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||
},
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||
"honest_notes": [
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"本轮用户已授权自主决策；上述 3 处修复均为『按最优解自行裁定』，未逐项回问。",
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"F-06 的 DoD 第 4 条『演示相应步骤候选数 > 0』已随投顾模块清除而失去对象（消费方已删除）；本轮据实只交付『证据链非空 + 官方来源』，不作候选人数的结论。",
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||
"dependency_health_check.py 与本轮无关的 22 个 ruff / 3 个 mypy 基线问题均未修（超出本轮范围）。"
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]
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} |