lzf_0626
e096ffab22
## 问题（合并进来的故障，不是本次会话改坏的）
合并 `origin/qyqy_develop`（f5d1b24 / 3134fe5）后 `pytest` 红了一条：
`test_advisor_dashboard_is_composed_from_feature_modules`。
查下去发现是**拆分做了一半**：
- 新建了 `advisor-config.js` / `actions-module.js` / `published-module.js`
- 把 `CONTENT_TYPE_LABELS`、`actionLabels`、`resultMessages` 从 `dashboard.js` 删掉了
- **但没有在 `dashboard.js` 里 import 它们**，`dashboard.js` 仍是拆分前的内联版本，
第 39 行还在用 `CONTENT_TYPE_LABELS`
后果不只是测试红：投顾工作台一打开就 `ReferenceError: CONTENT_TYPE_LABELS is not defined`，
页面渲染不出来；同时那两个新模块是**死代码**（没有任何地方 import 它们）。
`index.html` 是单入口（只加载 `dashboard.js`），所以模块必须由它 import。
## 修法：把重构接完，而不是把测试改掉
- `dashboard.js` 变成薄组合层：挂 shell、取 DOM、组合两个模块，其余逻辑不再内联
- `advisor-config.js` 收拢 `GOAL_STATUS_LABELS` / `BOOK_STATUS_LABELS`（原来内联在 dashboard.js）
- `actions-module.js` 接管「目标确认与方案书」
- `published-module.js` 直接可用
⚠️ 关键点：`bind()` 会给**所有** `[data-action]` 按钮挂 `open()`，而 `actions-module.js`
原先不认识 `goal-status` —— 直接接线会让它掉到最后一行的兜底分支、被当成
「资产配置」发出去（点"目标确认与方案书"却收到一份配置建议）。
所以把「目标确认与方案书」一并做进 `open()` 的分支里，并在两处留了注释说明这个约束。
「目标确认与方案书」这条功能本身要保留：此前工作台只有 4 个"生成草案"操作 + 1 个只读列表，
而确认目标与查看方案书这两个端点**有接口没入口**，导致目标永远停在 `pending_confirmation`、
方案书永远停在 `pending`（实测客户 9001 正是如此）。
## 防回归：tools/check_portal_modules.py（新）
上面那个 bug **不能靠现有断言发现** —— 那些测试断言的是"某个字符串在文件里出现"，
而这里的问题是"定义搬走了、使用处还在"，浏览器里才炸，Python 测试全绿。
新检查做四件事：`node --check` 按 ES module 解析语法、相对 import 的目标文件存在、
import 的名字在目标文件里真有 `export`、**用到的全大写常量必须有来源**。
第 4 条是抓这个 bug 的关键。写的时候踩了两次坑，都已修正并记录在文件里：
1. 第一版用 `(?<![\w.$])` 排除属性访问、却把**模板字符串整体**当字符串剔除了 ——
而 `CONTENT_TYPE_LABELS[row.content_type]` 恰好写在模板字符串里，
于是漏报、检查全绿。现在只剔除单双引号字符串，模板字符串保留（`${}` 里是真代码）。
2. 用负面验证确认它真的有效：把 `published-module.js` 的 import 拿掉后，
检查精确报出 `使用了 'CONTENT_TYPE_LABELS'，但既没 import 也没在本文件声明`（exit 1）；
恢复后 exit 0。没有这一步，这个检查就是个摆设。
同时接进测试：`test_portal_feature_modules_have_consistent_imports` 调用它，
保证以后每次 `pytest tests/unit` 都会执行。
## 实测
- `pytest tests/unit tests/contract` -> **1400 passed, 2 skipped, 0 failed**
（合并后未修时是 1399 passed + 1 failed）
- `pytest tests/unit/api/test_portal_frontend.py` -> 39 passed（38 + 新增 1 条）
- `python tools/check_portal_modules.py` -> 全部通过；负面验证 exit 1
- `ruff check app tests tools alembic hq.py` -> All checks passed
Portal 路由与角色映射
正式门户使用原生 JavaScript、原生 CSS 与同源 fetch，静态资源统一从 /static/portal/ 加载。
| 路由 | 角色 | 数据源 |
|---|---|---|
/portal/guest/home/ |
访客 / 全部 | P001（推荐位取前 3 只） |
/portal/guest/products/ |
访客 / 全部 | P001 |
/portal/guest/product-detail/?code= |
访客 / 全部 | P001（不含历史净值曲线） |
/portal/customer/login/ |
未登录客户 | A034 |
/portal/customer/dashboard/ |
customer / admin | T001、T002 |
/portal/customer/holdings/ |
customer / admin | T006 |
/portal/customer/profit-loss/ |
customer / admin | T001 |
/portal/customer/orders/ |
customer / admin | T003 |
/portal/customer/transactions/ |
customer / admin | T007 |
/portal/customer/cash-ledger/ |
customer / admin | T009 |
/portal/customer/risk-questionnaire/ |
customer | ONB001、ONB002 |
/portal/employee-console/login/ |
未登录员工 / 管理员 | A034 |
/portal/employee-console/workspace/ |
admin / super_admin | A002-A006、A012、A033、A035-A040、客服转人工管理接口 |
/portal/employee-risk/dashboard/ |
risk_operator / admin / super_admin | /api/v1/risk/**、R001-R003 |
/portal/employee-advisor/dashboard/ |
advisor / admin / super_admin | /api/v1/advisor/recommendations/published（本人 + 名下归属客户的已发布交付物） |
/portal/employee-operations/dashboard/ |
operator / admin / super_admin | /api/v1/offsite-fund/mails、/api/v1/offsite-fund/mailbox-status |
投顾页的数据口径：接口按「本人 +
sys_customer_assignment里名下归属客户」过滤，且同时覆盖investment_goal_book（方案书，发布后review_status='published'）与advisor_recommendation_plan（推荐方案，审核后review_status='approved'）两类内容。 方案书的审核与发布都要求管理员（investment-goal:review/publish都带admin=True）， 投顾自己发不出来 —— 这是有意设计的复核环节，不是缺陷。
客服浮窗由公开首页、基金产品页和客户工作台统一挂载。访客使用 /api/v1/visitor-tokens
获取短期令牌（角色 visitor，权限只有 agent:run + knowledge:query），因此必须走
query_knowledge 这个工具名；登录客户走 search_knowledge。两者都要出现在发布配置的
agent_tools/customer_service:<intent> 白名单里，缺哪一条，对应人群就一问即失败。
公开产品数据来自 GET /api/v1/products（编号 P001，见 docs/05 §19），
产品与净值取自 fin_product（status='上市'）、行情取自 fin_market_price 的最新一行。
访客页面通过 common/visitor-token.js 取短期访客令牌后调用；该文件是访客令牌的唯一实现
（客服浮窗也用它），不要在页面里另写一份，否则存储 key 与过期判断迟早不一致。
公开产品数据不得与登录后的真实账户数据混用。
三点口径（改前端前先读）：
change_pct可能是null（行情只同步过一个交易日时算不出涨跌）。 调用方必须显示"暂无"，不得当成0——formatPercent收到null会渲染成+0.00%， 那等于告诉客户"今天平盘"。- 历史净值曲线没有数据源：
fin_nav_history目前 0 行，详情页因此不画走势图， 并显式说明"尚未接入"。此前那条曲线是 mock 里 12 个编造点位 —— 走势图最容易被当成真数据。 - 产品级披露在
common/product-notes.js（如 510300 的"同指数参考产品，非本公司发行"）。fin_product没有这个字段，所以它留在前端；新增需要披露的产品时改那一份。 凡渲染公开产品的页面都要挂data-source-notice说明数据来源。
客户页面均由 common/auth.js 执行入口守卫，接口路径只在 common/api-client.js 的端点表登记。