zhanghongyu_0626
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- Introduced `pending_trade` handling in the chat API to manage trade requests more effectively. - Updated the `submit_trade_api` to allow advisors to access customer trades based on assigned roles. - Added new methods in `GatewayRepository` for managing core holdings during trade subscriptions and redemptions. - Implemented context-aware trade dialogue management in the customer service layer to improve user experience during multi-turn interactions. - Enhanced the tool service to support trade actions and suitability checks, ensuring accurate processing of user requests. This update significantly improves the trade interaction flow, providing a more robust and user-friendly experience for customers engaging in trading activities.
2.9 KiB
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答辩 Demo · 问数工作台 SOP
套餐 ① 答辩稳（2026-09-13 同步）· 基线 896 pytest（排除 sprint）· 27 Vitest · 问数/解读/analyze 拆分
全角色答辩动线：DEMO-SOP-答辩全流程.md
1. 环境（答辩前 30 分钟）
cd "d:\项目\JinRong"
docker compose up -d redis # 或 .\scripts\dev\start-redis.ps1
# .env: REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6380/0 · DEEPSEEK_API_KEY 已填
mysql -u root -p jinrong_agent < scripts/agent/seed-analyst-metric-dict.sql
mysql -u root -p jinrong_agent < scripts/agent/seed-analyst-query-templates.sql
# 或一键：.\scripts\dev\seed_analyst.ps1
python -m uvicorn app.main:app --reload --port 8000
cd web && npm run dev
无 DeepSeek Key： 问数仍可出 模板 SQL + 表；点「分析该数据」解读会降级或失败——答辩建议带 Key。
2. 推荐口述动线（3～5 分钟 · 分析员账号）
| 步骤 | 操作 | 答辩句 |
|---|---|---|
| 1 | 打开 问数工作台 | 「查数和解读拆开：先 NL2SQL 可审计，再按需看图说话」 |
| 2 | 问：客户总数是多少 | 指 蓝色「模板命中 · customer_total_count」 → D-06 模板跳过 LLM 写 SQL |
| 3 | 再问同一题 | 指 绿色「结果缓存」 → 权限指纹 + SQL + 表世代 |
| 4 | 点 分析该数据 | 「上下文只有本轮问题和表格，不接 Chat 历史；数字走 D-10 护栏」 |
| 5 | 问：近30天申购金额（或含「近30天」「申购」「金额」） | 模板 subscribe_amount_recent_days |
| 6 | 问：近30天交易流水是多少 | clarify → N-01 多义，不猜口径 |
| 7 | 可选 | 点 抽样溯源（N-03）· 失败场景 转人工（N-07） |
| 8 | 可选 deny | 理财师问非名下客户 → 权限与问数 同一 answer，解读按钮不调 LLM |
3. 客户角色（平台服务 · 数据分析）
- 登录 客户 Demo → 平台服务 · 数据分析
- 问：我近30天有多少笔交易 → 模板
customer_self_trade_count_recent（需种子） - 按钮文案：解读我的数据 · 尾注含「AI 分析有风险」
4. 20 题 battery（答辩后自测，报告不入库）
python scripts/dev/run_query_battery.py
# 脚本内显式 interpret: false；本地生成 scripts/dev/battery_report.json（.gitignore）
验收：A1 Q17（created_at 列不误杀）· A5 流水 clarify · 模板题稳定命中。
5. 答辩口径（不上台）
- 多轮追问、看板钻取等能力扩展不在答辩展开；评委若问深，可指向
docs/course/问数模块。 - N-03 抽样、N-07 转人工已最小闭环（sample API + escalate + 问数页按钮）
/app/analytics/chat重定向到问数页，避免双入口- 分析占位 agent_service 仍存在于 API，菜单已收