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zhanghongyu_0626 6f222f1c56 feat(course): Add course assembly script and module structure for advisor training

- Introduced `build_all.py` script to automate the assembly of course modules into a single `index.html` file.
- Created `index.html` for the main course overview, featuring a structured layout and navigation for various modules.
- Developed `_base.html` and `_footer.html` templates for the advisor module, ensuring consistent styling and structure.
- Added `build.sh` script for individual module assembly, enhancing modularity and ease of updates.
- Implemented multiple module HTML files detailing specific training scenarios and functionalities for advisors, including interactive elements and quizzes.

This update significantly enhances the course delivery framework, providing a comprehensive and interactive learning experience for advisors.

2026-09-09 23:22:59 +08:00

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2026-09-09 工作汇报

DDL：2026-09-10（周四）晚 · 分支 merger · 测试基线参考：730 passed（客服 Wave 解禁后）

一、今日已完成

统筹 & 文档

梳理风控 Agent 已就绪但未接 的 HTTP / Tool / 运维能力 → docs/memory/TODO.md
补充 演示种子 / 测试数据 清单（AML、测评刷新、SOP 重灌、A-1~A-5 造预警等）
接口契约发群稿 → docs/项目管理/接口契约发群-2026-09-09.md
四角色 Dashboard 需求 v2 定稿 → docs/superpowers/specs/2026-09-09-frontend-wealth-dashboard-design.md

前端 `web/`

四角色 Dashboard（客户 / 理财师 / 分析 / 风控）
主链路真接：平台读 API、ChatPanel、风控台账页、问数页、模拟交易页等
修复：产品名乱码（UTF-8 种子）、首屏白屏（图表延迟渲染 + ErrorBoundary）

后端 & 接线

客服 Agent S2 接缝：游客入口、customer 专用 LangGraph 并行分流、Wave 1~5 测试解禁、fin_* 知识库 RAG
数据分析 Agent S3 接缝：问数 API、前端问数页、冒烟通过
L3 画像 Redis 热读补齐：get_profile_l3 cache-aside（读 miss 回填 · 写后 DEL）
query_agent_behavior 写入 RISK_TOOL_REGISTRY

二、今日提出的问题 & 结论

1. 风控端：产品「转换」（convert）时的风险

现状（P0）：

POST /api/simulate/trade 若 trade_type=convert → 400 拒绝
文案：「转换交易暂不支持，请分别发起申购/赎回」
规则引擎 不处理 convert（只认 subscribe / redeem）

原因： 转换 = 赎回 + 申购（或更复杂），涉及双产品适当性、持仓变化、频繁/大额规则；P0 无拆单规则，强行接入易漏检。

后续解法（v0.2 / 接真实 TA）：

步骤	做法
1	网关把 convert 拆成 redeem(A) + subscribe(B)
2	每笔各自走适当性 + 规则引擎
3	单独定义转换类规则（短时赎回再申购、跨风险等级转换等）
4	审计带 `parent_convert_id` 便于追溯

今日结论： 口径已厘清；代码仍维持 P0 拒 convert。

2. 客服 Agent：提示词注入 & 长期稳定「性格」

提示词注入：

层	机制
平台入口	`input_guard.py`：注入词表 + 超长 + 限流；命中直接拒，写 `input_guard_log`
客服线	`compliance_guard.py`：话术合规二次把关
原则	命中即拒、不清洗；敏感操作不走对话自动执行

长期稳定性格（不靠每轮重写 system prompt）：

手段	作用
`customer_prompts.py`	固定 system / 场景 user 模板
L1 画像 + MySQL	偏好/标签落库，跨会话复用
会话归档 + 抽槽	关会话写摘要，规则合并进 L1（用户声明 > LLM 推断）
双线记忆	闲聊 / 咨询分 Redis 线
`customer_notes`	「帮我记住…」结构化备注

今日结论： 客服线已接线并跑通 Wave 测试；L1 在宿主 Chat 全路径的统一复用仍 open。

3. 代理人 Agent

已有： 登录、advisor Chat SSE 骨架、Core 只读 Tool、产品 RAG、理财师 Dashboard。

仍缺（P0 业务）： L2 服务画像、合规草稿、流程跟进等（REQUIREMENTS A-01~A-05）；无独立 advisor LangGraph。

今日结论： P0 开发进行中。

三、仍未做的（明晚 DDL）

按「明晚必须能演示 / 能交差」排序。

P0 · 建议明晚前至少完成

接口契约发群（稿已写好，复制到群即关）
风控演示数据就绪：seed-aml-list.sql + prepare_risk_demo.sql + 模拟交易造 1~2 条待审预警（否则风控 Dashboard/台账可能空表）
代理人 P0 最小闭环：名下客户 + Chat/只读页能查一名客户持仓或产品规则
Vitest 补测（若验收要求）：useChatPanel / api/analyst.ts — 时间不够可书面说明缺口

P1 · 有时间再做

风控台账筛选 UI（alert_type / 客户 / 日期窗）
适当性 / AML 扫描前端入口（或文档写明仅 Swagger）
链式 reset 脚本（reset 后自动 AML + prepare）
画像 L1/L2 Redis + Repository（L3 已完成）
Redis 订阅演示、escalation_scan / agent_behavior_scan 走查
convert 拆单方案（文档级，明晚不写代码）

已知可不做 / 可口头说明

convert 交易（P0 继续 400）
K 线 / 实时行情
理财师后端 portfolio-summary 聚合 API

四、明晚验收建议（最小集）

四 Demo 账号登录 → 各自 Dashboard 有真数（客户 CUST-9527 锚点；风控有待审或 Empty+造数说明）
至少一条 Chat SSE：customer 或 risk 问一句有回复
客服游客或 customer 线试聊一条
理财师：名下客户 + 进 Chat 或只读页查 CUST-9527
群里有接口契约说明（或文档链接）

五、一句话总结

今天推进了 前端主链路、客服/分析接缝、风控盘点、测试数据清单、L3 缓存；convert 明确 P0 拒单；客服注入与 L1 性格方案已对齐并接线；代理人 P0 业务仍缺。明晚前优先：能登录、能看图、能聊、风控有预警或讲清怎么造、代理人一条服务闭环。

修订记录

日期	说明
2026-09-09	首版：日汇报 + 仍未做清单 + DDL 明晚

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