zhanghongyu_0626
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- Introduced `build_all.py` script to automate the assembly of course modules into a single `index.html` file. - Created `index.html` for the main course overview, featuring a structured layout and navigation for various modules. - Developed `_base.html` and `_footer.html` templates for the advisor module, ensuring consistent styling and structure. - Added `build.sh` script for individual module assembly, enhancing modularity and ease of updates. - Implemented multiple module HTML files detailing specific training scenarios and functionalities for advisors, including interactive elements and quizzes. This update significantly enhances the course delivery framework, providing a comprehensive and interactive learning experience for advisors.
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# 2026-09-09 工作汇报
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> **DDL：2026-09-10（周四）晚** · 分支 `merger` · 测试基线参考：**730 passed**（客服 Wave 解禁后）
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## 一、今日已完成
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### 统筹 & 文档
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- [x] 梳理风控 Agent **已就绪但未接** 的 HTTP / Tool / 运维能力 → `docs/memory/TODO.md`
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- [x] 补充 **演示种子 / 测试数据** 清单（AML、测评刷新、SOP 重灌、A-1~A-5 造预警等）
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- [x] 接口契约发群稿 → `docs/项目管理/接口契约发群-2026-09-09.md`
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- [x] 四角色 Dashboard 需求 v2 定稿 → `docs/superpowers/specs/2026-09-09-frontend-wealth-dashboard-design.md`
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### 前端 `web/`
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- [x] 四角色 Dashboard（客户 / 理财师 / 分析 / 风控）
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- [x] 主链路真接：平台读 API、ChatPanel、风控台账页、问数页、模拟交易页等
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- [x] 修复：产品名乱码（UTF-8 种子）、首屏白屏（图表延迟渲染 + ErrorBoundary）
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### 后端 & 接线
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- [x] **客服 Agent S2 接缝**：游客入口、customer 专用 LangGraph 并行分流、Wave 1~5 测试解禁、fin_* 知识库 RAG
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- [x] **数据分析 Agent S3 接缝**：问数 API、前端问数页、冒烟通过
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- [x] **L3 画像 Redis 热读补齐**：`get_profile_l3` cache-aside（读 miss 回填 · 写后 DEL）
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- [x] **`query_agent_behavior`** 写入 `RISK_TOOL_REGISTRY`
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## 二、今日提出的问题 & 结论
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### 1. 风控端：产品「转换」（convert）时的风险
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**现状（P0）：**
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- `POST /api/simulate/trade` 若 `trade_type=convert` → **400 拒绝**
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- 文案：「转换交易暂不支持，请分别发起申购/赎回」
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- 规则引擎 **不处理 convert**（只认 subscribe / redeem）
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**原因：** 转换 = 赎回 + 申购（或更复杂），涉及双产品适当性、持仓变化、频繁/大额规则；P0 无拆单规则，强行接入易漏检。
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**后续解法（v0.2 / 接真实 TA）：**
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| 步骤 | 做法 |
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| 1 | 网关把 convert **拆成** redeem(A) + subscribe(B) |
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| 2 | 每笔各自走适当性 + 规则引擎 |
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| 3 | 单独定义转换类规则（短时赎回再申购、跨风险等级转换等） |
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| 4 | 审计带 `parent_convert_id` 便于追溯 |
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**今日结论：** 口径已厘清；**代码仍维持 P0 拒 convert**。
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### 2. 客服 Agent：提示词注入 & 长期稳定「性格」
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**提示词注入：**
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| 层 | 机制 |
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| 平台入口 | `input_guard.py`：注入词表 + 超长 + 限流；命中 **直接拒**，写 `input_guard_log` |
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| 客服线 | `compliance_guard.py`：话术合规二次把关 |
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| 原则 | 命中即拒、不清洗；敏感操作不走对话自动执行 |
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**长期稳定性格（不靠每轮重写 system prompt）：**
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| 手段 | 作用 |
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| `customer_prompts.py` | 固定 system / 场景 user 模板 |
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| L1 画像 + MySQL | 偏好/标签落库，跨会话复用 |
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| 会话归档 + 抽槽 | 关会话写摘要，规则合并进 L1（用户声明 > LLM 推断） |
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| 双线记忆 | 闲聊 / 咨询分 Redis 线 |
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| `customer_notes` | 「帮我记住…」结构化备注 |
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**今日结论：** 客服线已接线并跑通 Wave 测试；L1 在宿主 Chat 全路径的统一复用仍 open。
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### 3. 代理人 Agent
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**已有：** 登录、advisor Chat SSE 骨架、Core 只读 Tool、产品 RAG、理财师 Dashboard。
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**仍缺（P0 业务）：** L2 服务画像、合规草稿、流程跟进等（`REQUIREMENTS` A-01~A-05）；无独立 advisor LangGraph。
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**今日结论：** **P0 开发进行中**。
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## 三、仍未做的（明晚 DDL）
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> 按「明晚必须能演示 / 能交差」排序。
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### P0 · 建议明晚前至少完成
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- [ ] **接口契约发群**（稿已写好，复制到群即关）
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- [ ] **风控演示数据就绪**：`seed-aml-list.sql` + `prepare_risk_demo.sql` + 模拟交易造 1~2 条待审预警（否则风控 Dashboard/台账可能空表）
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- [ ] **代理人 P0 最小闭环**：名下客户 + Chat/只读页能查一名客户持仓或产品规则
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- [ ] **Vitest 补测**（若验收要求）：`useChatPanel` / `api/analyst.ts` — 时间不够可书面说明缺口
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### P1 · 有时间再做
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- [ ] 风控台账筛选 UI（`alert_type` / 客户 / 日期窗）
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- [ ] 适当性 / AML 扫描前端入口（或文档写明仅 Swagger）
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- [ ] 链式 reset 脚本（reset 后自动 AML + prepare）
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- [ ] 画像 L1/L2 Redis + Repository（L3 已完成）
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- [ ] Redis 订阅演示、`escalation_scan` / `agent_behavior_scan` 走查
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- [ ] convert 拆单方案（文档级，明晚不写代码）
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### 已知可不做 / 可口头说明
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- convert 交易（P0 继续 400）
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- K 线 / 实时行情
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- 理财师后端 portfolio-summary 聚合 API
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## 四、明晚验收建议（最小集）
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1. 四 Demo 账号登录 → 各自 Dashboard 有真数（客户 CUST-9527 锚点；风控有待审或 Empty+造数说明）
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2. 至少一条 Chat SSE：customer 或 risk 问一句有回复
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3. 客服游客或 customer 线试聊一条
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4. 理财师：名下客户 + 进 Chat 或只读页查 CUST-9527
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5. 群里有接口契约说明（或文档链接）
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## 五、一句话总结
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今天推进了 **前端主链路、客服/分析接缝、风控盘点、测试数据清单、L3 缓存**；**convert** 明确 P0 拒单；**客服** 注入与 L1 性格方案已对齐并接线；**代理人** P0 业务仍缺。明晚前优先：**能登录、能看图、能聊、风控有预警或讲清怎么造、代理人一条服务闭环**。
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## 修订记录
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| 日期 | 说明 |
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| 2026-09-09 | 首版：日汇报 + 仍未做清单 + DDL 明晚 |
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