zhanghongyu_0626
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- Merged the `integrate/advisor-agent` branch into the `merger`, enhancing the advisor agent's capabilities with compliance, KYC, and script templates. - Updated the testing baseline to reflect 926 passed tests, with 65 failures concentrated in the advisor agent's `test_sprint*` cases. - Introduced new migration scripts for advisor-related database structures, ensuring smooth integration and data management. - Enhanced documentation to include the new API structure and integration details, providing clarity for future development. This update significantly advances the advisor agent's functionality while maintaining a structured approach to integration and testing.
8.5 KiB
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需求迭代
| 日期 | 变更 | 原因 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | init 项目记忆 + app 脚手架 | 用户要求 memory kit + 目录结构 | MEMORY / ENVIRONMENT / REQUIREMENTS / FRAMEWORK / FLOW / TODO |
| 2026-09-05 | 需求拆解四 Agent P0 场景定稿 | 用户故事归纳 | REQUIREMENTS（对照 docs/需求拆解/） |
| 2026-09-05 | 技术栈 Windows 原生 + Milvus Lite | 本机内存限制 | FRAMEWORK |
| 2026-09-05 | Core 模拟库 jinrong_core + 扩大种子 + Neo4j 同步 | 无真实 Core | FRAMEWORK / FLOW / ENVIRONMENT |
| 2026-09-05 | Agent 编排依赖改为 LangGraph 为主 | 状态图 + Tool 节点 | FRAMEWORK |
| 2026-09-05 | memory 全量刷新：§0 新 Agent 交接清单 + 实现状态表 + bootstrap | 脚手架已落地，便于无上下文交接 | MEMORY / FRAMEWORK / FLOW / TODO / REQUIREMENTS / ENVIRONMENT |
| 2026-09-07 | 追加需求 FR-8/FR-9/FR-10 经独立 AI 评审→修订→复审并入 PRD v1.1 + 规则表 v1.1 + 开发计划 v1.2（C4 |
弥补单笔合规盲区/处置时效红线/代理人操作风险 | PRD / 附-风控规则表 / 开发计划 |
| 2026-09-07 | 《实现方案-风控追加需求v1.1-C4C6.md》定稿：独立 AI 评审 FAIL（P0×1/P1×4/P2×6）→ 修订闭环；C4~C6 编码依据可照抄 | 开发流程第 2 步（另一 AI 验证挑毛病） | 实现方案文档 |
| 2026-09-07 | 全库文档同步：分支口径修正（feature/risk → 实况 risk-control-agent，与 main 分叉 67/4）+ T-21 评审闭环 / 425 绿 / T-03 / C1~C3 状态落账 + 新建项目根交接文档.md |
文档与实况不一致（用户排查要求） | MEMORY / TODO / REQUIREMENTS / FRAMEWORK / FLOW / ENVIRONMENT / ITERATION / PRD / 架构设计 / 开发计划 / README / 交接文档 |
| 2026-09-07 | 阶段一「对齐 main 基准」AL-01~AL-08 完成（逐项独立 commit bb244f4 |
阶段一执行（用户拍板 main = 需求唯一基准）；基线变更与 SUIT 体系退役需落账 | MEMORY / TODO / REQUIREMENTS / FRAMEWORK / FLOW / ENVIRONMENT / ITERATION / README / 交接文档 |
| 2026-09-07 | 阶段二 C4~C6 完成（FR-8/9/10）：集中度 fe4801b · 时效升级 90d0660 · 代理人行为链 66ec7eb · 挂账 #1~#9 核对无违规 · tag risk-m4 · 482 pytest 绿 |
PRD v1.1 追加需求落地 | MEMORY / TODO / REQUIREMENTS / PRD / 开发计划 |
| 2026-09-08 | 前端接入方案 B/C：chat 拉侧三端点 8328c24 · SSE 流式 01ec5fc · 503→502 测试基线 |
前端联调前置 | MEMORY / TODO / chat / session_repository / agent_service |
| 2026-09-08 | AL-09 合并接线完成（merger 分支）：JWT 统一 · 模块 chat/agent/memory 恢复 · auth_adapter S2 接缝 · trace 中间件 ApiError re-raise · test_module_boundary 绿 · 502 passed 1 skipped |
风控模块并入宿主 Wave 0 | MEMORY / TODO / FRAMEWORK / FLOW / REQUIREMENTS / ENVIRONMENT / 合并注意事项 |
| 2026-09-08 | 代销平台 API 口径拍板：路由 A（业务域）· 重复功能以平台 API 为准 · 《接口契约-代销平台API-v0.1》 | 统筹 P1 实现前定契约 | 04 / MEMORY / TODO / 接口契约 |
| 2026-09-09 | 行情 Phase B 文档（C-05 选型 + v0.2 草案）+ 交叉引用 | 互联网代销无公开看盘 API 调研落档 | 04 / Core / MEMORY / AGENTS / 前端 spec §2.6 |
| 2026-09-09 | chat 同步/流式落库免责声明口径统一（_assistant_content_for_persist） |
评审：sync/stream 落盘一致性 | chat.py / test_chat |
| 2026-09-08 | P1 环境收口（续）：补建 risk_aml_list + AML 种子 · fix_utf8_seed.py 修复 Windows 中文乱码 · 集成测试 11 例恢复 · 530 passed 0 skipped |
真库集成 skip/失败 | MEMORY / ENVIRONMENT / FLOW / bootstrap 脚本 |
| 2026-09-09 | 四角色收益/洞察 Dashboard 需求 v2（锚点修正·四角色 Demo 数·风控 Empty·Hook/联调） | 用户再完善需求 | wealth-dashboard spec v2 / frontend-p0 §2.5 / TODO |
| 2026-09-09 | 客服 Agent 代码合并（customer-service-agent 只增不盖） |
用户要求合并上传内容 | 客服Agent-合并说明.md · Wave1~5 新增文件 · CS-C-11 迁移 SQL · wave 测试暂 ignore |
| 2026-09-10 | 客服 Wave3 批次：1B 共用 sanitize · C-04/C-05/C-11 等 · 786 pytest | 用户「全做」批次 | MEMORY / REQUIREMENTS / FLOW / TODO / 课程 |
| 2026-09-10 | 数据分析 Agent 护栏/口径迭代（cherry-pick 445cfbb 功能层）· guardrail Decimal/编号/时间窗 · 流水 N-01 消歧 · battery 脚本改 issue_dev_token |
远程 data-analysis-agent 未合 merger |
guardrail / dict_service / wave6 测试 / 数据分析Agent-代码迭代.md |
| 2026-09-10 | 数据分析 D-06 缓存：结果缓存表世代 + 写侧 bump（trade/alert/L3）· 模板填参（template_service）· 问数页 template/cache 标签 · 804 pytest |
用户拍板 D-06 必须 · PII 脱敏暂缓 | cache_service / template_service / analyst_agent / web |
| 2026-09-10 | 风控前端 P1 + 演示：台账筛选 · 适当性/AML 页 · prepare_all.ps1 · 深潜课模块 7 |
2026-09-10 拍板收口 | web/risk · scripts/demo · docs/course |
| 2026-09-10 | 前端/API 优化 TODO：硬伤盘点写入 TODO.md §前端/API · 优化 |
用户要求落账 | TODO · ITERATION |
| 2026-09-10 | Chat 会话删除/清空：close-all + ?status=active · 侧栏 active 双滤 · UI 删除/清空 |
用户反馈删不掉 | chat.py · web · 整体测试 CHAT-4 |
| 2026-09-10 | 前端 E2E 问题清单收口：AuthProvider 修登录崩溃/退出死循环 · Redis socket_connect_timeout 0.5s · 预警筛选防抖 · I18N formatter · 对话 Markdown 粗体 · A11Y index.html · AntD <App> |
docs/整体测试/前端整体测试交接.md 登记项 |
web · database.py · MEMORY |
| 2026-09-10 | 答辩/课程：docs/答辩/答辩知识点清单.md · 总览模块 8 · 问数课 D-06 模块 5 · 导览中心更新 |
用户答辩准备 | docs/course · MEMORY |
| 2026-09-10 | 客服问候修复：「你好」关键词 → chit_chat · LLM 失败 CHITCHAT_DEGRADED_TEXT（非 FALLBACK）· 游客问候快路由 |
用户反馈 Chat 无法回答问候 | customer_prompts · customer_service · visitor · tests |
| 2026-09-11 | TEST-RISK-001 修复：RiskListAccess/ThresholdWriteAccess · service_risk 只读 GET · compliance 进 risk 矩阵 · STAFF-31001 · handled 筛选 · 台账 stats · 前端标签/409/结构化 · SSE ping · 825 pytest |
沙盘 TEST-LOG v1.1 | repo_access · risk.py · deps.py · web risk pages |
| 2026-09-11 | 问数 N-03/N-07 + 自检：GET .../sample · POST /escalate · GET /api/ready · DevReadyBanner |
Superpowers 批次 | analyst.py · ready.py · web |
| 2026-09-11 | TEST-AN-001 RBAC 修复：sql_guard A/B · _audit_terminal · TEST-LOG v1.2 · 820 pytest |
沙盘测试文档 | sql_guard · analyst_agent |
| 2026-09-11 | 行情历史种子入库：07-seed-nav-history.sql · nav/history API · 833 pytest |
近一年 Demo | scripts/core · MEMORY |
| 2026-09-12 | 问数分析助手 + 模板原句：/analyze · UNION 规范化 · 858 pytest · 27 Vitest |
答辩实测 | 见 TEST-LOG-AN-002 |
| 2026-09-12 | 投资顾问 Agent 合并（进行中）：integrate/advisor-agent · /api/advisor-agent/* · 迁移 SQL · sprint 测接缝 · 926 passed / 65 sprint failed |
xinghuo/advisor-agent → merger | MEMORY · FRAMEWORK · 合并说明 |
| 2026-09-12 | 问数原句模板 + 常用问法 UI：match_phrases · /template-prompts · 标星/最近 · 种子问句 |
模板误命中口径 | template_service · web · seed |
| 2026-09-12 | Core 模拟数据 enriched：净值 CSI300+beta（seed_nav_history.py）· 08 跨月交易 · 持仓/阈值 DEMO 行保留 |
问数/趋势/demo 更贴近大盘 | scripts/core/07 08 · reset.ps1 |
| 2026-09-10 | TODO 日终清单 + 优化 TODO 补全：硬伤盘点落账 · 2026-09-10 已完成/进行中/将要做 | 用户要求 | TODO · ITERATION |