group_xinghuo_jinrong/docs/答辩/DEMO-SOP-答辩全流程.md

答辩 Demo · 全流程 SOP（给人看 · 亮点优先）

用途： 答辩、汇报、业务方走查——按时间选路线，每步带口述句与可展示的亮点。
上台口径： 只讲需求、业务与系统展示；不口播测试数、缺陷、实现进度。口播主稿 答辩稿.md。
内部基线（备查）： docs/memory/MEMORY.md §0

分册 SOP（细节不重复写死在本页）：

中文职责	路径
问数工作台逐步操作	DEMO-SOP-问数.md
风控 Swagger / 灌库 / A-1~A-12	../项目框架设计/演示SOP-风控模块.md
答辩手册索引	README.md
口播稿	答辩稿.md
Demo 功能测试	DEMO-功能测试流程.md
答辩提纲与 Q&A	答辩知识点清单.md
HTML 答辩幻灯片	presentation/index.html
顾问合并与 API	../项目框架设计/理财顾问Agent-合并说明.md
浏览器滚动动线	../course/jinrong-overview/index.html 模块 8

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1. 答辩前准备（建议提前 45～60 分钟）

1.1 一键灌库（推荐）

cd "d:\项目\JinRong"
.\scripts\demo\prepare_all.ps1
.\scripts\demo\seed_advisor_agent.ps1    # 顾问迁移 + 合规规则 + 话术（合并后建议必跑）
python scripts/sync/sync_advisor_rel.py

仅风控重走 A-1~A-5 且库已脏： 见 演示SOP-风控模块.md §2 双库 DROP 重灌。

问数模板/指标字典缺失： .\scripts\dev\seed_analyst.ps1 或 DEMO-SOP-问数.md §1。

1.2 依赖服务

docker compose up -d redis    # 或 .\scripts\dev\start-redis.ps1
# .env: REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6380/0
# DEEPSEEK_API_KEY=…（客服/问数解读/风控 Chat 建议有 Key；无 Key 见 §7 降级）

python -m uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000
# 或 .\scripts\dev\restart-dev.ps1 -Backend Local
cd web && npm run dev          # http://localhost:5173

1.3 自检（30 秒 · 给观众看「工程化」）

检查	操作	亮点话术
就绪探针	GET http://127.0.0.1:8000/api/ready	（内部）前后端就绪自检
前端条	DevReadyBanner 无红字	（内部）环境不一致时告警

1.4 Demo 账号

登录页 答辩账号记号本（defenseAccounts.ts）· 主账号：

角色	Actor	默认首页
客户	CUST-9527	#/app/customer/home
适当性阻断	CUST-1001	风控 A-1 同源
理财师	STAFF-10086	#/app/advisor/home
分析员	STAFF-20001	#/app/analyst/home
风控	STAFF-30001	#/app/risk/home

答辩前验收： DEMO-功能测试流程.md P0 全绿。

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2. 开场 30 秒（必背 · 与亮点挂钩）

1. 定位： 代销四角色 AI + 统一 L0 与合规底座；强调可演示的业务闭环。
2. 架构句： 四 Agent 不互调 LLM；跨线靠画像/预警表 + 代销 platform REST（重复能力 以 platform 为准）。
3. 客户线： 咨询有据 · 选购清单 · 合规拒答 · 交易确认后看板更新（演示带过，不深讲）。
4. 顾问线： 合规检测 · 市场异动 · 话术 · 顾问对话。
5. 铁律： L0 不可被画像覆盖 · 仅 R-02 可阻断 · 风控不自动冻户 · 审计只 INSERT。

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3. 路线选择

路线	时长	适合	覆盖
A · 精华	6～8 分钟	时间紧	§4 步骤 0→1→2→3
B · 标准答辩	12～15 分钟	答辩/评审	步骤 0～4 + 6 收口
C · 全亮点	20～25 分钟	技术深度	§4 全部 + §5 可选 + 基金转换

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4. 标准演示步骤（按顺序 · 每步「操作 → 亮点 → 口述」）

步骤 0 · 登录与 Dashboard

操作	亮点	口述句
登录 客户 → 首页	图表/持仓 · 脱敏只遮 UI	「Dashboard 走 platform API 只读 Core」
顶栏 Actor ID	与 JWT sub 一致	「Tool 归属、问数域绑在这个 id 上」

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步骤 1 · 客户财富线（Chat · 交易带过）

操作	亮点	口述句
客户助手 · 问持仓/净值	Core 只读 · 出口净化	「回答有据，不是模型编造」
问 「我能买什么」	序号清单 · 适当性	「能买什么讲清楚，清单不被改写成计数」
可选：一次确认（Chat 或交易中心）	看板刷新	「用户确认后，首页和助手看到同一持仓——带过即可」
可选：「推荐稳赚」	合规拒绝	「不能乱承诺收益」

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步骤 2 · 风控事件线

操作	亮点	口述句
模拟交易 A-3	预警 pending · core_trade	「仅 R-02 在网关 blocked」
台账 处置	stats · 409 状态机 · audit 同事务	「Agent 不能改状态，REST 处置」
可选：基金转换 · 演示预置	T+1 节奏	「受理和确认分开，符合基金业务习惯」

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步骤 3 · 问数

操作	亮点	口述句
客户总数	模板 Tag · 缓存 Tag	「D-06 模板 + 表世代 bump」
分析该数据	/interpret · D-10	「解读只有本轮 Q+表」
可选：POST /analyze	图表 Modal	「问数与 Chat 路由拆分」
近30天流水	clarify N-01	「多义不猜口径」

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步骤 4 · 理财师顾问工作台（2026-09-12 合入 · 标准答辩建议展示）

操作	亮点	口述句
换 STAFF-10086 → 合规检测	POST .../compliance/content-check	「顾问线 REST 与 Chat 并行，写 audit」
市场异动 扫描	Core 净值 · 异动单	「D1 接缝已修；扫描可演示 created 条数」
话术模板	CRUD / 引用	「与问数 template_service 不同域」
可选：顾问助手 Chat 1～2 轮	理财师对话	「和客服是不同业务编排」

合并说明：理财顾问Agent-合并说明.md

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步骤 5 · 风控 Chat（只读 · 30 秒）

操作	亮点	口述句
风控登录 → 风控助手	6 只只读 Tool	「查可以，改状态走 REST」

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步骤 6 · 收口

展示	口述
幻灯片「业务价值收口」	四角色 · 可解释 · 可处置 · 可演示
docs/course/	会后自助深潜

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5. 亮点清单（可穿插口述）

主题	展示动作	一句话
客户交易闭环	Chat 清单 + Modal + 交易中心	holding 同步 · 首页刷新
顾问 REST	合规 + 异动	/api/advisor-agent 已合入 merger
基金转换	风控菜单转换页	T+1 受理/确认分离
问数 analyze	问数页分析助手	/analyze 文/图
合规双护栏	sanitize + sql_guard	输入 + 执行前 guard
Ready	/api/ready	半升级第一道灯
设计栈	Inter + Radix 状态阶	2026-09-13 前端补强

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6. 可选加深（路线 C）

项	操作
问数 battery	run_query_battery.py（不入库）
风控 A-4 / A-12	聚合 · 行为链
架构治理课	jinrong-architecture-governance
顾问冒烟	python scripts/dev/advisor_e2e_smoke.py

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7. 无 DeepSeek Key

能力	无 Key 时
问数解读/analyze	可能 degrade — 跳过按钮
客服 Chat	Tool 事实类仍可用
顾问 KYC 对话	依赖 LLM 的步骤跳过

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8. Q&A 指针

见 答辩知识点清单.md §九。

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9. 资料包

docs/答辩/README.md
docs/答辩/答辩稿.md
docs/答辩/DEMO-功能测试流程.md
docs/答辩/presentation/index.html
docs/答辩/答辩知识点清单.md

维护： 同步 README.md · 答辩稿 · 知识点清单 · 功能测试 · 幻灯片 · 总览课模块 8。

内部备查（不上台）： 工程边界与测试数字见 MEMORY · 知识点清单 §八 · DEMO-功能测试流程.md。