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- Enhanced `ENVIRONMENT.md` with a new section on platform positioning and industry context, detailing the project's role as a comprehensive wealth management institution. - Updated the service roles table to include insights from the four-role industry research. - Added new files for "平台与行业背景" and "四角色行业调研" to provide detailed context and operational insights for the project's agents. - Revised `ITERATION.md` to reflect the addition of these new documents and their relevance to user requirements.
11 KiB
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四角色行业调研
用途：基于公开资料整理四个 Agent 使用者（理财经理/风控专员/数据分析师/客户）的真实工作职责、方式与行业规则，作为需求设计的现实依据。
维护：2026-09-07 首版
关联：平台与行业背景.md·金融政策/·docs/memory/REQUIREMENTS.md
一、理财经理（代理人 Agent 服务对象）
1. 一天工作流程（行业 SOP）
来源：国有行理财经理内训课程。
晨会 → 班前准备 → 客户经营 → 跟进线索 → 客户维护 → 补充大堂 → 夕会复盘 → 制定明日计划
| 时段 | 动作 | 对应本项目 |
|---|---|---|
| 晨会 | 财经资讯分享（"五碗面"）、FABE 梳理产品卖点、定当日目标 | A-02 产品规则答疑 |
| 班前 | CRM 系统筛重点客户、匹配产品基因 | A-01 客户概况 |
| 上午 | 电话邀约、面访 KYC、产品呈现、风险提示、异议处理 | A-03 话术草稿 |
| 下午 | 处理客户理财需求、写投资建议书、培训 | A-04 流程答疑 |
| 夕会 | 进度检视、时间效率检视、技能经验检视 | — |
2. 核心工作法
- ABCDE 优先级法则：A级=客户紧急资金需求/合规文件；B级=潜在客户跟进；C级=内部会议；D级=可委托（数据录入）；E级=可取消。60% 以上银行已纳入考核。
- "1+4" 资产配置标准化流程、"1-3-6" 产品营销法、"5步走" 事件营销。
- 三大触达：远程（微信/电话）、面谈（配置/讲产品）、批量（沙龙/社群）。
3. 行业规则红线（对应 A-02/A-07）
- 话术必须人工审核后才能外发（本项目
advisor_draft.review_status）。 - 不得对比优劣、不得推荐产品、不得承诺收益。
- KYC 是面谈第一动作，"客户 KYC → 话题切入 → 产品呈现 → 风险提示 → 异议处理 → 促单"是标准六步。
本项目映射：代理人 Agent 把"晨会产品速递、班前筛客户、面访前查 L1/L2、写话术草稿"数字化；草稿不外发是行业铁律。
4. 来源
二、风控专员（风控 Agent 服务对象）
1. 反洗钱（AML）日常职责
| 职责 | 实操 | 本项目落点 |
|---|---|---|
| 客户身份识别（KYC） | 核实身份+受益所有人，建关系后 10 个工作日内划分风险等级 | core_customer KYC 字段 |
| 客户风险分级管理 | 按洗钱风险分高/中/低，采取差异化尽调 | core_customer.aml_risk_level |
| 大额/可疑交易报告 | 大额交易发生后 5 个工作日内报监测中心 | R-03 AML 命中 |
| 持续监控 | 业务存续期间持续评估，风险变化时调整等级 | L3 monitor_tier |
| 培训/审计/监管配合 | 年度培训计划、专项检查、反洗钱审计 | — |
2. 适当性管理实操（R-02 的真实规则）
| 规则 | 内容 | 本项目 |
|---|---|---|
| 风险测评问卷 | 普通投资者 C1~C5，5 个工作日内告知结果 | core_customer_risk |
| 测评频次限制 | 单日≤2 次，12 个月≤8 次 | 待加约束 |
| C×R 匹配 | C1→R1；C5→R1~R5 全部；原则上不得向 C 级卖高于其承受能力的产品 | core_suitability_rule |
| 不匹配处理 | C1 最低类别禁止；其他级别须书面风险警示+投资者签字确认才可卖 | R-02 唯一阻断 |
| 动态调整 | 产品风险等级变化须及时告知投资者，存量可自主决定是否持有 | risk_suitability_log |
| 专业投资者 | 金融机构/产品/社保/QFII 等，可简化或免于风评与可回溯 | professional_investor_type |
| 孰高原则 | 发行方与销售方评级不一致时，取高的 | 待加 |
3. 风控专员关键边界
- 不自动冻户，只生成预警单待人工复核（本项目
risk_alert.status = pending_review）。 - 业务部门承担洗钱风险直接责任，反洗钱部门牵头。
本项目映射：R-02 是唯一能阻断交易的法定场景，正来自"适当性匹配"这条硬约束；R-01/R-03 只生成预警不冻户，对应行业"人工复核"流程。
4. 来源
三、数据分析师（数据分析 Agent 服务对象）
1. 工作流程（数仓分层 + SQL 取数）
业务需求 → 指标梳理 → SQL 取数（ODS→DWD→DWS→ADS） → 建模分析 → 可视化 → 反馈迭代
| 层 | 作用 | 典型表 |
|---|---|---|
| ODS | 源系统几乎无处理同步 | core_* |
| DWD | 清洗、标准化、维度退化，最细粒度事实 | 明细表 |
| DWS | 按主题轻度聚合（客户/产品/机构） | 汇总表 |
| ADS | 面向具体需求的宽表/指标 | 报表 |
2. 核心技能与场景
- SQL 是必备语言：窗口函数、多表 JOIN、分区/索引优化。
- 分析方法：描述性统计（画像）、回归（风险预测）、聚类（客户分层）、分类（欺诈检测）、时间序列（走势）、VaR/压力测试。
- 指标三级划分：一级（经营效益/风险）→ 二级（盈利能力/资产质量）→ 三级（不良贷款率/拨备覆盖率等公式）。
3. 合规边界（对应 D-01~D-04）
- 只读 SELECT，不处置业务数据。
- 敏感数据脱敏、权限控制、操作审计留痕（本项目
analytics_query_log）。 - 口径统一靠指标中心治理，避免"数据孤岛"和"脏数据"。
本项目映射：数据分析 Agent 的 NL→SQL→解读，SQL 留痕在
analytics_query_log，"只读不处置"正来自这条行业底线。
4. 来源
四、客户（客户财富 Agent 服务对象）
1. 真实痛点（来自投顾白皮书调研）
| 痛点 | 调研数据 | 本项目场景 |
|---|---|---|
| 持仓亏损不知是否坚持 | "处理亏损产品是最大难点"，近半数"不知是否继续" | C-04 阈值提醒 |
| 资产配置错配 | "股票仓位过高"与"求稳"预期错配，94% 认为资产诊断有帮助 | C-01 持仓查询 |
| 多元配置门槛高 | 85% 有多元配置需求，过半数认为研究成本太高 | C-11 匹配说明 |
| 频繁交易损伤收益 | "基金赚钱基民不赚钱"，需"投资锚点"减少申赎 | C-02/C-03 规则答疑 |
2. 客户对陪伴服务的真实期待
- "先承接情绪，再归因分析，后引导查询" 已成行业标准化应答路径。
- 客户从关注单品业绩转向账户级管理，期待"资产规划方案+降低账户波动"。
- 亏损 >10% 是投顾用户离场的关键阈值——这正是本项目 C-04 阈值提醒的行业依据。
- 60% 用户愿意为理财师服务付费、愿意介绍朋友——说明陪伴服务有真实价值。
3. 客户使用习惯
- 长尾客户核心诉求："操作便捷 + 收益稳健 + 持续服务"。
- "自动跟车/定投"一键订阅长期跟投，把单次交易变持续配置计划。
- 市场波动时靠"持续陪伴"淡化短期波动、重视长期持有。
本项目映射：客户 Agent 的 C-01~C-05（持仓/产品/规则/阈值/净值）+ C-07（风格测评）+ C-11（匹配说明），正对应"账户诊断、持仓归因、阈值提醒、适当性匹配"这些真实痛点；只做匹配说明不做营销推荐，对应行业"先承接情绪再归因"而非"预测市场/推销产品"的服务范式。
4. 来源
五、四角色协作关系
客户（痛点：亏损迷茫、配置错配）
│ 持仓/阈值/匹配说明
▼
客户财富 Agent ──写 L1──┐
│
代理人（痛点：多系统慢、话术易违规）◀─读 L1/L2─┤
│ 话术草稿→人工审核→外发 │
▼ │
代理人 Agent ──写 L2───────────────┤
│
风控（痛点：T+1 发现、适当性靠规则）│
│ R-02 阻断 / R-01/R-03 预警 │
▼ │
风控 Agent ──写 L3 + risk_alert───┘
│
分析（痛点：取数靠 SQL、口径乱） │
│ NL→SQL→解读，只读 │
▼ │
数据分析 Agent ──读 L1/L2/L3 + Core
六、关键行业规则汇总（本项目合规底线来源）
| 规则 | 来源 | 本项目体现 |
|---|---|---|
| C1 |
证监会适当性指引 | core_suitability_rule + R-02 |
| 风评单日≤2 次/年≤8 次 | 2025 第11号令 | 待加约束 |
| 大额交易 5 工作日内上报 | 反洗钱指引 | R-03 |
| 客户风险等级 10 工作日内划分 | 反洗钱指引 | aml_risk_level |
| 话术须人工审核后外发 | 行业自律 | advisor_draft.review_status |
| 数据分析只读不处置 | 数据治理规范 | analytics_query_log |
| 不自动冻户、人工复核 | 反洗钱实操 | risk_alert.status |
| 孰高原则（评级不一致取高） | 2025 适当性办法 | 待加 |