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zhanghongyu_0626 3fb0ceb334 Enhance suitability assessment and documentation

- Implemented `check_suitability` method in `CoreReadOnlyRepository` for suitability determination based on customer and product risk levels.
- Added `build_suitability_log_row` function in `suitability.py` for mapping suitability check results to `risk_suitability_log`.
- Updated `AGENTS.md`, `ENVIRONMENT.md`, and `FLOW.md` to reflect changes in suitability assessment processes and documentation.
- Revised `FRAMEWORK.md` and `MEMORY.md` to clarify project structure and data flow related to suitability checks.
- Expanded `TODO.md` with tasks related to logging and auditing suitability assessments.

2026-09-07 11:15:30 +08:00

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Raw Blame History

需求拆解（对照开发）

来源：docs/需求拆解/业务场景优先级清单.md（P0）
合规：docs/需求拆解/Agent风险与合规约束汇总.md
数据：docs/需求拆解/数据交互矩阵.md

本轮范围

目的： 四 Agent 服务四类人群，统一数据层 + 合规底座，可对话闭环。
明确不做： 自动交易、营销式推荐（千人千面话术/优劣对比/「强烈推荐」）、Agent 互调 LLM、自动冻户、Streamlit、P3 平台能力。
允许（客户 Agent）： 按客户 C1~C5 与产品 R 等级/期限/起购做 适当性匹配说明（C-07 P1、C-11 P2），须联动风控 R-02；不是投顾式推荐或买卖指导。

Wave 0 · 共用底座

ID	需求	验收对照	状态	TODO
F-01	JWT + RBAC + 数据归属	越权 403 + audit；JWT 手册 §13	未做	T-01
F-02	全量审计留痕	trace_id 可还原	未做	T-02
F-03	输入防护	input_guard_log	未做	T-03
F-04	Core 只读层	不改 Core 账；Repository 只 SELECT	大部分	T-04
R0-DB	MySQL 共用 11 表 + Redis	01-mysql-共用底座.sql；`risk_suitability_log` P0 字段已定	SQL 已定；灌库待验	T-05
R0-CORE	Core 模拟 + 同步	reset.ps1 + sync；33 客户 / 14 产品 / KYC / C×R 矩阵	脚本已落地	T-05

F-04 大部分完成说明： core_ro.py（含 check_suitability）+ scripts/core/* + settings.mysql_core_database 已有；suitability.py 映射 log 行已定。尚未接入 api/service Tool 与归属校验。

Wave 1 · 内部 Agent P0

ID	需求	验收对照	状态	TODO
D-01~D-04	分析：客户/产品/预警查数 + SQL 留痕	analytics_query_log	未做	T-10
A-01~A-05	代理人：画像/规则/草稿/流程/合规巡检	非归属 403；草稿不外发	未做	T-20

Wave 2 · 风控 P0

ID	需求	验收对照	状态	TODO
R-01	大额预警	risk_alert pending_review	未做	T-30
R-02	适当性阻断请求	唯一阻断场景；log 表 + 映射代码已定	契约已定	T-31
R-03	AML 命中通知	不自动冻户	未做	T-32

Wave 3 · 客户 P0

ID	需求	验收对照	状态	TODO
C-01~C-05	持仓/产品/规则/阈值/净值	无买卖指导；P0 不含匹配推荐	未做	T-40
C-07	风格测评 + 同类方向事实清单	须 R-02 适当性；无买卖指令	未做	T-41
C-11	按风险/期限/起购做匹配说明	非营销话术；不替代投顾	未做	T-42

P1+ 见 docs/需求拆解/业务场景优先级清单.md §3。

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